CLIENTE:
BofA Securities
Goldman Sachs
J.P. Morgan Securities
Consideramos que nuestra práctica en el área de mercados de capitales no tiene igual dentro de los despachos de abogados en México. Nuestra firma constantemente asesora a casas de bolsa, bancos de inversión nacionales e internacionales y a emisores, en ofertas públicas y privadas de instrumentos de deuda y de capital de emisores mexicanos en los mercados internacionales.
Contamos con una fuerte presencia en operaciones de valores en el mercado local habiendo participado de manera importante en el desarrollo del mercado de valores mexicano. Nuestra práctica local abarca ofertas de deuda, acciones e instrumentos estructurados, incluyendo ofertas de certificados respaldados por activos (involucrando activos de diversas clases, como derechos de cobro de carreteras, créditos automotrices, cuentas por cobrar de tarjetas de crédito, hipotecas de inmuebles comerciales y residenciales), CKDs, CERPIs, FIBRAS-E, FIBRAS inmobiliarias e instrumentos de capitalización bancaria.
Nos especializamos en el establecimiento y operación de fondos de inversión, así como en el registro de emisores extranjeros en el mercado mexicano y en asesorar a emisores extranjeros con respecto a la oferta de valores extranjeros en México (incluyendo la oferta de acciones a empleados).
BofA Securities
Goldman Sachs
J.P. Morgan Securities
Mercados de Capitales
Febrero 2020
USD$300 millones
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
Morgan Stanley & Co.
Mercados de Capitales
Febrero 2020
USD$350 millones
Mijares Angoitia Cortes y Fuentes S.C.- Mexican counsel to Issuer.
Cleary Gottileb Steen & Hamilton - U.S. counsel to Initial Purchasers
Paul Hastings - U.S. Issuer's counsel.
Barclays Capital
BBVA Securities
BNP Paribas Securities
J.P. Morgan Securities
Morgan Stanley
MUFG Securities Americas
Scotia Capital (USA)
SMBC Nikko Securities America
Mercados de Capitales
Febrero 2020
USD $5,000 millones
Shearman & Sterling LLP
Barclays Capital
BBVA Securities
BNP Paribas Securities
J.P. Morgan Securities
Morgan Stanley
MUFG Securities Americas
Scotia Capital (USA)
SMBC Nikko Securities America
Mercados de Capitales
Febrero 2020
USD$3,000 millones
Shearman & Sterling LLP
Chambers Global
Chambers Latin America
IFLR1000
Chambers Latin America
Legal 500
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