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Representamos a Mexico Infrastructure Partners - EXI III, en relación con la oferta de más de MXN$9,600 millones de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDs), para el establecimiento de su cuarto fondo de capital privado.

CLIENTE:

Mexico Infrastructure Partners

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2020

VALOR:

MXN$9,614 millones

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Gabriel Robles Beistegui

Representamos a BofA Securities, Goldman Sachs y JP Morgan Securities, en relación con la oferta de Fomento Económico Mexicano de valores de deuda (Notes) por USD$1,500 millones a una tasa de 3.50% con vencimiento en 2050.

CLIENTE:

BofA Securities
Goldman Sachs
JP Morgan Securities

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2020

VALOR:

USD$1,500 millones

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

Representamos a EDP Renováveis y EDP Renewables Europe, en relación con la adquisición de la sociedad mexicana Parque Solar Los Cuervos.

CLIENTE:

EDP Renováveis
EDP Renewables Europe

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2019

VALOR:

Confidencial

LÍDER (ES):

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Tatiana Canales Cantú

FIRMAS INVOLUCRADAS:

les Europe, S.L., Galicia Abogados, S.C. and Norton Rose Fulbright as Mexican and U.S. counsels, respectively, of BayWa r.e. Desarrollos Solares, S. de R.L. de C.V., BayWa r.e. Mexico, LLC and BayWa r.e. USA, LLC

Representamos al intermediario colocador, en relación con la oferta de vehículos independientes de GICSA, por MXN$14,000 millones de (a) valores de deuda (Senior Notes) A-1 por USD$100 millones; (b) valores de deuda (Senior Notes) por MXN$7,200 millones; (c) valores de deuda (Senior Notes) A-2 por MXN$600 millones; y (d) valores de deuda (Junior Notes) por MXN$2,310 millones.

CLIENTE:

Goldman Sachs

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2019

VALOR:

MXN$14,000 millones

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

White & Case New York- US Counsel to the initial purchaser. Cleary Gottlieb-US Counsel to the initial purchaser. Robles Miaja Abogados- Local Counsel to GICSA.

Representamos a Armar Capital, en la negociación de un Contrato de Operación Hotelera con Grupo Marriott para el Hotel Delta Tlalnepantla, ubicado en la Ciudad de México.

CLIENTE:

Noble Corporación

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2019

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Rodrigo Conesa Labastida

EQUIPO:

Gabriel Eduardo Torres Escoto

Alejandra López Martínez

Representamos a Prologis (Fibra Prologis), en la adquisición de una nave industrial propiedad de Alpura, con una superficie aproximada de 6,245 m2, localizada en la Ciudad de México, como parte del programa "Last Touch Acquisitions".

CLIENTE:

Prologis (Fibra Prologis)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2019

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Javier Domínguez Torrado

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a BBVA Bancomer y HSBC Securities (USA), en un crédito simple sindicado de USD$500 millones a favor de Fibra Uno.

CLIENTE:

BBVA Bancomer
HSBC Securities USA

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2019

VALOR:

USD$500 millones

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Santiago Carrillo Cattori

Representamos a Banco Santander, BBVA Bancomer, Sumitomo Mitsui Banking Corporation; Credit Agricole Corporate & Investment Banking; MUFG Bank México, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Nacional Financiera, Banco Nacional de Comercio Exterior; Banco Inbursa, Grupo Financiero Inbursa; CaixaBank; GE Capital EFS Financing; y HSBC México, en el refinanciamiento de un crédito senior por la cantidad de USD$364.98 millones a favor de TAG Norte Holding, para el desarrollo, construcción y operación de un gasoducto.

CLIENTE:

Banco Santander (México)
BBVA Bancomer
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Credit Agricole Corporate & Investment Banking MUFG Bank México
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Nacional Financiera
Banco Nacional de Comercio Exterior
Banco Inbursa
CaixaBank
GE Capital EFS Financing
HSBC México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2019

VALOR:

USD$364 millones

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Alejandra Echeverría González

Isabel Ortiz Monasterio Borbolla

FIRMAS INVOLUCRADAS:

González Calvillo, S.C. as mexican legal counsel to Borrower and Joint Obligor Milbank LLP as USA legal counsel to Lenders Latham & Watkins LLP as USA legal counsel to Borrower and Joint Obligor

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