Regresar

Asuntos

Representamos al Fideicomiso de Inversión en Energía México (FIEMEX), un fideicomiso de propósito especifico administrado por Mexico Infrastructure Partners (MIP), en la oferta de USD$1,490 millones de valores de deuda garantizados a una tasa de 7.25% con vencimiento en 2041, emitidas de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S. FIEMEX utilizó una parte de los recursos para pagar y cancelar una línea de crédito puente existente utilizada para financiar la adquisición de 12 plantas de ciclo combinado y un parque eólico de Iberdrola con un valor de USD$6,200 millones. Las notas están garantizadas por las centrales eléctricas propiedad de FIEMEX, incluidos los bienes inmuebles donde están ubicadas, el equipo auxiliar, así como los flujos de efectivo generados por las mismas. Los documentos de garantía incluyen una sofisticada estructura de asignación de flujos de efectivo para el servicio de la deuda, financiar reservas y pagar los gastos operativos y de capital de las centrales de FIEMEX.

CLIENTE:

Mexico Infrastructure Partners

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2024

VALOR:

USD$1,490 million

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

Asaf Jiménez Adorno

EQUIPO:

Oscar A. López Velarde

Brenda Rogel Salgado

Javier Camacho Piedra

Ada Paulina Castillo Rodríguez

Diego Guerrero Segura

Samantha Maasberg López

Miranda Jonane Suzan Rodríguez

Héctor Vázquez Mora

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb - NY Law advisor to MIP. Milbank - NY Law advisor to global coordinators and joint book runners. Galicia - Mexican Law advisors to global coordinators and joint book runners.

Abajo Arriba
Representamos a BBVA Securities, Bank of America, Citigroup, HSBC, Mizuho, BNP Paribas, Santander, Scotia Capital y SMBC en relación con la oferta por parte de CFE de USD$1,500 millones de valores de deuda sostenible (Sustainable Senior Notes) a una tasa de 5.700% con vencimiento en 2030 y a una tasa de 6.450% con vencimiento en 2035, emitidas conforme a legislación extranjera.

CLIENTE:

BBVA Securities
BofA Securities
Citigroup Global Markets
HSBC Securities (USA)
Mizuho Securities (USA)
BNP Paribas Securities Corp.
Santander US Capital Markets LLC
Scotia Capital (USA) Inc.
SMBC Nikko Securities America, Inc.

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2024

VALOR:

USD$1.5 billion

LÍDER (ES):

Eric Silberstein Lerner

Asaf Jiménez Adorno

EQUIPO:

Santiago Zardain Escudero

Alonso Montes de Oca Márquez

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Simpson Thacher (US Counsel to Initial Purchasers) CGSH (US Counsel to CFE) Creel, García Cuéllar, Aíza y Enríquez (Mexican Counsel to CFE)

Abajo Arriba
Representamos a BBVA Securities, Barclays, Bank of America y JP Morgan en relación con la oferta por parte de BBVA México de USD$600 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 5.250% con vencimiento en 2029, emitidas conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$10,000 millones.

CLIENTE:

BBVA Securities
Barclays Capital
BofA Securities
J.P. Morgan Securities

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2024

VALOR:

USD$600 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Pablo Rueda Carmona

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb - US counsel to the Underwriters Simpson Thacher - US counsel to the Company Galicia Abogados - Mexican counsel to the Company

Abajo Arriba
Representamos a Tecnologías Diffiere (Plata), en la emisión del primer tramo de la Serie 1 de títulos de crédito extranjeros emitidos el 5 de septiembre de 2024, al amparo de un Contrato de Compraventa de Notas bajo la legislación del estado de Nueva York.


CLIENTE:

Tecnologías Diffiere (Plata)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2024

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Eric Silberstein Lerner

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

José Roberto Rosas Rangel

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, U.S. Special Counsel for our client. O'Melveny & Myers LLP, U.S. Special Counsel for the purchaser. Nader, Hayaux y Goebel, S.C., as Mexican Special Counsel for the purchaser.

Abajo Arriba
Representamos a Ares Management, en la adquisición de un terreno de aproximadamente 40,000 m², así como en la estructuración y negociación de contratos relacionados con el desarrollo y construcción de un proyecto industrial en dicha propiedad.

CLIENTE:

Ares Management

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2024

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Santiago Carrillo Cattori

EQUIPO:

Andrea Vidal Apreza

Abajo Arriba
Representamos a Allianz Capital Partners, The Bank of Nova Scotia, Scotiabank Inverlat, BNP Paribas y Crédit Agricole, en el refinanciamiento otorgado a Contour Global para un portfolio de dos plantas de cogeneración ubicadas en Cosoleacaque, Veracruz y Altamira, Tamaulipas, México con capacidad total conjunta de 518 MW. El refinanciamiento fue otorgado mediante una colocación privada de bonos por USD$252 millones y un financiamiento bancario por USD$273 millones para un monto total de USD$525 millones.

CLIENTE:

Allianz Capital Partners
The Bank of Nova Scotia
BNP Paribas and Crédit Agricole

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2024

VALOR:

USD$525 million

LÍDER (ES):

Jorge Oria y Anaya

Alejandra Echeverría González

EQUIPO:

Santiago Llano Zapatero

Santiago Zardain Escudero

David Guakil Raffoul

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Alejandra López Martínez

Samantha Oseguera Labastida

Anitza Velázquez Márquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

A&O Shearman New York - Counsel to lenders and investors; STBLaw - Counsel to Borrower; KLGates -Counsel to Wilmington as agent; and Galicia Abogados - Local counsel to Borrower.

Abajo Arriba
Representamos a BBVA México como acreditante y banco agente, en el refinanciamiento de un crédito sindicado otorgado a Sanfer Farma y Laboratorio Sanfer.

CLIENTE:

BBVA México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2024

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Eduardo Aiza Vaudrecourt

Nicolás Cárdenas Hernández

Rodrigo Vázquez Sainz

Abajo Arriba
Representamos a Banco Santander, como agente administrativo y de garantías, y a los acreedores, en el otorgamiento de un crédito sindicado de MXN$950 millones a favor de Urban Lab Topaz para la construcción de un proyecto inmboliario de usos mixtos en Monterrey, Nuevo León.

CLIENTE:

Banco Santander (México)
Grupo Financiero Santander México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2024

VALOR:

MXN$950 million

LÍDER (ES):

Santiago Carrillo Cattori

EQUIPO:

Luis Ernesto Brieño Jiménez

Isabel Hedrosa Navarrete

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Santos Elizondo- Abogados de Urban Lab Topaz

Abajo Arriba
Escribe la descripción de esta imágen
Escribe la descripción de esta imágen

REGISTRO AL NEWSLETTER

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia y nuestros servicios, analizando la navegación en nuestro sitio web. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Ver nuestra política de cookies