Asuntos


Representamos a Japan International Cooperation Agency, en el otorgamiento de un crédito de USD$100 millones a favor de Energética Nova, para financiar cinco proyectos fotovoltaicos en México.

CLIENTE:

International Finance Corporation
Japan International Cooperation Agency

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2020

VALOR:

USD$100 millones

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Allen & Overy - Lead counsel to Lender Gonzalez Calvillo, S.C. - Local counsel to borrower Latham & Watkins - Lead counsel to borrower


Representamos a BBVA Bancomer, en el contrato de crédito garantizado senior a favor de Rassini, por un monto total equivalente a USD$470 millones para refinanciar deuda existente.

CLIENTE:

BBVA Bancomer

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2020

VALOR:

USD$470 millones

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling LLP, acted as U.S. counsel to BVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer; DRB Abogados, S.C., acted as mexican counsel to Rassini, S.A.P.I. de C.V.; and Paul Hastings LLP, acted as U.S. counsel to Rassini, S.A.P.I. de C.V.


Representamos a ING y Mizuho, en relación con un crédito sindicado de USD$403.8 millones, otorgado a Servicios Compresión de Gas CA-KU-A1, para la construcción, desarrollo y operación de una plataforma de compresión de gas conocida como "CA-KU-A1" en el yacimiento Ku-Maloob-Zaap en la bahía de Campeche, México.

CLIENTE:

ING
Mizuho

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Abril 2020

VALOR:

USD$403.8 millones

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Allen & Overy LLP - NY counsel to ING, Mizuho and the Lenders Garrigues - NY and Mexican counsel to Servicios Compresión de Gas CA-KU-A1


Representamos a Banco Nacional de Comercio Exterior, en relación con un crédito IVA otorgado a Servicios Compresión de Gas CA-KU-A1, para financiar el pago de IVA relacionado a la construcción de la plataforma de compresión de gas "CA-KU-A1" ubicada en el yacimiento Ku-Maloob-Zaap en la bahía de Campeche, México.

CLIENTE:

Banco Nacional de Comercio Exterior

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Abril 2020

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Garrigues México - Counsel to Servicios Compresión de Gas CA-KU-A1, S.A.P.I. de C.V.


Representamos a Armar Capital, en la negociación de un contrato de operación hotelera con Grupo Marriott, así como en la estructuración de un contrato de crédito destinado a gastos de renovación del hotel.

CLIENTE:

Armar Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2020

VALOR:

ND


Representamos a Daimler México, en la emisión de certificados de deuda por MXN$3,000 millones bajo el programa de deuda de Daimler autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

CLIENTE:

Daimler

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2020

VALOR:

MXN$3,000 million

LÍDER (ES):

José Berrueta Ochoa

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A


Representamos a Mexico Infrastructure Partners - EXI, en relación con la adquisición por parte de sus fondos CKD y CERPI, de cinco proyectos de infraestructura carretera en Querétaro, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Quintana Roo y Yucatán, y dos activos de infraestructura penitenciaria. 

CLIENTE:

Mexico Infrastructure Partners

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2020

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Greenberg Traurig - counsel to EXI Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes - counsel to seller


Representamos a Credit Suisse y a otros acreedores, en relación con un contrato de crédito quirografario otorgado en favor de Crédito Real y Marevalley Corporation, por un monto de USD$110 millones.

CLIENTE:

Credit Suisse

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2020

VALOR:

USD$110 million

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden - As NY Counsel to the Administrative Agent and the Lenders. DLA Piper - As NY Counsel to the Borrowers. DLA Piper Mexico - As Mexican Counsel to the Borrowers.


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