Asuntos

Representamos a USAA, en la negociación de los documentos de desarrollo y un arrendamiento built-to-suit con Amazon, para un almacén y centro de distribución de este último, a ser ubicado en León, Guanajuato, incluyendo el respectivo contrato de construcción y demás documentos con contratistas.

CLIENTE:

USAA

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2020

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Rodrigo Conesa Labastida

EQUIPO:

Santiago Carrillo Cattori

FIRMAS INVOLUCRADAS:

DLA Piper, as Amazon's Mexican and U.S. counsel Golden Steves & Gordon, LLP, as USAA's U.S. counsel

Representamos a Artha Capital, en la negociación de un contrato de administración de desarrollo y un contrato de servicios de administración con USAA, para un almacén y centro de distribución de Amazon, a ser ubicado en León, Guanajuato, incluyendo el respectivo contrato de construcción y demás documentos con contratistas.

CLIENTE:

Artha Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2020

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Rodrigo Conesa Labastida

EQUIPO:

Santiago Carrillo Cattori

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Golden Steves & Gordon, LLP, as USAA's U.S. counsel

Representamos a Walton Street Capital, en un financiamiento otorgado por Metlife de aproximadamente USD$29 millones, para la adquisición de un portafolio industrial de Vynmsa conformado por 7 propiedades.

CLIENTE:

Walton Street Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2020

VALOR:

USD$29 million

LÍDER (ES):

Javier Domínguez Torrado

EQUIPO:

Santiago Carrillo Cattori

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, as Metlife's Mexican counsel Shearman & Sterling, as Metlife's New York counsel Greenberg Traurig, as Walton's New York counsel

Representamos a Ainda, Energía & Infraestructura, en su inversión en Concesionaria de Autopistas del Sureste, la cual permitirá la expansión de la carretera Tuxtla Gutiérrez - San Cristobal localizada en Chiapas.

CLIENTE:

Ainda, Energía & Infraestructura

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2020

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Alejandra Echeverría González

Octavio Olivo Villa

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a HSBC, Santander y Actinver, en el otorgamiento de un financiamiento club deal garantizado a favor de Sports World, para refinanciar ciertos pasivos de Sports World.

CLIENTE:

HSBC
Santander
Actinver

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2020

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Santiago Carrillo Cattori

FIRMAS INVOLUCRADAS:

DLA Piper, as Sport World's counsel

Representamos a TIP de México, como acreditado, en un crédito de MXN$400 millones otorgado por Nexxus.

CLIENTE:

Tip de México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2020

VALOR:

MXN$ 400 million

LÍDER (ES):

Carlos F. Obregón Rojo

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. as counsel to lender.

Representamos a Industrias Peñoles, en relación con su oferta de valores de deuda (Senior Notes) por USD$500 millones a una tasa de 4.750% y con vencimiento en 2050, y con la reapertura de sus valores de deuda (Senior Notes) por USD$100 millones a una tasa de 4.150% y con vencimiento en 2029.

CLIENTE:

Industrias Peñoles

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2020

VALOR:

USD$600 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottileb Steen & Hamilton- U.S. Issuer's counsel. Creel, García Cuellar, Aíza y Enriquez- Mexican counsel to Initial Purchasers. Davis Polk & Wardwell - U.S. counsel to Initial Purchasers

Representamos a Citigroup Global Markets, Goldman Sachs y Morgan Stanley, en relación con la oferta de Fomento Económico Mexicano de valores de deuda (Notes) por USD$700 millones a una tasa de 3.50% con vencimiento en 2050.

CLIENTE:

Citigroup Global Markets
Goldman Sachs
Morgan Stanley

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2020

VALOR:

USD$700 millones

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

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