CLIENTE:
J.P. Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, Barclays, BofA Securities and Citigroup
Nuestra firma constantemente asesora a emisores y a casas de bolsa y bancos de inversión nacionales e internacionales, en ofertas públicas y privadas de instrumentos de deuda y capital por parte de emisores mexicanos en los mercados internacionales.
Asimismo, nuestra firma tiene una fuerte presencia en operaciones de valores en el mercado local, habiendo participado de manera importante en el desarrollo del mercado de valores mexicano. Nuestra práctica local abarca ofertas de deuda, acciones e instrumentos estructurados, incluyendo ofertas de certificados respaldados por activos (involucrando activos de diversas clases, como derechos de cobro de carreteras, créditos automotrices, cuentas por cobrar de tarjetas de crédito, hipotecas de inmuebles comerciales y residenciales), CKDs, CERPIs, FIBRAS-E, FIBRAS inmobiliarias e instrumentos de capitalización bancaria.
Nos especializamos en el establecimiento y operación de fondos de inversión, así como en el registro de emisores extranjeros en el mercado mexicano y en asesorar a emisores extranjeros con respecto a la oferta de valores extranjeros en México (incluyendo la oferta de acciones a empleados).
J.P. Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, Barclays, BofA Securities and Citigroup
Mercados de Capitales
Mayo 2025
USD$1.1 billion
Davis Polk & Wardwell LLP and White & Case - Counsel to Orbia
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton in New York- Counsel to the initial purchasers.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, SMBC Nikko Securities America, BBVA Securities, and Scotia Capital.
Mercados de Capitales
Mayo 2025
USD$500 million
Paul Hastings: Counsel to Underwriters
Galicia Abogados: Issuer´s Counsel
Simpson Thacher: Issuer´s Counsel
Maples Group: Issuer´s Counsel (Cayman Islands)
Goldman Sachs and
Prudential
Proyectos de Energía e Infraestructura
Mercados de Capitales
Abril 2025
MXN2,800 million
Greenberg Trauring (US and Mexico counsel to FIBRA EXI)
Latham & Watkins (US Counsel to Prudential and GS)
Arrendadora Inventa Leasing y/o Inventa Financial Services
Mercados de Capitales
Abril 2025
MXN$500 million
The Legal 500
Chambers Latam
Latin Lawyer
Latin Lawyer y The Vance Center
IFLR1000
Bancomext regresa al mercado global de bonos
Orbia de México realiza oferta de US$1.100 millones
Ritch Mueller asesora a Inventa Leasing en emisión de bonos por $500 millones de pesos
Ritch Mueller recibe tres premios en The Legal 500 Mexico Awards 2025
Cumbre de Capital Privado 2025
Conferencia Impuestos en las Transacciones de Negocios 3a Edición
LatinFinance LatAm Capital Markets Summit 2025
Latin Lawyer Live Private Equity
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