Asuntos


Representamos a Citibanamex Casa de Bolsa y Casa de Bolsa BBVA México, en relación con la oferta pública de adquisición voluntaria por un monto total de MXN$7,071 millones respecto de la totalidad de las acciones ordinarias, nominativas, y sin expresión de valor nominal, la Serie "B", Clase I, en circulación correspondientes aproximadamente al 27% de capital social en circulación de Industrias Bachoco.

CLIENTE:

Citibanamex Casa de Bolsa
Casa de Bolsa BBVA México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2022

VALOR:

MXN$7,071 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling LLP - U.S. Legal Counsel of Edificio del Noroeste, S.A. de C.V., as offeror Simpson Thacher & Bartlett, LLP, - U.S. Legal Assessor of Citibank, N.A., as tender agent; Robles Miaja Abogados, S.C. - Mexican Legal Counsel of Edificio del Noroeste, S.A. de C.V., as offeror


Representamos a MUFG Bank, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Japan Bank for International Corporation y a MUFG Union Bank, como acreedores salientes, en relación con el pago anticipado de una línea de crédito preexistente otorgada al acreditado para la realización de la venta de sus cinco centrales de generación eléctrica operativas con una capacidad total de generación de 2.2GW: (i) Anáhuac (Río Bravo II) de 495MW; (ii) Lomas del Real (Río Bravo III) de 495MW; (iii) Valle Hermoso (Río Bravo IV) de 500MW; (iv) Electricidad Águila Altamira (Altamira II) de 495MW; y (v) Saltillo de 248MW, así como un gasoducto adyacente, propiedad de un consorcio de inversionistas japoneses, que incluye a Mitsui, Tokyo Gas, JERA y Tohoku Electric Power, por parte de Actis GP, por un valor de cerca de USD$6,000 millones de capital de inversión.

CLIENTE:

MUFG Bank
Mizuho Bank
Sumitomo Mitsui
Japan Bank
MUFG Union Bank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2022

VALOR:

USD$6,000 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. - Mexican Counsel to buyer Clifford Chance - US Counsel to buyer González Calvillo - Mexican Counsel to new lenders Milbank - US Counsel to new lenders Creel, García-Cuellar, Aíza y Enríquez, S.C. - Mexican Counsel to seller Allen & Overy - US Counsel to existing lenders. Clark Hill - US Counsel to the administrative agent and to collateral agent


Representamos a Beat, en la venta de sus activos en México a VEMO y de las acciones de su capital social en Colombia y Chile. Todos los documentos de estas jurisdicciones se celebraron conforme a la legislación mexicana aplicable.

CLIENTE:

Beat

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2022

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Clifford Chance international counsel to Beat


Representamos a Discovery Americas, en la compra de Servimsa, una compañía de logística, gestión de almacenes y servicios industriales. 

CLIENTE:

Discovery Americas

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2022

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Chevez Ruiz Zamarripa y Cía, S.C., advised the Sellers in both corporate and tax matters. DM Tax (Domínguez Marín y Cía, S.C.), advised the Buyers in tax matters.


Representamos a RōBEX, en la adquisición de +Vantage Corporation, un fabricante e integrador de robótica industrial con sede en Michigan y con presencia en México.

CLIENTE:

Angeles Equity Partners

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2022

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Simpson Thacher & Bartlett LLP, counsel to Purchasers.


Representamos al Banco Centroamericano de Integración Económica, en relación con la emisión de Notas de Mediano Plazo a Tasa Variable (Medium-Term Floating Rate Notes) por un monto de MXN$3,000 millones emitidas conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$8,000 millones.

CLIENTE:

Banco Centroamericano de Integración Económica (CABEI)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2022

VALOR:

MXN$3,000 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling- advised CABEI as to NY Law Matters


Representamos a Gruma, en el establecimiento de un programa dual de certificados bursátiles de corto plazo y de largo plazo con carácter revolvente por un monto total de hasta MXN$10,000 millones y la primera emisión al amparo de dicho programa por un monto MXN$4,500 millones con vencimiento el 7 de octubre de 2027, donde Banorte, BBVA y Scotiabank actuaron como intermediarios colocadores.

CLIENTE:

Gruma

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2022

VALOR:

MXN$14,500 million


Representamos a Citigroup Global Markets y otras instituciones financieras, como agentes, en relación con la emisión de CBFIs adicionales por parte de FIBRA Prologis, al amparo de una oferta privada de derechos de suscripción preferente, por MXN$7,955 millones.

CLIENTE:

Citigroup Global Markets

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2022

VALOR:

MXN$7,955 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aíza y Enríquez, S.C. - mexican counsel to the issuer Simpson Thacher & Bartlett LLP - NY counsel to the issuer Shearman & Sterling LLP - NY counsel to Citigroup


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