Asuntos

Representamos a Banco Nacional de México y HSBC Securities (USA), en el otorgamiento de un crédito sindicado a favor de Becle, por un monto de hasta USD$535 millones.



CLIENTE:

Banco Nacional de México
HSBC Securities (USA)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2023

VALOR:

USD$535 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Luis Enrique Juárez García

Alonso Montes de Oca Márquez

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Nicolás Cárdenas Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares Angoitia Cortes y Fuentes, S.C., as legal advisor of Becle, S.A.B. de C.V.

Representamos a PGIM Real Estate, en la adquisición de un portafolio industrial compuesto por 7 naves industriales ubicadas en Coahuila, San Luis Potosí, Estado de México y Chihuahua.

CLIENTE:

PGIM Real Estate

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Javier Domínguez Torrado

EQUIPO:

Sofía Elizaga Sánchez

Manola Giral Serra

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García, Cuellar, Aiza y Enriquez advised sellers Greenberg Traurig advised sellers

Representamos a PGIM Real Estate, en el otorgamiento de un financiamiento por parte de Scotiabank, para la adquisición de un portafolio industrial compuesto por 7 naves industriales ubicadas en Coahuila, San Luis Potosí, Estado de México y Chihuahua.

CLIENTE:

PGIM Real Estate

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Gerardo Barbará González

Ana L. Casasús Trejo Lerdo

Pablo De Arrigunaga López

FIRMAS INVOLUCRADAS:

White & Case - Counsel to Scotiabank

Representamos a BBVA México, en el otorgamiento de un crédito simple a favor de Creditas México, por un monto de hasta MXN$140 millones.

CLIENTE:

BBVA México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2023

VALOR:

MXN$140 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Adriana Padilla Rivas

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Carolina Sánchez Pérez

Julio Sánchez Ponce Uscanga

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Galicia Abogados - Counsel to Creditas México.

Representamos al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), en la emisión de certificados bursátiles fiduciarios con aval del gobierno federal, conforme a una estructura de vasos comunicantes, identificados con las claves de emisión “FONADIN 23U”, "FONADIN 23-2U" y "FONADIN 22-U", por un monto total de 1,361,776,500 UDIs, equivalente a MXN$10,777 millones, donde actuaron como intermediarios colocadores Casa de Bolsa BBVA México, HSBC Casa de Bolsa, Intercam Casa de Bolsa y Scotiabank Inverlat Casa de Bolsa.

CLIENTE:

Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2023

VALOR:

MXN$10,777 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Alonso Montes de Oca Márquez

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a The Bank of Nova Scotia, como agente administrativo y de garantías, y a The Bank of Nova Scotia, Scotiabank Inverlat, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank y Mizuho Bank, como acreedores senior de una afiliada de Brookfield, en relación con la reapertura e incremento por USD$280 millones de una línea de crédito que originalmente fue otorgada para la adquisición de una participación del 33% en los gasoductos de Los Ramones.

CLIENTE:

The Bank of Nova Scotia, Scotiabank Inverlat, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank and Mizuho Bank.

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2023

VALOR:

USD$280 Million

LÍDER (ES):

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Carlos F. Chiossone López

Regina Domínguez Villarreal

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes - Mexican Counsel to the borrower. Skadden LLP - NY Counsel to the borrower. Milbank, LLP - NY Counsel to the collateral agent and the senior lenders.

Representamos a Public Sector Pension Investment Board, en la venta a Inmobilia de su participación del 87% en el centro comercial conocido como "The Harbor", en Mérida, Yucatán.

CLIENTE:

PSP (Public Sector Pension Investment Board)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Héctor Cárdenas Ortega

EQUIPO:

Sebastián Moreno Sánchez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuellar, Aiza y Enriquez - Counsel to Inmobilia Management I.

Representamos a Public Sector Pension Investment Board en la obtención de la autorización de COFECE, para la venta a Inmobilia de su participación del 87% en el centro comercial "The Harbor", en Mérida, Yucatán.

CLIENTE:

Public Sector Pension Investment Board

ÁREA DE PRÁCTICA:

Competencia Económica

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2023

VALOR:

ND

LEAD COUNSEL:

James E. Ritch

EQUIPO:

Julia Fuentes Andersson

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel García-Cuellar, Aiza y Enríquez - counsel to buyer (Inmobilia)

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