Asuntos

Representamos a BBVA Securities, Credit Agricole Securities, Goldman Sachs & Co., y J.P. Morgan Securities, en relación con la oferta por parte de BBVA México de USD$1,000 millones de valores de deuda (Fixed Reset Subordinated Preferred Tier 2 Capital Notes) a una tasa de 8.450% con vencimiento en 2038, emitidos conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$10,000 millones.

CLIENTE:

BBVA México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Junio 2023

VALOR:

USD$1,000 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Juan Carlos Pérez Rocha Caudillo

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (counsel to the dealers). Simpson Thacher & Bartlett LLP (counsel to the Bank) Morgan, Lewis & Bockius LLP (special counsel to the Bank) Galicia Abogados (Mexican counsel to BBVA México)

Representamos a Regcheq en la adquisición de UBCubo, una compañía de legal tech que brinda soluciones de tecnologías de la información para el cumplimiento de obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.

CLIENTE:

Regcheq

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Junio 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Diego Rodríguez Rodríguez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Calderón y de la Sierra, legal counsel to seller.

Representamos a Scotiabank, como agente administrativo y agente de garantías, en la estructuración del tercer contrato de crédito modificado y reexpresado, por el cual se le otorgó a Viakem una línea de crédito simple y una de crédito revolvente.

CLIENTE:

Scotiabank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Junio 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Renata Cantú Vila

Manola Giral Serra

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Galicia Abogados - Mexican counsel to Viakem (Accredited)

Representamos a Engen Capital, en la extensión de un crédito otorgado por Citibanamex.

CLIENTE:

Engencap Holding
Engencap Fin

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Junio 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Paola Igartúa Vergara

Nicolás Cárdenas Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

White & Case S.C. representando a Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

Representamos al Banco Centroamericano de Integración Económica, en relación con la emisión de MXN$5,000 millones de valores de deuda (Medium-Term Floating and Fixed Rate Notes), emitidos conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$10,000 millones.

CLIENTE:

Banco Centroamericano de Integración Económica (CABEI)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Junio 2023

VALOR:

MXN$5,000 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Ada Paulina Castillo Rodríguez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Paul Hastings - advised CABEI as to NY Law Matters

Representamos a Scotiabank, como agente administrativo, y a los acreditantes, en la negociación y celebración de un contrato de crédito y garantía, entre Grupo Diagnóstico Aries y Access Medical Laboratories, como acreditados, ciertas subsidiarias de Grupo Diagnóstico Aries, como garantes, los Acreditantes parte del mismo, Scotiabank, como agente administrativo, y Glas Americas, como agente de garantías, para financiar parcialmente la adquisición por parte de Grupo Diagnóstico Aries de Access Medical Laboratories.

CLIENTE:

Scotiabank Inverlat

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Junio 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Gerardo Barbará González

Daniela Solís Navarro

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Milbank LLP, special New York counsel to Lenders Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., special Mexican counsel to the Loan Parties Hughes Hubbard & Reed LLP, special New York counsel to the Loan Parties

Representamos a Sumitomo Mitsui Banking Corporation, ING Capital y The Bank of Nova Scotia, en el otorgamiento de un financiamiento a Esentia Hub Chávez Holding, para adquirir los derechos y obligaciones bajo ciertos contratos de crédito celebrados por Roadrunner Gas Transmission, Esentia Pipeline de Occidente y Esentia Pipeline La Laguna.

CLIENTE:

Sumitomo Mitsui Banking Corporation
ING Capital
The Bank of Nova Scotia

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Alejandra López Martínez

Salvador Ignacio Torres Bremer

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Milbank LLP - New York counsel to The Bank of Nova Scotia, Sumitomo Mitsui Banking Corporation and ING Capital LLC Galicia Abogados, S.C. - Mexican counsel to Esentia Hub Chávez Holding, S. de R.L. de C.V. and Esentia Energy Infrastructure B.V. Latham & Watkins LLP - New York counsel to Esentia Hub Chávez Holding, S. de R.L. de C.V. and Esentia Energy Infrastructure B.V.

Representamos a Grupo Solufi, en la obtención de un crédito por parte de AM Partners (Alloy). 

CLIENTE:

Grupo Solufi

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Paola Igartúa Vergara

Nicolás Cárdenas Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mayer Brown Mexico S.C. - counsel to AM Partners, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (Alloy)

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