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Asuntos

Representamos a Crédit Agricole, Mizuho, MUFG y Sumitomo Mitsui, en el otorgamiento de un crédito sindicado de USD$195 millones a MIP Seis Ocho Gas, para la adquisición de la participación del 45% en TAG Pipelines Sur, sociedad propietaria del gasoducto "Los Ramones Sur", de Bravo Holdco México y Bravo UK SPV Limited.

CLIENTE:

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank;
Mizuho Bank, Ltd.;
MUFG Bank, Ltd.; and
Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Fiscal

FECHA DE CIERRE:

Enero 2025

VALOR:

USD$195 million

LÍDER (ES):

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Flor de Abril Rodríguez Martínez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Milbank LLP (USA co-counsel) Cuatrecasas (counsel to borrowers) Galicia (tax counsel to borrowers) Vinson & Elkins LLP (USA co-counsel to Cuatrecasas)

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Representamos a Sea Cargo Logistics y a sus subsidiarias, conglomerado dedicado a la transportación multimodal y logística, en la inversión por EUR€8 millones realizada por parte de DB Group, incluyendo la negociación de un acuerdo entre socios para regular los derechos y obligaciones de las distintas partes involucradas.  

CLIENTE:

Sea Cargo Logistics

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2024

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Eduardo Aiza Vaudrecourt

Gerardo Barbará González

FIRMAS INVOLUCRADAS:

PWC, as counsel to Buyers.

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Representamos a Banco Citi México, como acreditante senior, en la bursatilización privada de derechos de cobro originados por Banco Santander.

CLIENTE:

Banco Citi México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2024

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Rodrigo Arena Gleason

Ana Jáuregui de Villa

Alejandro Mosqueda Pérez

Isabel Ortiz Monasterio Borbolla

Francisco Torres Corcuera

Isabel Hedrosa Navarrete

FIRMAS INVOLUCRADAS:

New York: - Sidley Austin LLP - Mayer Brown LLP - Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP - Morgan, Lewis & Bockius Mexico - Ritch, Mueller & Nicolau, S.C. (Citi´s counsel) - Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Santander´s counsel) - Nader Hayaux & Goebel (waterfall´s counsel)

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Representamos a Scotiabank Inverlat , en el otorgamiento de un crédito corporativo a CYDSA por MXN2,014 millones.

CLIENTE:

Scotiabank Inverlat

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2024

VALOR:

MXN$2.014 billion

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Paulina Arreola De la Peña

Sebastián Corral Marini

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

White & Case- as legal counsel to CYDSA

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Representamos a Banco Santander México, como agente administrativo, agente de garantías y agente social, así como a los acreditantes, en el otorgamiento de un crédito sindicado de MXN$600 millones en favor de Edilar.

CLIENTE:

Banco Santander México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2024

VALOR:

MXN600 million

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Renata Cantú Vila

Juan Carlos Rodríguez Hernández

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Representamos a Ares Management, en la obtención de un crédito por hasta USD$19.7 millones, otorgado por Scotiabank.

CLIENTE:

Ares Management

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2024

VALOR:

USD$19.7 million

LÍDER (ES):

Javier Domínguez Torrado

EQUIPO:

Rodrigo Arena Gleason

Luis Ernesto Brieño Jiménez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Galicia Abogados, S.C. - counsel to Scotiabank

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Representamos a Fibra MTY,  en la adquisición de un portafolio de ocho naves industriales estabilizadas clase A, ubicadas en Monterrey, Nuevo León, con un área rentable de 185,966 m², sobre terrenos de 347,306 m². La operación, realizada en dos fases, incluyó un pago inicial de USD$119 millones por seis naves, y el saldo de USD$73.4 millones se liquidará por las dos naves restantes, actualmente en construcción, al completarse sus entregas en el segundo trimestre de 2025.

CLIENTE:

Fibra MTY

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2024

VALOR:

USD$192 million

LÍDER (ES):

Javier Domínguez Torrado

EQUIPO:

Regina Domínguez Villarreal

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Representamos a Gruma, en relación con su oferta de USD$800 millones de valores de deuda (Senior Notes), a una tasa de 5.390% con vencimiento en 2034 y a una tasa de 5.761% con vencimiento en 2054, emitidas conforme a legislación extranjera.

CLIENTE:

Gruma

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2024

VALOR:

US$800 million

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

Santiago Llano Zapatero

EQUIPO:

Ana María Guerrero Rivera

Alonso Montes de Oca Márquez

Samantha Oseguera Labastida

Ana Gabriela Ríos Sánchez

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García Cuellar, Aiza y Enríquez - Mexican counsel to initial purchasers Davis Polk - US counsel to initial purchasers Baker Mckenzie - US counsel to Gruma

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