Proyectos de Energía e Infraestructura

Nuestra Firma representa a acreedores, inversionistas, desarrolladores y contratistas, nacionales e internacionales, en relación con el financiamiento, desarrollo e implementación de proyectos de energía e infraestructura, incluyendo, entre otros, energía eléctrica (renovable y convencional), petróleo y gas (upstream, midstream and downstream), carreteras, tratamiento de agua, aeropuertos y puertos.

Nuestra representación comprende todas las etapas de los proyectos, incluyendo asesoría relacionada con financiamiento de proyectos, procesos de licitación, desarrollo de proyectos, inversiones y desinversiones de capital, auditoría, temas regulatorios, permisos, derechos inmobiliarios y de vía, acuerdos de venta (offtake agreements), contratos de ingeniería, procura, construcción, operación, mantenimiento y otros contratos relacionados. Nuestro equipo de proyectos proporciona servicios integrales en conjunto con otras áreas de práctica de la Firma, en particular con nuestros equipos de las áreas de ambiental e impacto social y fiscal.

Durante las últimas cuatro décadas, nuestro galardonado equipo de proyectos ha adquirido un profundo conocimiento de las industrias relevantes y se ha adaptado constantemente a cambios en los mercados, la regulación aplicable y a la necesidad de prestar servicios innovadores y sofisticados a nuestros clientes.

Profesionales relacionados

Gabriel del Valle Mendiola

Socio

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Alejandra Echeverría González

Socia

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Jean Paul Farah Chajín

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Asaf Jiménez Adorno

Socio

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Octavio Olivo Villa

Socio

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Jorge Oria y Anaya

Socio

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Federico Santacruz González

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Santiago Zardain Escudero

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Gerardo Barbará González

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Nicolás Cárdenas Hernández

Asociado

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Ada Paulina Castillo Rodríguez

Asociada

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Carlos F. Chiossone López

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María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Asociada

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Alejandra López Martínez

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Samantha Maasberg López

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Ana Gabriela Martínez Kruyff

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Diego Pérez Teuffer Alarcón

Asociado

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Juan Carlos Rodríguez Hernández

Asociado

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Flor de Abril Rodríguez Martínez

Asociada

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Daniela Solís Navarro

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Salvador Ignacio Torres Bremer

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Francisco Torres Corcuera

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Rodrigo Vázquez Sainz

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Regina Barrera Hidalgo

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Ximena Castro Pardo

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Regina Costes Mingramm

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Emilia Escamilla Carreño

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Manola Giral Serra

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Isabel Hedrosa Navarrete

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Carlos Hurtado Serrano

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Patricio Kuri Villareal

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Diego Legorreta Salazar

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Ana Paula Michel Galnares

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Daniela Quevedo López de Cárdenas

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Jorge Rodríguez Viniegra

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Emiliano Ruiz Pratellesi

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Carla Salinas Vázquez

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Alejandra Sánchez González

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Diego Sánchez Monterrey

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Julio Sandoval Calvo

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Maria Fernanda Santillan del Villar

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Emilio Sastré Castillo

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Patricio Valenzuela Guzmán

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Edgar Zavala Miceli

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Thomas Mueller-Gastell

Socio Asesor

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+52 (55) 9178 7045

Asuntos destacados

Representamos a Goldman Sachs y Prudential, como agente colocador y comprador inicial respectivamente, en la oferta privada de deuda por hasta MXN$2,800 millones por parte de FIBRA EXI, para el refinanciamiento de su deuda existente.

Goldman Sachs and
Prudential

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

Abril 2025

MXN2,800 million

Gabriel del Valle Mendiola

Oscar A. López Velarde

Paulina Arreola De la Peña

Diego Guerrero Segura

Carolina Sánchez Pérez

Representamos a Crédit Agricole, Mizuho, MUFG y Sumitomo Mitsui, en el otorgamiento de un crédito sindicado de USD$195 millones a MIP Seis Ocho Gas, para la adquisición de la participación del 45% en TAG Pipelines Sur, sociedad propietaria del gasoducto "Los Ramones Sur", de Bravo Holdco México y Bravo UK SPV Limited.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank;
Mizuho Bank, Ltd.;
MUFG Bank, Ltd.; and
Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Proyectos de Energía e Infraestructura

Fiscal

Enero 2025

USD$195 million

Jorge Oria y Anaya

Flor de Abril Rodríguez Martínez

Representamos a MUFG Bank, Banco Santander New York, Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley, National Bank of Canada, ING Capital, Natixis New York , Royal Bank of Canada, RBC Capital Markets y Sumitomo Mitsui, en relación con ciertas garantías bajo un contrato de crédito sindicado, para la adquisición de Atlantica Sustainable por parte de California Buyer Limited.

MUFG Bank
Banco Santander New York
Barclays Bank
Goldman Sachs
Morgan Stanley Senior Funding
National Bank of Canada
ING Capital
Natixis, New York
Royal Bank of Canada
RBC Capital Markets
Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Proyectos de Energía e Infraestructura

Noviembre 2024

Jorge Oria y Anaya

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Anitza Velázquez Márquez

Representamos a Allianz Capital Partners, The Bank of Nova Scotia, Scotiabank Inverlat, BNP Paribas y Crédit Agricole, en el refinanciamiento otorgado a Contour Global para un portfolio de dos plantas de cogeneración ubicadas en Cosoleacaque, Veracruz y Altamira, Tamaulipas, México con capacidad total conjunta de 518 MW. El refinanciamiento fue otorgado mediante una colocación privada de bonos por USD$252 millones y un financiamiento bancario por USD$273 millones para un monto total de USD$525 millones.

Allianz Capital Partners
The Bank of Nova Scotia
BNP Paribas and Crédit Agricole

Proyectos de Energía e Infraestructura

Agosto 2024

USD$525 million

Jorge Oria y Anaya

Alejandra Echeverría González

Santiago Llano Zapatero

Santiago Zardain Escudero

David Guakil Raffoul

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Alejandra López Martínez

Samantha Oseguera Labastida

Anitza Velázquez Márquez

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Ada Paulina Castillo Rodríguez

Carlos F. Chiossone López

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Alejandra López Martínez

Samantha Maasberg López

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Diego Pérez Teuffer Alarcón

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Flor de Abril Rodríguez Martínez

Daniela Solís Navarro

Salvador Ignacio Torres Bremer

Francisco Torres Corcuera

Rodrigo Vázquez Sainz

Regina Barrera Hidalgo

Ximena Castro Pardo

Regina Costes Mingramm

Emilia Escamilla Carreño

Manola Giral Serra

Isabel Hedrosa Navarrete

Carlos Hurtado Serrano

Patricio Kuri Villareal

Diego Legorreta Salazar

Ana Paula Michel Galnares

Daniela Quevedo López de Cárdenas

Jorge Rodríguez Viniegra

Emiliano Ruiz Pratellesi

Carla Salinas Vázquez

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Emilio Sastré Castillo

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