Regresar

Asuntos

Representamos a Scotiabank Inverlat, como agente estructurador, agente administrativo y agente colateral, así como a los acreedores, en el otorgamiento de un crédito sindicado de MXN$2,000 millones en favor de Grupo Farmacéutico Somar, Química y Farmacia y diversas subsidiarias, para el refinanciamiento de su deuda existente, capital de trabajo y fines corporativos generales.

CLIENTE:

Scotiabank Inverlat

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Junio 2025

VALOR:

MXN$2,000 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Salvador Ignacio Torres Bremer

Francisco Torres Corcuera

Patricio Valenzuela Guzmán

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Galicia, Counsel to co-borrowers, and to joint and several guarantors.

Abajo Arriba
Representamos a Casa de Bolsa Santander, como intermediario colocador y agente estructurador, y a Casa de Bolsa Banorte, como agente estructurador, en la oferta pública primaria por parte de Xinfra de 257,424,704 certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura (CBFEs), por MXN$5,148 millones.

CLIENTE:

Casa de Bolsa Santander
Casa de Bolsa Banorte

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Junio 2025

VALOR:

MXN$5,148 million

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

LEAD COUNSEL:

Luis Miguel Posadas Yáñez

EQUIPO:

Oscar A. López Velarde

Santiago Zardain Escudero

Paulina Arreola De la Peña

Ana Gabriela Ríos Sánchez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel García-Cuéllar Aiza y Enríquez, counsel to Xinfra.

Abajo Arriba
Representamos a BBVA, como agente administrativo, y a Bank of America, BBVA, Caixabank, HSBC, ING Bank y Scotiabank, como agentes estructuradores, en un crédito de €145 millones otorgado a Grupo Lamosa para financiar parcialmente la adquisición de ciertas compañías de revestimientos y el refinanciamiento de deuda existente.

CLIENTE:

Scotiabank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2025

VALOR:

€145 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Renata Cantú Vila

Daniela Solís Navarro

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Milbank, US Counsel to Scotiabank Galicia Abogados, Mexican counsel to the company Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, US Counsel to the company

Abajo Arriba
Representamos a J.P. Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, Barclays, BofA Securities y Citigroup, como compradores iniciales, en relación con la oferta de Orbia de (i) USD$650 millones en Bonos Preferentes al 6,800% con vencimiento en 2030 y (ii) USD$450 millones en Bonos Preferentes al 7,500% con vencimiento en 2035. También representamos a J.P. Morgan, Mizuho y Morgan Stanley como intermediarios colocadores en relación con la oferta pública de adquisición concurrente de Orbia de todos y cada uno de sus bonos preferentes al 1,875% con vencimiento en 2026.

CLIENTE:

J.P. Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, Barclays, BofA Securities and Citigroup

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2025

VALOR:

USD$1.1 billion

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Gabriel Robles Beistegui

Ana María Guerrero Rivera

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis Polk & Wardwell LLP and White & Case, Counsel to Orbia Cleary Gottlieb Steen & Hamilton in New York, Counsel to the initial purchasers.

Abajo Arriba
Representamos a los accionistas de Blue Tissue, empresa mexicana especializada en la fabricación y comercialización de productos de papel, en la venta a Grand Bay International del 100% de su participación en dicha sociedad y su subsidiaria BTC, grupo líder en la industria de papel higiénico y otros productos de higiene.

CLIENTE:

Blue Tissue

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2025

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Eduardo Triulzi Garciadiego

EQUIPO:

Eduardo Aiza Vaudrecourt

Rodrigo Arena Gleason

Ana Paulina Arenas Espinosa

Ana Gabriela Ríos Sánchez

Carla Valencia Huerta

Manola Giral Serra

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Galicia Abogados, S.C. - legal advisor to Purchaser Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. - legal advisor to the lenders.

Abajo Arriba
Representamos a Goldman Sachs, Morgan Stanley, SMBC Nikko Securities America, BBVA Securities y Scotia Capital (USA), como intermediarios colocadores, en relación con la oferta de Bancomext (sucursal Islas Caimán) de USD$500 millones de valores de deuda a una tasa de 5.875%, con vencimiento en 2030.

CLIENTE:

Goldman Sachs, Morgan Stanley, SMBC Nikko Securities America, BBVA Securities, and Scotia Capital.

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2025

VALOR:

USD$500 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

LEAD COUNSEL:

Luis Miguel Posadas Yáñez

EQUIPO:

Darío Hernández Guzmán

Isabel Hedrosa Navarrete

Patricio Valenzuela Guzmán

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Paul Hastings, Counsel to Underwriters Galicia Abogados, Issuer´s Counsel Simpson Thacher, Issuer´s Counsel Maples Group, Issuer´s Counsel (Cayman Islands)

Abajo Arriba
Representamos a Goldman Sachs y Prudential, como agente colocador y comprador inicial respectivamente, en la oferta privada de deuda por hasta MXN$2,800 millones por parte de FIBRA EXI, para el refinanciamiento de su deuda existente.

CLIENTE:

Goldman Sachs and
Prudential

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Abril 2025

VALOR:

MXN2,800 million

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

Oscar A. López Velarde

EQUIPO:

Paulina Arreola De la Peña

Diego Guerrero Segura

Carolina Sánchez Pérez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Greenberg Trauring (US and Mexico counsel to FIBRA EXI) Latham & Watkins (US Counsel to Prudential and GS)

Abajo Arriba
Representamos a Nubank, en la obtención de su licencia bancaria de la CNBV, para su organización y operación como institución de banca múltiple en México.

CLIENTE:

Nubank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2025

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Paulina Arreola De la Peña

Juan Ignacio Cerdá Rebora

Alonso Montes de Oca Márquez

Alejandro Mosqueda Pérez

Pablo Rueda Carmona

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Abajo Arriba
Escribe la descripción de esta imágen
Escribe la descripción de esta imágen

REGISTRO AL NEWSLETTER

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia y nuestros servicios, analizando la navegación en nuestro sitio web. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Ver nuestra política de cookies