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Asuntos

Representamos a Ares Management Corporation, un administrador de fondos de inversión con presencia global, en la adquisición de Walton Street Capital México y sus subsidiarias, una plataforma líder administradora de activos inmobiliarios.

CLIENTE:

Ares Management Corporation

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2024

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Héctor Cárdenas Ortega

EQUIPO:

Oscar A. López Velarde

Gabriel Robles Beistegui

Brenda Rogel Salgado

Gabriel Eduardo Torres Escoto

James E. Ritch

Ana Paulina Arenas Espinosa

Paulina Arreola De la Peña

Renata Cantú Vila

Marcelle Cohen Shehoah

Sebastián Corral Marini

Julia Fuentes Andersson

David Guakil Raffoul

Ana María Guerrero Rivera

Sara Hardy Pérez

Darío Hernández Guzmán

Marta Loubet Mezquita

Isabel Ortiz Monasterio Borbolla

Samantha Oseguera Labastida

Pablo Rueda Carmona

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Latham & Watkins LLP, as US legal counsel to Ares Kirkland & Ellis LLP and Mayer Brown LLP, as US legal counsel to Walton Street Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, as Mexico legal counsel to Walton Street

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Representamos a Ares Management Corporation, un administrador de fondos de inversión con presencia global, en la obtención de la autorización de COFECE para la adquisición de Walton Street Capital México y sus subsidiarias, una plataforma administradora de activos inmobiliarios.

CLIENTE:

Ares Management Corporation

ÁREA DE PRÁCTICA:

Competencia Económica

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2024

VALOR:

ND

LEAD COUNSEL:

James E. Ritch

EQUIPO:

Julia Fuentes Andersson

Marta Loubet Mezquita

Manola Giral Serra

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Latham & Watkins, as co-counsel. Creel, as counsel to the Seller.

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Representamos a Commerzbank Aktiengesellschaft , como agente en la incorporación de Grünenthal de México como garante adicional en un crédito revolvente de €600 millones, otorgado a Grünenthal Pharma GmbH & Co. Kommanditgesellschaft.

CLIENTE:

Commerzbank Aktiengesellschaft

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2024

VALOR:

EUR€600 million

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Rodrigo Carreras Valle

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuellar, Aiza y Enriquez, S.C. as special Mexican counsel to Grünenthal de Mexico

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Representamos a Goldman Sachs, Barclays Capital, Morgan Stanley y MUFG Securities Americas, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta de Banorte (sucursal Islas Caimán) de USD$750 millones de valores de deuda (Perpetual 6.5-Year Callable Subordinated Non-Preferred Non-Cumulative Tier 1 Capital Notes) a una tasa de 8.375%, y USD$750 millones de valores de deuda (Perpetual 10.5-Year Callable Subordinated Non-Preferred Non-Cumulative Tier 1 Capital Notes) a una tasa de 8.750%. 

CLIENTE:

Goldman Sachs, Barclays Capital, Morgan Stanley, MUFG Securities Americas

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2024

VALOR:

USD$1,500 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Luis Miguel Posadas Yáñez

Darío Hernández Guzmán

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP as New York counsel to the initial purchasers. White & Case LLP as New York counsel to Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. White & Case, S.C. as Mexican counsel to Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

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Representamos a Banco Santander México, como estructurador líder, coordinador exclusivo y agente administrativo, así como a los acreditantes, en el otorgamiento de un crédito sindicado de USD$160 millones en favor de Compañía Minera Autlán, dividido en dos tramos: USD$130 millones a largo plazo (siete años y dos años de gracia) y una línea revolvente de capital de trabajo (con una parte denominada en pesos).

CLIENTE:

Santander

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2024

VALOR:

USD$160 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Gabriel Robles Beistegui

Gerardo Barbará González

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Paul Hastings LLP, New York Counsel to the Loan Parties. Canales Servicios Legales, S.C., Mexican Counsel to the Loan Parties. Linklaters LLP, New York Counsel to the Lenders and Administrative Agent.

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Representamos a Barclays, Morgan Stanley, Apollo Global Securities, BBVA Securities, Citigroup, ING Financial Markets y J.P. Morgan Securities, en relación con la oferta por parte de Aeroméxico de USD$1,100 millones de valores de deuda garantizada (Senior Secured Notes), a una tasa de 8.250% con vencimiento en 2029 y a una tasa de 8.625% con vencimiento en 2031, emitidas conforme a legislación extranjera.

CLIENTE:

Barclays Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2024

VALOR:

USD$1,100 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Paulina Arreola De la Peña

Darío Hernández Guzmán

Carolina Sánchez Pérez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis Polk (Issuer US Counsel) Milbank (Bank's US Counsel) Sainz Abogados (Issuer Mexican Counsel)

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Representamos a Nacer Global Education, accionista mayoritario de Lottus Education, en la inversión de Kans Capital en Lottus Education, una plataforma especializada en servicios de educación.

CLIENTE:

Nacer Global Education

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2024

VALOR:

MXN$750 million

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Marcelle Cohen Shehoah

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Kans Capital: Chávez Vargas Abogados, y Muñoz Manzo y Ocampo. Lottus Education: Muñoz Manzo y Ocampo, y Greenberg Traurig.

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Representamos a MUFG Bank, Banco Santander New York, Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley, National Bank of Canada, ING Capital, Natixis New York , Royal Bank of Canada, RBC Capital Markets y Sumitomo Mitsui, en relación con ciertas garantías bajo un contrato de crédito sindicado, para la adquisición de Atlantica Sustainable por parte de California Buyer Limited.

CLIENTE:

MUFG Bank
Banco Santander New York
Barclays Bank
Goldman Sachs
Morgan Stanley Senior Funding
National Bank of Canada
ING Capital
Natixis, New York
Royal Bank of Canada
RBC Capital Markets
Sumitomo Mitsui Banking Corporation

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2024

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Anitza Velázquez Márquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Galicia Abogados - Mexican counsel to ACT Holding as Mexican Guarantor Latham & Watkins New York - counsel to California Buyer Paul Hastings New York - counsel to Lenders

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