Asuntos

Representamos a BofA, Goldman Sachs y JP Morgan, en relación con la oferta de Fomento Económico Mexicano de valores de deuda (Notes) por USD$300 millones a una tasa de 3.50% con vencimiento en 2050.

CLIENTE:

BofA Securities
Goldman Sachs
J.P. Morgan Securities

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2020

VALOR:

USD$300 millones

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

Representamos a Barclays, Goldman Sachs y Morgan Stanley, en relación con la oferta de Operadora de Servicios Mega de valores de deuda (Senior Notes) por USD$350 millones a una tasa de 8.250% con vencimiento en 2025.

CLIENTE:

Morgan Stanley

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2020

VALOR:

USD$350 millones

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares Angoitia Cortes y Fuentes S.C.- Mexican counsel to Issuer. Cleary Gottileb Steen & Hamilton - U.S. counsel to Initial Purchasers Paul Hastings - U.S. Issuer's counsel.

Representamos a Acosta Verde, una empresa inmobiliaria especializada en centros comerciales, y a sus accionistas (incluyendo el fondo de capital privado Equity Interntional), en la inversión realizada por Promecap Acquisition Company en Acosta Verde, así como en el proceso de de-SPACing de dicho inversionista y de fusión con la compañía.

CLIENTE:

Acosta Verde

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2020

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Rodrigo Conesa Labastida

EQUIPO:

Héctor Cárdenas Ortega

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Galicia Abogados, S.C., advised Promecap Acquisition Company, S.A.B. de C.V., Mayer Brown (Chicago) advised Acosta Verde and its shareholders in matters related with New York Law.

Representamos a Barclays Capital, BBVA Securities, BNP Paribas Securities, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, MUFG Securities Americas, Scotia Capital (USA) y SMBC Nikko Securities America, en relación con oferta de intercambio de valores emitidos por Petróleos Mexicanos (PEMEX) por nuevos valores denominados en Dólares con vencimiento en 2031 y 2060.

CLIENTE:

Barclays Capital
BBVA Securities
BNP Paribas Securities
JP Morgan Securities
Morgan Stanley
MUFG Securities Americas
Scotia Capital (USA)
SMBC Nikko Securities America

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2020

VALOR:

USD $5,000 millones

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling LLP

Representamos a Grupo México, en relación con el financiamiento y la adquisición para el desarrollo, construcción y operación de un parque eólico de 168MW en Nuevo León y Tamaulipas, México.

CLIENTE:

Grupo México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2020

VALOR:

Confidencial

LÍDER (ES):

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Santiago Zardain Escudero

FIRMAS INVOLUCRADAS:

White & Case LLP as Mexican and U.S. counsels of Invenergy.

Representamos a Barclays Capital, BBVA Securities, BNP Paribas Securities, JP Morgan Securities, Morgan Stanley, MUFG Securities Americas, Scotia Capital y SMBC Nikko Securities America, en relación con la oferta de Petróleos Mexicanos (PEMEX) de valores de deuda (Notes) (i) por USD$2,500 millones a una tasa de 5.950% con vencimiento en 2031, y (ii) por USD$2,500 millones a una tasa de 6.920% con vencimiento en 2060.

CLIENTE:

Barclays Capital
BBVA Securities
BNP Paribas Securities
JP Morgan Securities
Morgan Stanley
MUFG Securities Americas
Scotia Capital (USA)
SMBC Nikko Securities America

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2020

VALOR:

USD$3,000 millones

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling LLP

Representamos a Goldman Sachs y a Morgan Stanley, en relación con la oferta de Aeroméxico de valores de deuda (Senior Notes) por USD$400 millones a una tasa de 7.000% con vencimiento en 2025.

CLIENTE:

Goldman Sachs
Morgan Stanley

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2020

VALOR:

USD$400 millones

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

White & Case LLP as US counsel to the Issuer Cleary Gottlieb Steen & Hamilton as US counsel to the Underwriters White & Case, S.C. as Mexican counsel to the Issuer

Representamos a los tenedores de ciertos bonos preferentes garantizados emitidos por Industrias Unidas (IUSA), en relación con la oferta de intercambio por aproximadamente USD$250.4 millones para refinanciar dichos bonos preferentes garantizados.

CLIENTE:

Industrias Unidas

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2020

VALOR:

USD$250 millones

LÍDER (ES):

Thomas S. Heather

EQUIPO:

Patricia Quezada Álvarez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Paul Hastings - advisor to IUSA in the United States Hogan Lovells and Thompson Knight - advisors to U.S Bank National Association as trustee

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