Asuntos

Representamos a BBVA, en un financiamiento tipo venture a Quinio para la adquisición de diversos Targets.

CLIENTE:

BBVA

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Héctor Cárdenas Ortega

EQUIPO:

Gerardo Barbará González

Daniela Solís Navarro

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C., asesor legal del acreditado en México. Carey Olsen, asesor legal del obligado solidario en Islas Caimán. WilmerHale, asesor legal del obligado solidario en Nueva York. Cleary Gottlieb, Steen & Hamilton, asesor legal del acreditado en Nueva York.

Representamos a Mexichem Compuestos, una subsidiaria de Orbia Advance Corporation,  en la adquisición de Neotrimental, empresa de aditivos alimentarios con sede en México, subsidiaria de Grupo IMSA.

CLIENTE:

Orbia

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Estuardo Anaya Soto

Marcelle Cohen Shehoah

Manola Giral Serra

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Gómez-Pinzón Abogados - legal counsel to sellers in Colombia Mijares Angoitia Cortés y Fuente, S.C. - legal counsel of Sellers in Mexico

Representamos a Citibanamex Casa de Bolsa, Scotia Inverlat Casa de Bolsa y Casa de Bolsa BBVA México, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de FIBRA Prologis de 117,049,735 Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) adicionales, por un monto total de MXN$6,906 millones, consistente en una oferta de 41,320,946 CBFIs al público inversionista en México y una oferta internacional de 75,728,789 CBFIs fuera de México. Los CBFIs están listados en la Bolsa Mexicana de Valores.

CLIENTE:

Citibanamex Casa de Bolsa
Scotia Inverlat Casa de Bolsa
Casa de Bolsa BBVA Mexico

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2023

VALOR:

MXN$6,906 million

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Juan Carlos Pérez Rocha Caudillo

Luis Miguel Posadas Yáñez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Jones Day LLP, Initial Purchaser's US Counsel Simpson, Thacher & Bartlett LLP, Issuer's US Counsel Creel, García-Cuéllar, Aíza y Enríquez, S.C., Issuer's Counsel

Representamos a Citigroup y Citibanamex, en un programa de financiamiento de swap prepagado de divisas con Pemex y PMI.

CLIENTE:

Citigroup Global Markets

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Alonso Montes de Oca Márquez

Alejandro Mosqueda Pérez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis, Polk & Wardwell - New York counsel to Citigroup and Citibanamex

Representamos a Citigroup, HSBC Securities, Mizho Securities y Morgan Stanley, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos por USD$2,941 millones de valores de deuda (Global Notes) a una tasa de 6.338% con vencimiento en 2053.

CLIENTE:

Citigroup Global Markets
HSBC Securities
Mizuho Securities
Morgan Stanley

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Abril 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb- UMS counsel Sullivan & Cromwell - Banks counsel

Representamos a Citibanamex, Banobras, ICO y SMBC, en el refinanciamiento de un contrato de crédito otorgado a Gasoducto de Morelos, como consecuencia de la venta de acciones realizada por Elecnor y Enagas al grupo de Macquarie.

CLIENTE:

Citibanamex
Banobras
ICO
SMBC

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Eduardo Triulzi Garciadiego

EQUIPO:

Guillermo Enrique Parra Arteaga

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cuatrecasas Gonzalez Calvillo

Representamos a BBVA México, como acreditante, en el otorgamiento de un crédito revolvente por USD$275 millones a favor de Grupo Bimbo.

CLIENTE:

BBVA México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2023

VALOR:

USD$275 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Renata Cantú Vila

Cecilia Legaspi Chávez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Galicia Abogados as Mexican counsel to borrower Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom LLP in New York, as NY counsel to borrower Cleary Gottlieb Steen and Hamilton, as NY counsel to lender

Representamos a México Multifamily Fund VIII, en la obtención de la autorización de COFECE para la venta de Inmuebles habitacionales en México.

CLIENTE:

México Multifamily Fund VIII

ÁREA DE PRÁCTICA:

Competencia Económica

FECHA DE CIERRE:

Abril 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Octavio Olivo Villa

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Nader, Hayaux & Goebel as buyer's counsel.

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