Asuntos

Representamos a un operador en México en relación con la compra y arrendamiento de una aeronave Gulfstream G350.

Operador Mexicano

Aeronáutico

Mayo 2019

Confidencial

Federico Santacruz González

Representamos a UBS, en un crédito puente de USD$70 millones a favor de Alpha Holding, garantizado, entre otros, con derechos de crédito de nómina originados en Colombia.

UBS

Bancario y Financiero

Abril 2019

USD$70 millones

Gabriel del Valle Mendiola

Representamos a Morgan Stanley, en un financiamiento estructurado de MXN$1,500 millones a favor de Financiera Fortaleza (Bayport Mexico), garantizado por derechos de crédito de nómina a través de una estructura de fideicomiso maestro.

Morgan Stanley

Bancario y Financiero

Abril 2019

MXN$1,500 millones

Gabriel del Valle Mendiola

Representamos a Canadian Solar, en relación con la venta a una subsidiaria de BlackRock de vehículos constituidos conforme a las leyes de Holanda, los cuales son accionistas directos de Recurrent Energy Mexico Development, una sociedad propietaria de un proyecto fotovoltaico ubicado en Aguascalientes, México.

Canadian Solar

Proyectos de Energía e Infraestructura

Abril 2019

Jorge Oria y Anaya

Representamos a Brookfield Business Partners, en relación con la oferta de valores de deuda y financiamientos bancarios, cuyos recursos fueron utilizados para fondear la adquisición, por parte de Brookfiled, del negocio de Power Solutions de Johnson Controls International.

Brookfield Business Partners

Mercados de Capitales

Abril 2019

USD$13 billones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos a Deutsche Bank AG, London Branch, Morgan Securities, Banco Santander y UBS AG London Branch, en relación con la oferta de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes) por EUR€1,500 millones a una tasa de 1.625% con vencimiento en 2026 y la oferta de valores de deuda (Global Notes) por EUR€1,000 millones a una tasa de 2.875% con vencimiento en 2039.

JP Morgan Chase

Mercados de Capitales

Abril 2019

EUR€2,500 millones

Carlos F. Obregón Rojo

Representamos a Banco Santander México, en un contrato de crédito quirografario otorgado a favor de Coppel por un monto confidencial.

Banco Santander México

Bancario y Financiero

Marzo 2019

Confidencial

Gabriel del Valle Mendiola

Representamos a Bluemex Power 1, subsidiaria mexicana de EDF, en relación con el financiamiento de un proyecto fotovoltaico con capacidad de 90MW, ubicado en Sonora, México.

Bluemex Power 1

Proyectos de Energía e Infraestructura

Marzo 2019

USD$67 millones

Asaf Jiménez Adorno

Asuntos

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