Asuntos

Representamos a Chart Industries, en la adquisición de Howden, proveedor de productos y servicios de manipulación de aire y gases de misión crítica, a afiliados de KPS Capital Partners.

CLIENTE:

Chart Industries

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Eric Silberstein Lerner

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Marcelle Cohen Shehoah

Manola Giral Serra

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Dentons, as Counsel to the seller Winston & Strawn, as Co-Counsel to Chart Industries

Representamos a BBVA, como agente administrativo y a los acreditantes, en el refinanciamiento de un crédito revolvente por USD$1,935 millones a favor de Grupo Bimbo.

CLIENTE:

BBVA México
Santander
Bank of America
Citibank
HSBC México
ING Bank
JP Morgan Chase
Mizuho
MUFG Bank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2023

VALOR:

USD$1,931 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Renata Cantú Vila

Cecilia Legaspi Chávez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP in New York, as NY counsel to borrower Galicia Abogados, as Mexican counsel to borrower Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, as NY counsel to the Administrative Agent and Lenders

Representamos a Mexico Infrastructure Partners (EXI), en la estructuración de una nueva Fibra-E denominada Fibra Social (FSocial 23), así como a Fibra Social en la emisión de CBFEs por un monto de MXN$6,088 millones, los cuales se colocaron a través de la Bolsa Mexicana de Valores mediante una oferta pública inicial y distribución a los inversionistas de los Fondos EXI.

CLIENTE:

Mexico Infrastructure Partners F2

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2023

VALOR:

MXN$6,088 million

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Darío Hernández Guzmán

Juan Carlos Pérez Rocha Caudillo

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Manola Giral Serra

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. acted as external legal advisor to the placement agents: BBVA. Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. acted as special Mexican tax counsel to Mexico Infrastructure Partners F2 and the Issuer. Greenberg Traurig, S.C. acted as external legal advisor of the concessionaires that were acquired by FSocial.

Representamos a Grupo Solufi, empresa dedicada al arrendamiento puro de vehículos automotores para PyMEs y personas físicas, en la estructuración de la inversión realizada por Bocel, un fondo de inversión de capital privado, a través de la emisión de acciones representativas del capital social de Grupo Solufi y el otorgamiento de un crédito convertible.

CLIENTE:

Grupo Solufi

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Renata Cantú Vila

Marcelle Cohen Shehoah

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Ibáñez, Fernandez Del Castillo, Malagón Abogados y Consultores - counsel to Bocel

Representamos a Fomento Económico Mexicano (FEMSA), en relación con la desinversión parcial de su tenencia en Heineken en la oferta de valores de deuda canjeables (Senior Unsecured Exchangeable Bonds) por EUR€500 millones a una tasa de 2.625% con vencimiento en 2026, intercambiables por hasta 5,228,758 acciones de Heineken.

CLIENTE:

Fomento Económico Mexicano (FEMSA)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2023

VALOR:

EUR€500 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Luis Miguel Posadas Yáñez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (London and NY offices) - counsel to FEMSA Linklaters LLP (London) - counsel to banks NautaDutilh (Amsterdam) - counsel to FEMSA Skadden Arps - counsel to Bank of America

Representamos a Rankmi, empresa chilena que administra una plataforma de gestión de capital humano, en la fusión con Volanto RH, consultora de tecnología y agencia de software mexicana y la subsecuente inversión por Softbank en la entidad chilena.

CLIENTE:

Rankmi

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2023

VALOR:

USD$48 million

LÍDER (ES):

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Carolina Sánchez Pérez

Anitza Velázquez Márquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. - counsel to Volanto Villarino E Ilharreborde Abogados (VEI) - Chilean counsel to Rankmi Cooley LLP - US counsel to Rankmi

Representamos a Barclays, J.P. Morgan, Mizuho, BBVA, Santander, Scotia Capital y SMBC Nikko, en relación con la oferta por parte de Petróleos Mexicanos de USD$2,000 millones de valores de deuda (Notes), a una tasa de 10.000% con vencimiento en 2033.

CLIENTE:

Barclays
J.P. Morgan
Mizuho Securites
BBVA
Santander US
Scotia Capital
SMBC Nikko

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2023

VALOR:

USD$2,000 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling - US Counsel to the Banks Cleary Gottlieb - US Counsel to PEMEX.

Representamos a Origin Patrimonial, en la adquisición de la totalidad de los derechos fideicomisarios del Fideicomiso Irrevocable de Administración identificado con el número 744641 (el "Fideicomiso de Fundadores"), fideicomiso fundador de Fibra Inn (BMV: FINN13), así como en la sustitución de los miembros en el Comité Técnico, incluyendo su presidente, y el del Comité de Inversiones, designados por el Fideicomiso de Fundadores de Fibra Inn.

CLIENTE:

Origin Patrimonial

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Marcelle Cohen Shehoah

Luis Miguel Posadas Yáñez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

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