Asuntos

Representamos a Grupo Salud Auna México y a los garantes mexicanos, en la negociación y celebración de cierto contrato de compraventa de notas y garantía por USD$505 millones, celebrado entre Auna y Grupo Salud Auna México, como emisores, los garantes y compradores parte del mismo, y TMF, como agente administrativo, para el refinanciamiento de deuda existente.

CLIENTE:

Grupo Salud Auna México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2023

VALOR:

USD$505 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Alonso Montes de Oca Márquez

Salvador Ignacio Torres Bremer

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Posse Herrera Ruiz, special Colombian counsel to the Obligors. Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, special Peruvian counsel to the Obligors. Davis Polk & Wardwell LLP, special New York counsel to the Obligors. Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., special Mexican counsel to the Purchasers. Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria S.A.S. , special Colombian and Peruvian counsel to the Purchasers. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, special New York counsel to the Purchasers. Ross PLLC, special New York counsel to the Administrative Agent. Sánchez DeVanny Eseverri, S.C., special Mexican counsel to the Administrative Agent.

Representamos a BNP Paribas, como agente de garantías, en la constitución de garantías en México en relación con cierto contrato de crédito en favor de Root Bidco por un monto de EUR€387.5 millones.

CLIENTE:

BNP Paribas

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2023

VALOR:

EUR€387.5 million

LÍDER (ES):

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Manola Giral Serra

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Kirkland and Ellis, United Kingdom lawyers to the borrower Sánchez Devanny, Mexican lawyers to the pledgor Latham and Wakins, United Kingdom lawyers to the lenders

Representamos a Thor Urbana Capital, en la adquisición de un portafolio industrial de 11 naves industriales y una reserva de tierra para construcción con una superficie de aproximadamente 335,000 m2, así como en la negociación de un financiamiento para la adquisición otorgado por Scotiabank y BBVA. 

CLIENTE:

Thor Urbana Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Santiago Carrillo Cattori

EQUIPO:

Ana María Guerrero Rivera

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Nader Hayaux & Goebel - External Legal Counsel to Advance Real Estate (seller) Galicia Abogados - Banks' external legal counsel in the financing

Representamos a Skysense, y sus accionistas, en la inversión por parte de Riverstone, a través del CKD “RSRENCK 17”, por una participación de hasta el 30% del capital de Skysense.

CLIENTE:

Skysense Leasing

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Eduardo Aiza Vaudrecourt

Rodrigo Vázquez Sainz

Manola Giral Serra

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes, S.C. advising Riverstone

Representamos a Bank of Montreal y a ciertas instituciones financieras, en relación con cierto contrato de crédito modificado y reexpresado, con el cual se ampliaron ciertas líneas de crédito en favor de Pan American Silver Corp., por un monto total de hasta USD$1,250 millones.

CLIENTE:

Bank of Montreal

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2023

VALOR:

USD$1,250 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Manola Giral Serra

FIRMAS INVOLUCRADAS:

RB Abogados, Mexican counsel to Plata Panamericana, S.A. de C.V., Pasmex, S.A. de C.V. and Compañía Minera Dolores, S.A. de C.V. Fasken Martineau DuMoulin LLP, Canadian counsel to Bank of Montreal

Representamos a Fibra MTY, en la adquisición de un portafolio industrial compuesto por 46 propiedades con una área bruta rentable de aproximadamente 882,252 m2 ubicadas en 11 estados de la República Mexicana y una reserva territorial con una superficie de aproximadamente 882,723 m2, por un valor de USD$768 millones (incluyendo IVA e impuestos y costos de cierre). 

CLIENTE:

Fibra MTY

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2023

VALOR:

USD$768 million

LÍDER (ES):

Javier Domínguez Torrado

Santiago Carrillo Cattori

EQUIPO:

Regina Domínguez Villarreal

Sofía Elizaga Sánchez

Sebastián Moreno Sánchez

Manola Giral Serra

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuellar, Aiza y Enriquez, S.C., representando a FINSA y Walton Street Capital

Representamos a Fibra MTY, como acreditado, en cierto contrato de crédito no garantizado por un monto de hasta USD$300 millones, celebrado entre (i) Banorte, como acreditante, agente estructurador líder y bookrunner, (ii) los acreditantes que de tiempo en tiempo se adhieran al contrato, (iii) los garantes que de tiempo en tiempo se adhieran al contrato y (iv) Banamex, Divisón Fiduciaria, como agente administrativo.

CLIENTE:

Fibra MTY

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2023

VALOR:

USD$300 million

LÍDER (ES):

Javier Domínguez Torrado

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Milbank, LLP - Co-counsel Creel, García, Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. - Local counterparty Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, LLP - US counterparty

Representamos a Chart Industries, en la adquisición de Howden, proveedor de productos y servicios de manipulación de aire y gases de misión crítica, a afiliados de KPS Capital Partners.

CLIENTE:

Chart Industries

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Eric Silberstein Lerner

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Marcelle Cohen Shehoah

Manola Giral Serra

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Dentons, as Counsel to the seller Winston & Strawn, as Co-Counsel to Chart Industries

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