Mercados de Capitales

Nuestra firma constantemente asesora a emisores y a casas de bolsa y bancos de inversión nacionales e internacionales, en ofertas públicas y privadas de instrumentos de deuda y capital por parte de emisores mexicanos en los mercados internacionales.

Asimismo, nuestra firma tiene una fuerte presencia en operaciones de valores en el mercado local, habiendo participado de manera importante en el desarrollo del mercado de valores mexicano. Nuestra práctica local abarca ofertas de deuda, acciones e instrumentos estructurados, incluyendo ofertas de certificados respaldados por activos (involucrando activos de diversas clases, como derechos de cobro de carreteras, créditos automotrices, cuentas por cobrar de tarjetas de crédito, hipotecas de inmuebles comerciales y residenciales), CKDs, CERPIs, FIBRAS-E, FIBRAS inmobiliarias e instrumentos de capitalización bancaria.

Nos especializamos en el establecimiento y operación de fondos de inversión, así como en el registro de emisores extranjeros en el mercado mexicano y en asesorar a emisores extranjeros con respecto a la oferta de valores extranjeros en México (incluyendo la oferta de acciones a empleados).

Profesionales relacionados

Gabriel del Valle Mendiola

Socio

[email protected]

+52 (55) 9178 7097

Jean Paul Farah Chajín

Socio

[email protected]

+52 (55) 9178 7033

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Socio

[email protected]

+52 (55) 9178 7027

Pablo Perezalonso Eguía

Socio

[email protected]

+52 (55) 9178 7050

Gabriel Robles Beistegui

Socio

[email protected]

+52 (55) 9178 7089

Eric Silberstein Lerner

Socio

[email protected]

+52 (55) 9178 7015

Eduardo Aiza Vaudrecourt

Asociado

[email protected]

+52 (55) 9178 7069

Mauricio Buentello Ibarrola

Asociado

[email protected]

+52 (55) 4165 7278

Ada Paulina Castillo Rodríguez

Asociada

[email protected]

+52 (55) 9178 7094

Juan Ignacio Cerdá Rebora

Asociado

[email protected]

+52 (55) 4165 7255

Sebastián Corral Marini

Asociado

[email protected]

+52 (55) 9178 7092

Pablo De Arrigunaga López

Asociado

[email protected]

+52 (55) 4165 7235

Diego García Fernández Mora

Asociado

[email protected]

+52 (55) 4165 7274

Darío Hernández Guzmán

Asociado

[email protected]

+52 (55) 4165 7220

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Asociada

[email protected]

+52 (55) 9178 7063

Cecilia Legaspi Chávez

Asociada

[email protected]

+52 (55) 9178 7084

Alonso Montes de Oca Márquez

Asociado

[email protected]

+52 (55) 9178 7035

Sebastián Moreno Sánchez

Asociado

[email protected]

+52 (55) 9178 7076

Alejandro Mosqueda Pérez

Asociado

[email protected]

+55 (55) 4165 7295

Luis Miguel Posadas Yáñez

Asociado

[email protected]

+52 (55) 9178 7032

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Asociado

[email protected]

+52 (55) 9178 7000

José Roberto Rosas Rangel

Asociado

[email protected]

+52 (55) 9178 7086

Pablo Rueda Carmona

Asociado

[email protected]

+52 (55) 4165 7206

Carolina Sánchez Pérez

Asociada

[email protected]

+52 (55) 9178 7018

Ernesto Talamás Velázquez

Asociado

[email protected]

+52 (55) 9178 7078

Paulina Arreola De la Peña

Pasante

[email protected]

+52 (55) 4165 7265

Regina Barrera Hidalgo

Pasante

[email protected]

+52 (55) 4165 7273

Nicolás Cárdenas Hernández

Pasante

[email protected]

+52 (55) 4165 7316

Emilia Escamilla Carreño

Pasante

[email protected]

+52 (55) 4165 7263

Manola Giral Serra

Pasante

[email protected]

+52 (55) 4165 7248

César Alejandro González Navarro

Pasante

[email protected]

+52 (55) 4165 7335

Ana María Guerrero Rivera

Pasante

[email protected]

+52 (55) 4165 7241

Isabel Hedrosa Navarrete

Pasante

[email protected]

+52 (55) 4165 7105

Diego Legorreta Salazar

Pasante

[email protected]

+52 (55) 4165 7322

Guillermo Enrique Parra Arteaga

Pasante

[email protected]

+52 (55) 4165 7246

Federico Peñalosa Morales

Pasante

[email protected]

+52 (55) 4165 7325

Karla Fernanda Piñón Pérez

Pasante

[email protected]

+52 (55) 4165 7286

Daniela Quevedo López de Cárdenas

Pasante

[email protected]

+52 (55) 4165 7247

María Ricalde Ruiz Massieu

Pasante

[email protected]

+52 (55) 4165 7214

Jorge Rodríguez Viniegra

Pasante

[email protected]

+52 (55) 4165 7277

Alejandra Sánchez González

Pasante

[email protected]

+52 (55) 4165 7270

Patricio Valenzuela Guzmán

Pasante

[email protected]

+52 (55) 4165 7259

Emilio Yrizar Llaca

Pasante

[email protected]

+52 (55) 4165 7334

Edgar Zavala Miceli

Pasante

[email protected]

+52 (55) 4165 7218

Asuntos destacados

Representamos al Banco Centroamericano de Integración Económica, en relación con la reapertura de las emisiones 136 y 137 de instumentos de deuda a tasa variable (Medium-Term Floating Rate Notes) y a tasa fija (Medium-term Fixed Rate Notes) respectivamente, con claves de pizarra "CABEI 1-24S" y "CABEI 2-24S" por MXN$8,000 millones, emitidos conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$15,000 millones.

Banco Centroamericano de Integración Económica (CABEI)

Mercados de Capitales

Agosto 2024

MXN$8,000 million

Pablo Perezalonso Eguía

Eric Silberstein Lerner

Ada Paulina Castillo Rodríguez

Isabel Hedrosa Navarrete

Representamos al Banco Centroamericano de Integración Económica, en relación con las emisiones 136 y 137 de notas de mediano plazo a tasa variable (medium-term floating rate notes) y a tasa fija (medium-term fixed rate notes), respectivamente, con claves de pizarra "CABEI 1-24S" y "CABEI 2-24S" por MXN$5,000 millones, emitidos conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$10,000 millones.

Banco Centroamericano de Integración Económica (CABEI)

Mercados de Capitales

Mayo 2024

MXN$5,000 million

Pablo Perezalonso Eguía

Eric Silberstein Lerner

Ada Paulina Castillo Rodríguez

Representamos a Casa de Bolsa Santander, BTG Pactual Casa de Bolsa, y Casa de Bolsa Banorte, como intermediarios colocadores y/o agentes estructuradores, en la emisión y oferta pública por parte de Xinfra de certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura (CBFEs), por un monto total de MXN$5,588 millones.

Casa de Bolsa Santander, BTG Pactual Casa de Bolsa, y Casa de Bolsa Banorte

Mercados de Capitales

Abril 2024

MXN$5,588 million

Gabriel Robles Beistegui

Oscar A. López Velarde

Fernando Caballero Gout

Luis Miguel Posadas Yáñez

Santiago Zardain Escudero

Representamos a Navistar, en la tercera emisión de certificados bursátiles de tasa variable (NAVISTS 24) y en la cuarta de tasa fija (NAVISTS 24-2) por un monto total de MXN$2,000 millones, al amparo de su programa dual de certificados bursátiles de corto y largo plazo con carácter revolvente por un monto total de hasta MXN$8,000 millones. BBVA y Scotiabank actuaron como intermediarios colocadores.

Navistar Financial

Mercados de Capitales

Abril 2024

MXN$2,000 million

Pablo Perezalonso Eguía

Sebastián Corral Marini

Alonso Montes de Oca Márquez

Alejandra Sánchez González

Reconocimientos relacionados

Firma Primer Nivel

Chambers Latam

Firma Primer Nivel

IFLR1000

Firma del Año en Mercados de Capitales

IFLR

Firma Legal del Año en Mercados de Capitales

Legal 500

Firma Primer Nivel

Chambers LatAm

Mercados de Capitales

Profesionales relacionados

Gabriel del Valle Mendiola

Jean Paul Farah Chajín

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Pablo Perezalonso Eguía

Gabriel Robles Beistegui

Eric Silberstein Lerner

Eduardo Aiza Vaudrecourt

Mauricio Buentello Ibarrola

Ada Paulina Castillo Rodríguez

Juan Ignacio Cerdá Rebora

Sebastián Corral Marini

Pablo De Arrigunaga López

Diego García Fernández Mora

Darío Hernández Guzmán

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Cecilia Legaspi Chávez

Alonso Montes de Oca Márquez

Sebastián Moreno Sánchez

Alejandro Mosqueda Pérez

Luis Miguel Posadas Yáñez

Juan Carlos Rodríguez Hernández

José Roberto Rosas Rangel

Pablo Rueda Carmona

Carolina Sánchez Pérez

Ernesto Talamás Velázquez

Paulina Arreola De la Peña

Regina Barrera Hidalgo

Nicolás Cárdenas Hernández

Emilia Escamilla Carreño

Manola Giral Serra

César Alejandro González Navarro

Ana María Guerrero Rivera

Isabel Hedrosa Navarrete

Diego Legorreta Salazar

Guillermo Enrique Parra Arteaga

Federico Peñalosa Morales

Karla Fernanda Piñón Pérez

Daniela Quevedo López de Cárdenas

María Ricalde Ruiz Massieu

Jorge Rodríguez Viniegra

Alejandra Sánchez González

Patricio Valenzuela Guzmán

Emilio Yrizar Llaca

Edgar Zavala Miceli

Asuntos destacados

CLIENTE:

ÁREA DE PRÁCTICA:

FECHA DE CIERRE:

VALOR:

LÍDER (ES):

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

CLIENTE:

ÁREA DE PRÁCTICA:

FECHA DE CIERRE:

VALOR:

LÍDER (ES):

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

CLIENTE:

ÁREA DE PRÁCTICA:

FECHA DE CIERRE:

VALOR:

LÍDER (ES):

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

CLIENTE:

ÁREA DE PRÁCTICA:

FECHA DE CIERRE:

VALOR:

LÍDER (ES):

EQUIPO:

Reconocimientos relacionados

Firma Primer Nivel

Firma Primer Nivel

Firma del Año en Mercados de Capitales

Firma Legal del Año en Mercados de Capitales

Firma Primer Nivel