Asuntos

Representamos a JP Morgan Securities, Credit Suisse Securities (Europe), Deutsche Bank AG, London Branch, Equita SIM, Mediobanca – Banca di Credito Dinanziaro y UniCredit Bank AG, en relación con la oferta de HP Pelzer Holding GmbH de valores de deuda (Senior Notes) por EUR€350 millones a una tasa de 4.125% con vencimiento en 2024, al amparo de un contrato de compraventa inicial.

JP Morgan Securities
Credit Suisse Securities (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
London Branch
Equita SIM
Mediobanca – Banca di Credito Dinanziaro
UniCredit Bank AG

Mercados de Capitales

Marzo 2017

EUR€350 millones

Pablo Perezalonso Eguía

Representamos a un sindicato de bancos conformado por The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BBVA Bancomer, CaixaBank, Mizuho Bank y Sumitomo Mitsui Banking Corporation, en relación con un crédito a Carso Gasoducto Norte, por USD$534.7 millones para el desarrollo, construcción y operación de un gasoducto para el transporte de gas natural de aproximadamente 630 kilómetros de longitud y 36” de diámetro, para interconectar dos gasoductos entre Samalayuca, Chihuahua y Sásabe, Sonora.

The Bank of Tokyo-Mitsubishi
BBVA Bancomer
Grupo Financiero BBVA Bancomer
CaixaBank, Mizuho Bank
Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Proyectos de Energía e Infraestructura

Marzo 2017

USD$534 millones

Jorge Oria y Anaya

Representamos a Grupo Hotelero Santa Fe, en la coinversión (joint venture) para la compra del 50% de los hoteles Bel-Air ubicados en Puerto Vallarta, Jalisco, y en Los Cabos, Baja California Sur, en México.

Grupo Hotelero Santa Fe

Inmobiliario

Marzo 2017

Confidencial

Rodrigo Conesa Labastida

Gabriel Eduardo Torres Escoto

Representamos a LIV Capital, en la inversión de un porcentaje relevante en el capital social de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

LIV Capital

Fusiones y Adquisiciones

Marzo 2017

Confidencial

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Eduardo Triulzi Garciadiego

Representamos a un desarrollador inmobiliario líder en el mercado en el proceso de obtención de autorizaciones en materia de competencia económica en el contexto de su adquisición de un portafolio multifamiliar clase A en México y la subsecuente desinversión parcial en la venta a un inversionista.

Confidencial

Competencia Económica

Febrero 2017

Confidencial

Octavio Olivo Villa

Representamos a ABB México, en la compra de las unidades de soluciones industriales de GE, vendidas a ABB de Suiza.

ABB México

Fusiones y Adquisiciones

Febrero 2017

USD$2.600 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos a Credit Suisse Credit Opportunities en un financiamiento estructurado y convertible a UTC por un monto no revelado.

Credit Suisse Credit Opportunities

Fusiones y Adquisiciones

Febrero 2017

Confidencial

Carlos F. Obregón Rojo

Representamos a Terrafina, en la compra de más de 50 naves industriales a Intermex por valor superior a USD$400 millones.

Terrafina

Inmobiliario

Enero 2017

USD$431 millones

Rodrigo Conesa Labastida

Asuntos

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