Asuntos

Representamos a Casa de Bolsa Santander, BTG Pactual Casa de Bolsa, y Casa de Bolsa Banorte, como intermediarios colocadores y/o agentes estructuradores, en la emisión y oferta pública por parte de Xinfra de certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura (CBFEs), por un monto total de MXN$5,588 millones.

CLIENTE:

Casa de Bolsa Santander, BTG Pactual Casa de Bolsa, y Casa de Bolsa Banorte

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Abril 2024

VALOR:

MXN$5,588 million

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

Oscar A. López Velarde

EQUIPO:

Fernando Caballero Gout

Sofía Elizaga Sánchez

Luis Miguel Posadas Yáñez

Santiago Zardain Escudero

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García–Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., legal counsel to the issuer

Representamos a Navistar, en la tercera emisión de certificados bursátiles de tasa variable (NAVISTS 24) y en la cuarta de tasa fija (NAVISTS 24-2) por un monto total de MXN$2,000 millones, al amparo de su programa dual de certificados bursátiles de corto y largo plazo con carácter revolvente por un monto total de hasta MXN$8,000 millones. BBVA y Scotiabank actuaron como intermediarios colocadores.

CLIENTE:

Navistar Financial

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Abril 2024

VALOR:

MXN$2,000 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Sebastián Corral Marini

Alonso Montes de Oca Márquez

Alejandra Sánchez González

Representamos a un sindicato de bancos liderado por BBVA México, Banco Santander México y Scotiabank México, en un crédito simple por MXN$10,000 millones y un crédito revolvente por USD$500 millones otorgados a Grupo Televisa y ciertas subsidiarias, para el refinanciamiento de deuda existente.

CLIENTE:

Syndicate of banks led by BBVA México, Santander México, and Scotiabank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2024

VALOR:

MXN$10,000 million and $USD500 million in the Mexican peso equivalent

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Manuel Nucci González de Cosío

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. - Counsel to Borrowers

Representamos a Bank of America, en un crédito a plazo sin garantía de USD$50 millones otorgado a Industria de Refrescos.

CLIENTE:

Bank of America

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2024

VALOR:

USD$50 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Carolina Sánchez Pérez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, Mexican Counsel to the borrower. Hughes Hubbard & Reed LLP, US Counsel to Bank of America.

Representamos a los bancos, en el otorgamiento de un crédito revolvente de USD$1,400 millones a Orbia Advance Corporation.

CLIENTE:

BBVA México, Banco Nacional de México, Bank of America, JP Morgan, BNP Paribas, Mizuho Bank, MUFG Bank, Santander México, Scotiabank Inverlat, Barclays, Morgan Stanley, BanCoppel.

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2024

VALOR:

USD $1.4 billion

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Carolina Sánchez Pérez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden Arps Slate Meagher & Flom, New York counsel of banks. White and Case, Mexican counsel of Orbia Davis Polk & Wardwell LLP, New York counsel of Orbia

Representamos a BBVA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, HSBC Securities (USA), Inversora Bursátil Casa de Bolsa, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley y Santander US Capital Markets, como colocadores, en la emisión y colocación por América Móvil de títulos de crédito en el extranjero con vencimiento en 2029 y con un valor de MXN$17,500 millones al amparo de un Programa Global de Notas en México y Estados Unidos.

CLIENTE:

BBVA
Citigroup
Goldman Sachs
HSBC
JP Morgan
Morgan Stanley
Santander
Inbursa

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2024

VALOR:

MXN$17.5 Billion

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Ernesto Talamás Velázquez

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb (Issuer's US Counsel) Robles Miaja Abogados (Issuer's Mexican Counsel) Simpson Thacher (Underwriters' US Counsel)

Representamos a Auna, en relación con su oferta pública inicial de 30 millones de acciones ordinarias clase A, en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), por un monto de USD$360 millones.

CLIENTE:

Auna

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2024

VALOR:

USD$360 million.

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Alonso Montes de Oca Márquez

Luis Miguel Posadas Yáñez

Salvador Ignacio Torres Bremer

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis Polk & Wardwell NY counsel to Auna. Rodrigo, Elías & Medrano Abogados Peruvian counsel to Auna. Posse Herrera Ruiz Colombian counsel to Auna. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton NY counsel to underwriters. Garrigues Peruvian counsel to underwriters.

Representamos a MNJ Capital, en una línea de crédito garantizada de hasta USD$500 millones, para financiar una parte del programa de préstamos estructurados de MNJ Capital para empresas energéticas en México.

CLIENTE:

MNJ Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2024

VALOR:

USD$500 million

LÍDER (ES):

Federico Santacruz González

EQUIPO:

Marcelle Cohen Shehoah

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Milbank - NY advisor to Enerlending Mayer Brown NY and Mayer Brown Mexico - NY and Mexico advisors to Nomura Greenberg Traurig - Mexico advisors to Gramercy Gibson Dunn - NY advisors to Gramercy

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