Luis A. Nicolau Gutiérrez se incorporó a la firma en 1990 y es Socio desde 1990. Se especializa en Bancario y Financiero, Fusiones y Adquisiciones, Mercados de Capitales y Reestructuras y Concursos Mercantiles.
Luis A. Nicolau cuenta con más de 40 años de experiencia en fusiones y adquisiciones, transacciones en los mercados de capitales de deuda y acciones, y en el sector bancario y financiero. Es experto en asesorar a colocadores y emisores en ofertas de deuda y capital en México y en el extranjero. Ha participado en las principales transacciones mexicanas públicas de fusiones y adquisiciones, y asesora regularmente a fondos de capital privado nacionales e internacionales.
Luis ha asistido a diversas instituciones financieras internacionales en el establecimiento de sus operaciones en México, así como a varias fintechs en la obtención de las autorizaciones correspondientes. Además asesora a estas empresas en temas regulatorios bajo el marco legal vigente.
Luis es actualmente miembro de varias juntas directivas, incluidas Grupo Posadas, Coca-Cola FEMSA, GCC, Cuervo, Grupo Coppel, Morgan Stanley México, Gentera, y es miembro del comité de inversiones de Promotora Social México. Es el expresidente del Órgano Rector de Fullbright México; ex miembro del consejo de administración de Vitro, Grupo Modelo, Papalote Museo del Niño, Santander México, JPMorgan México y Credit Suisse México; ex miembro de la junta directiva de Indian Mountain School; y ex miembro del consejo de supervisión de la Bolsa Mexicana de Valores.
Luis trabajó como asociado extranjero en Shearman & Stearling en Nueva York, NY, y en Jhonson & Gibbs en Dallas, TX.
Representó a BBVA, Citi, Deutsche Bank, HSBC y Natixis, como colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes), por €2,000 millones a una tasa de 4.4899% con vencimiento en 2032.
Representó a a Corporación Inmobiliaria Vesta, en su oferta pública inicial de 14,375,000 American Depositary Shares (ADSs) en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), las cuales representan 143,750,000 acciones ordinarias de su capital social, a un precio de USD$31.00 por ADS, captando un ingreso bruto de aproximadamente USD$445 millones.
Representó a Fomento Económico Mexicano (FEMSA), en relación con la desinversión parcial de su tenencia en Heineken en la oferta de valores de deuda canjeables (Senior Unsecured Exchangeable Bonds) por EUR€500 millones a una tasa de 2.625% con vencimiento en 2026, intercambiables por hasta 5,228,758 acciones de Heineken.
Representó a Barclays, J.P. Morgan, Mizuho, BBVA, Santander, Scotia Capital y SMBC Nikko, en relación con la oferta por parte de Petróleos Mexicanos de USD$2,000 millones de valores de deuda (Notes), a una tasa de 10.000% con vencimiento en 2033.
Representó al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), en la emisión de certificados bursátiles fiduciarios con aval del gobierno federal, conforme a una estructura de vasos comunicantes, identificados con las claves de emisión “FONADIN 23U”, "FONADIN 23-2U" y "FONADIN 22-U", por un monto total de 1,361,776,500 UDIs, equivalente a MXN$10,777 millones.
Representó a los accionistas de La Madrileña, una empresa de producción y distribución de bebidas alcohólicas, en la venta de la totalidad de sus acciones a Bepensa, un grupo empresarial mexicano.
Representó a Beat, en la venta de sus activos en México a VEMO y de las acciones de su capital social en Colombia y Chile. Todos los documentos de estas jurisdicciones se celebraron conforme a la legislación mexicana aplicable.
Representó a las personas físicas y morales que constituyen los accionistas de control de SixSigma Networks México (KIO) y KIO, en la negociación, preparación y venta del 100% de las acciones de KIO y de sus subsidiarias, a I Squared Capital.
Representó a Sanfer Farma, en la inversión y suscripción de 310,984,900 acciones representativas del 80% del capital social de Probiomed, una empresa biofarmacéutica mexicana dedicada a la investigación, desarrollo, manufactura y comercialización de productos farmacéuticos para la salud.
Representó a Barclays Bank, Banorte, SMBC y Deutsche Bank, en un financiamiento preferente (senior) de USD$500 millones a PMI Services North America, con garantía de Pemex y otras subsidiarias garantes, cuyo destino fue, entre otros, fondear parcialmente el precio de compra de Deer Park.
Representó a Corporación Inmobiliaria Vesta, en la obtención de un financiamiento revolvente vinculado a la sostenibilidad y sin garantías específicas por USD$200 millones, otorgado por Scotiabank, Bancomext, BBVA, Sabadell y Citibanamex, para usos corporativos generales de Corporación Inmobiliaria Vesta y de sus subsidiarias.
Representó a Banorte, Banobras y SMBC, en el otorgamiento de un financiamiento estructurado a favor de Autopista Mante Tula S.A de C.V para el desarrollo, construcción y puesta en marcha de la carretera de cuota denominada “Mante-Ocampo-Tula”, de 100 km en Tamaulipas, México.
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