Asuntos

Representamos a Auna, en la adquisición del 100% de las acciones Dentegra Seguros Dentales, una compañía líder en el aseguramiento de la salud dental y visión, con sede principal en la Ciudad de México.

CLIENTE:

AUNA

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Eduardo Triulzi Garciadiego

EQUIPO:

Eduardo Aiza Vaudrecourt

Alonso Montes de Oca Márquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. - counsel to the sellers

Representamos a The Bank of Nova Scotia, como agente administrativo, y a los acreditantes, en la negociación y celebración de un contrato de crédito otorgado a TC Energy por USD$2,300 millones, para el refinanciamiento de deuda existente, capital de trabajo y fines corporativos generales.

CLIENTE:

The Bank of Nova Scotia

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Enero 2023

VALOR:

USD$2,300 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Salvador Ignacio Torres Bremer

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Latham White & Case, S.C., special New York counsel to the Administrative Agent White & Case LLP, special New York Counsel to the Loan Parties White & Case, S.C., special Mexican counsel to the Loan Parties Lenders: BBVA México, BMO Capital Markets, Mizuho Bank, Banco Inbursa, Institución de Banca Múltiple, Banco Nacional de México, Integrante del Grupo Financiero Banamex, Bank of America, Bank of China, HSBC Bank, ATB Financial, Canadian Imperial Bank of Commerce, Royal Bank of Canada and Deutsche Bank AG

Representamos a BBVA, BNP Paribas, BofA y J.P. Morgan, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos por USD$1,250 millones de valores de deuda (Global Notes) a una tasa de 5.40% con vencimiento en 2028 y por USD$2,750 millones de valores de deuda a una tasa de 6.350% con vencimiento en 2035.

CLIENTE:

BBVA
BNP Paribas
BofA
J.P. Morgan

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2023

VALOR:

USD$4,000 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb - Counsel to UMS Sullivan & Cromwell - US Counsel to the underwriters

Representamos a PGIM Real Estate, en la adquisición de un portafolio industrial de 12 naves industriales, así como en la negociación de una coinversión (joint venture) con un desarrollador local en Monterrey.

CLIENTE:

PGIM Real Estate

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Javier Domínguez Torrado

EQUIPO:

Carla Valencia Huerta

Manola Giral Serra

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García, Cuellar, Aiza y Enriquez, S.C. - counsel to the sellers

Representamos a la Corporación Andina de Fomento (CAF), en el otorgamiento de un crédito revolvente de USD$200 millones a favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

CLIENTE:

Corporación Andina de Fomento

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Asaf Jiménez Adorno

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a Truist Bank, como agente administrativo, agente de garantías, acreditante swingline (swingline lender) y emisor de cartas de crédito, en la negociación y celebración de un contrato de crédito otorgado en favor de Evertec Group por USD$615 millones, para el pago de deuda existente y fines corporativos generales.

CLIENTE:

Truist Bank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2022

VALOR:

USD$615 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Tatiana Canales Cantú

Regina Domínguez Villarreal

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cahill Gordon & Reindel LLP, US legal advisor for Truist Bank; Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C., Mexican legal advisor for the Mexican subsidiaries of the Borrower; G. Porras y Asociados, Panamá legal advisor for the Panamá subsidiaries of the Borrower ; and BLP Legal, the Costa Rica legal advisor for the Costa Rica subsidiaries of the Borrower, among others.

Representamos al agente administrativo y a los acreedores, en la negociación y celebración de un contrato de crédito a plazo otorgado a Interceramic, para el pago de deuda existente y fines corporativos generales.

CLIENTE:

The Bank of Nova Scotia

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Gerardo Barbará González

Daniela Solís Navarro

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Galicia Abogados, S.C.- Mexican counsel to the Obligors Mendel Blumenfeld PLLC - Texas and United States counsel to the Obligors Shearman & Sterling LLP - New York counsel to the Administrative Agent

Representamos a The Bank of Nova Scotia, como agente administrativo y de garantías, y a The Bank of Nova Scotia, Scotiabank Inverlat, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y MUFG Bank, como acreedores senior de una afiliada de Brookfield, para el incremento en aproximadamente USD$40 millones de cierta línea de crédito que originalmente fue otorgada para la adquisición de un tercio de la participación en los gasoductos de Los Ramones.

CLIENTE:

The Bank of Nova Scotia
Scotiabank Inverlat
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
MUFG Bank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2022

VALOR:

USD$40 million

LÍDER (ES):

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Carlos F. Chiossone López

Regina Domínguez Villarreal

Diego Rodríguez Rodríguez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. - Mexican Counsel to the borrower Skadden LLP - NY Counsel to the borrower Milbank, LLP - NY Counsel to the collateral agent and the senior lenders

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