Asuntos

Representamos a PGIM Real Estate en la obtención de la autorización de COFECE para la adquisición de un portafolio industrial compuesto por 7 naves industriales ubicadas en Coahuila, San Luis Potosí, Estado de México y Chihuahua.

CLIENTE:

PGIM Real Estate

ÁREA DE PRÁCTICA:

Competencia Económica

FECHA DE CIERRE:

Enero 2024

VALOR:

ND

LEAD COUNSEL:

James E. Ritch

EQUIPO:

Marta Loubet Mezquita

Montserrat Quintana Esteban

Manola Giral Serra

Representamos a BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Mizuho, MUFG y Rabo Securities, en relación con la oferta de Bimbo Bakeries USA, de (i) valores de deuda (Senior Notes) por USD$450 millones a una tasa de 6.050% con vencimiento en 2029 y (ii) valores de deuda (Senior Notes) por USD$800 millones a una tasa de 5.375% con vencimiento en 2036.

CLIENTE:

BofA Securities
Citigroup
J.P. Morgan
Mizuho
MUFG
Rabo Securities

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2024

VALOR:

USD$1.25 billion

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Gerardo Barbará González

Diego Rodríguez Rodríguez

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden (US Counsel to Bimbo) Cleary Gottlieb (US Counsel to Initial Purchasers) Galicia Abogados (Mexican Counsel to Bimbo)

Representamos a Barclays, BofA, J.P. Morgan, Morgan Stanley y Santander, como colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes) por (i) USD$1,000 millones a una tasa de 5.000% con vencimiento en 2029, (ii) USD$4,000 millones a una tasa de 6.000% con vencimiento en 2036, y (iii) USD$2,500 millones a una tasa 6.400% con vencimiento en 2054.

CLIENTE:

Barclays
BofA Securities
J.P. Morgan Securities
Morgan Stanley
Santander

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2024

VALOR:

USD$7.5 billion

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Tatiana Canales Cantú

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Sullivan & Cromwell (Counsel to the Underwriters) Cleary Gottlieb (Counsel to the United Mexican States)

Representamos a BBVA Securities, Goldman Sachs, HSBC Securities (USA) y Morgan Stanley, en relación con la oferta por parte de BBVA México de USD$900 millones de valores de deuda (Fixed Reset Subordinated Preferred Tier 2 Capital Notes) a una tasa de 8.125% con vencimiento en 2039, emitidos conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$10,000 millones.

CLIENTE:

BBVA Securities
Goldman Sachs.
HSBC Securities (USA)
Morgan Stanley

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2024

VALOR:

USD$900 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Juan Carlos Pérez Rocha Caudillo

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Simpson Thacher (US Counsel to BBVA) Cleary Gottlieb (US Counsel to Underwriters) Galicia Abogados (Mexican Counsel to BBVA)

Representamos al consorcio inversionista formado por Continental Grain Company, Organización Cultiba, Equity Group Investments y Castle Harlan, en la adquisición de una participación mayoritaria en Baja- Aqua Farms y sus subsidiarias, líder en el negocio de acuacultura de atún Aleta Azul en Baja California, México.

CLIENTE:

Continental Grain Company
Organización Cultiba
Equity Group Investments
Castle Harlan

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Ricardo Calderón Mendoza

EQUIPO:

Santiago Llano Zapatero

Brenda Rogel Salgado

James E. Ritch

Eduardo Aiza Vaudrecourt

Javier Camacho Piedra

Renata Cantú Vila

Marcelle Cohen Shehoah

Julia Fuentes Andersson

David Guakil Raffoul

Sara Hardy Pérez

Tito Alejandro Martínez Mendoza

Luis Miguel Posadas Yáñez

Anitza Velázquez Márquez

Manola Giral Serra

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Gonzalez Calvillo, SC, Mexican counsel to sellers and Baja Aqua-Farms Vedder Price, LLP, New York counsel to Buyers Greenberg Traurig, SC, Mexican counsel to Lenders Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, New York counsel to Continental Grain Company DLA Piper, LLP, New York counsel to Equity Group Investments Sheppard, Mullin, Richter & Hampton Mayer, US counsel to sellers an BAF Bufete Sánchez Navarro, Labor counsel to the buyers

Representamos a los acreditantes, incluyendo a Sumitomo Mitsui Banking Corporation, como agente estructurador y acreditante, en el otorgamiento de un crédito sindicado de USD$235 millones a MIP Cinco Gas, para el refinanciamiento de la deuda del Gasoducto Morelos.

CLIENTE:

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2023

VALOR:

USD$235 million

LÍDER (ES):

Eduardo Triulzi Garciadiego

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Santiago Llano Zapatero

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Samantha Maasberg López

Manuel Nucci González de Cosío

Eric Humberto Palacios Hurtado

Anitza Velázquez Márquez

Isabel Hedrosa Navarrete

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Milbank LLP (USA co-counsel) Cuatrecasas (counsel to borrowers) Vinson & Elkins LLP (USA co-counsel to Cuatrecasas)

Representamos a TJC, en la adquisición de TIDI Products Holdings, una empresa especializada en la fabricación de productos para uso médico.

CLIENTE:

TJC

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Marcelle Cohen Shehoah

Alexandra Gallegos Pedrajo

Karla Fernanda Piñón Pérez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Winston & Strawn as Co-Counsel (USA)

Representamos a Grupo Salud Auna México, en la oferta de intercambio de las Notas Senior a una tasa de 6.500% con vencimiento en 2025 de Auna por sus recién emitidas Notas Senior Garantizadas al 10.000% con vencimiento en 2029, y en la negociación y celebración de un contrato de crédito por USD$550 millones, entre Auna y Grupo Salud Auna México, como acreditados, los acreditantes participantes, y Citibanamex, como agente administrativo, para el refinanciamiento de la deuda de Auna.

CLIENTE:

Grupo Salud Auna México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Sebastián Corral Marini

Alonso Montes de Oca Márquez

Luis Miguel Posadas Yáñez

Salvador Ignacio Torres Bremer

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Posse Herrera Ruiz, special Colombian counsel to the Obligors. Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, special Peruvian counsel to the Obligors. Davis Polk & Wardwell LLP, special New York counsel to the Obligors. Galicia Abogados, S.C., special Mexican counsel to the Lenders and Purchasers. Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria S.A.S. , special Colombian and Peruvian counsel to the Lenders and Purchasers. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, special New York counsel to the Lenders and Purchasers. Ross PLLC, special New York counsel to the Administrative Agent.

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