CLIENTE:
BBVA Securities, Inc.
BofA Securities, Inc.
Citigroup Global Markets Inc,
Morgan Stanley & Co. LLC
Rabo Securities USA, Inc.
Nuestra firma constantemente asesora a emisores y a casas de bolsa y bancos de inversión nacionales e internacionales, en ofertas públicas y privadas de instrumentos de deuda y capital por parte de emisores mexicanos en los mercados internacionales.
Asimismo, nuestra firma tiene una fuerte presencia en operaciones de valores en el mercado local, habiendo participado de manera importante en el desarrollo del mercado de valores mexicano. Nuestra práctica local abarca ofertas de deuda, acciones e instrumentos estructurados, incluyendo ofertas de certificados respaldados por activos (involucrando activos de diversas clases, como derechos de cobro de carreteras, créditos automotrices, cuentas por cobrar de tarjetas de crédito, hipotecas de inmuebles comerciales y residenciales), CKDs, CERPIs, FIBRAS-E, FIBRAS inmobiliarias e instrumentos de capitalización bancaria.
Nos especializamos en el establecimiento y operación de fondos de inversión, así como en el registro de emisores extranjeros en el mercado mexicano y en asesorar a emisores extranjeros con respecto a la oferta de valores extranjeros en México (incluyendo la oferta de acciones a empleados).
BBVA Securities, Inc.
BofA Securities, Inc.
Citigroup Global Markets Inc,
Morgan Stanley & Co. LLC
Rabo Securities USA, Inc.
Mercados de Capitales
Noviembre 2023
USD$1,000 million
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - U.S. counsel to purchasers.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - U.S. counsel to issuer.
Galicia Abogados - Mexican counsel to issuer.
Banco Centroamericano de Integración Económica
Mercados de Capitales
Septiembre 2023
MXN$5,000 million
Gibson, Dunn & Crutcher - Legal advisor
Fibra Educa
Mercados de Capitales
Agosto 2023
MXN$3,739 million
N/A.
BofA Securities - (Bank of America México)
Mercados de Capitales
Agosto 2023
US$350 million
Bufete Robles Miaja, S.C. - Counsel to the issuer
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP - Counsel to the international bookrunners
The Legal 500
Latin Lawyer
Latin Lawyer y The Vance Center
IFLR1000
IFLR
La filial estadounidense de Grupo Bimbo obtiene USD$1,000 millones mediante una emisión de deuda y una oferta de recompra
Fibra Educa debuta en el mercado mexicano de bonos temáticos
Inversionista mexicano aumenta su participación en el campo petrolero de Pan American Energy.
Televisa y TelevisaUnivision realizan acuerdos de deuda por USD$800 millones
Bonds, Loans & ESG Capital Markets | Latin America & Caribbean 2023
REED Intelligence: ISI Global Emerging Markets Annual Summit
Latin Lawyer - Live Private Equity 2023
BIVA Day NYC 2023
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