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Asuntos

Representamos a Santander México, en su calidad de agente administrativo, agente de garantías y agente de sostenibilidad, así como a las instituciones financieras acreditantes, en el otorgamiento de un crédito sindicado por MXN$6,000 millones en favor de Grupo Trimex, uno de los principales grupos agroindustriales de México. 

CLIENTE:

Santander México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2025

VALOR:

MXN$6,000 million

LÍDER (ES):

Alejandra Echeverría González

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Renata Cantú Vila

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Patricio Valenzuela Guzmán

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Anker Abogados, S.C.: Asesores legales de Grupo Trimex

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Representamos a Thor Urbana, como acreditada, en la obtención de un crédito simple otorgado por Banorte, por un monto de hasta MXN$1,185 millones, para el refinanciamiento del centro comercial “Marina Puerto Cancún”.

CLIENTE:

Thor Urbana

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2025

VALOR:

MXN$1,185 mlillion

LÍDER (ES):

Santiago Carrillo Cattori

EQUIPO:

Francisco Torres Corcuera

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuellar, Aiza y Enríquez - Counsel to Banorte as lender.

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Representamos a Banco Multiva, en el otorgamiento un crédito estructurado por hasta MXN$500 millones en favor de Publiseg, para la originación de créditos sobre nómina para empleados de gobierno.

CLIENTE:

Banco Multiva

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2025

VALOR:

MXN$500 million

LÍDER (ES):

Alejandra Echeverría González

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Paulina Arreola De la Peña

Luis Ernesto Brieño Jiménez

Regina Barrera Hidalgo

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Representamos a un joint venture conformado por Thor Urbana y Alhel, como acreditado, en la obtención de un crédito senior otorgado por BBVA México, para el refinanciamiento del Hotel Ritz-Carlton en la Ciudad de México.

CLIENTE:

Thor Urbana Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2025

VALOR:

USD$58 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Santiago Carrillo Cattori

EQUIPO:

Héctor Vázquez Mora

Isabel Hedrosa Navarrete

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Representamos a Engen, como acreedor, en la reestructuración de un crédito por MXN$4,200 milliones. La operación implicó la cesión de la participación de Mifel a Metlife y la ampliación de la línea de crédito otorgada por los acreditantes Banorte, Monex, BanBajío, Mifel y BanCoppel. Adicionalmente, se modificaron los términos del contrato de fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago.

CLIENTE:

Engen

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2025

VALOR:

MXN$4,200 million

LÍDER (ES):

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Rodrigo Vázquez Sainz

Andrea Vidal Apreza

FIRMAS INVOLUCRADAS:

White and Case - Counsel to the banks

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Representamos a Thor Urbana, como acreditada, en la obtención de un crédito simple por parte de DX3, como acreditante, para financiar un desarrollo hotelero en Cancún, Quintana Roo.

CLIENTE:

Thor Urbana

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2025

VALOR:

MXN$136 million

LÍDER (ES):

Santiago Carrillo Cattori

EQUIPO:

Luis Ernesto Brieño Jiménez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Chevez, Ruiz, Zamarripa Y Cia., S.C. - counsel to DX3

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Representamos a BBVA Securities, BofA Securities, Credit Agricole y J.P. Morgan, en relación con la oferta por parte de BBVA México de USD$1,000 millones de valores de deuda (Fixed Reset Subordinated Preferred Tier 2 Capital Notes) a una tasa de 7.625% con vencimiento en 2035, emitidos conforme a legislación extranjera.

CLIENTE:

BBVA Securities
BofA Securities
Credit Agricole
J.P. Morgan

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2025

VALOR:

USD$1 Billion

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Sebastián Corral Marini

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb (US Counsel to Banks) Simpson Thacher (US Counsel to BBVA) Galicia (Mexican Counsel to BBVA)

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Representamos a J.P. Morgan, Morgan Stanley, BTG Pactual, Santander y Scotiabank, en relación con la oferta pública subsecuente de 21,000,000 acciones comunes clase A, por parte de BBB Foods, en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), a un precio de USD$28.25 por acción, captando ingresos brutos de USD$593.3 millones.

CLIENTE:

JP Morgan
Morgan Stanley
Scotiabank
BTG Pactual
Santander

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2025

VALOR:

USD$593,250,000

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Alonso Montes de Oca Márquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Simpson Thacher (US Counsel to Company) Cleary Gottlieb (US Counsel to Banks) Greenberg Traurig (Mexican Counsel to Company)

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