Asuntos

Representamos a Ivanhoe Cambridge, la subsidiaria inmobiliaria del fondo de pensiones canadiense CDPQ, como inversionista, en la estructuración de un fondo de capital privado a ser administrado por Black Creek, un administrador internacional de fondos de capital privado en el sector inmobiliario.

Ivanhoe Cambridge

Fusiones y Adquisiciones

Inmobiliario

Marzo 2019

Rodrigo Conesa Labastida

Héctor Cárdenas Ortega

Representamos a Ivanhoe Cambridge, en la venta a un fondo de capital privado administrado por Black Creek, de su participación en un proyecto de residencias para renta conocido como "Nuevo Sur", ubicado en Monterrey, Nuevo León.

Ivanhoe Cambridge

Fusiones y Adquisiciones

Inmobiliario

Marzo 2019

Rodrigo Conesa Labastida

Héctor Cárdenas Ortega

Representamos a los accionistas de Harmon Hall, una escuela de inglés en México, en la venta a Talisis, un inversionista estratégico en el sector educativo, de la totalidad de las acciones de la compañía controladora de Harmon Hall.

Nexxus Capital
IFC
DEG
Graycliff

Fusiones y Adquisiciones

Marzo 2019

MXN$540 millones

Héctor Cárdenas Ortega

Octavio Olivo Villa

Representamos a Daimler México, en diversas ofertas públicas de certificados bursátiles por un monto, en su conjunto, superior a MXN$10,000 millones.

Daimler México

Mercados de Capitales

Marzo 2019

MXN$3,500 millones

José Berrueta Ochoa

Representamos a BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Merrill Lynch International y Banco Santander, en relación con la oferta de CEMEX de valores de deuda garantizados (Senior Secured Notes) por EUR€400 millones a una tasa de 3.125% con vencimiento en 2026.

BNP Paribas
Citigroup Global Markets
Merrill Lynch International
Banco Santander

Mercados de Capitales

Marzo 2019

EUR€400 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos a Grupo Techint, en relación con el refinanciamiento otorgado a Techgen por USD$640 millones para su planta de ciclo combinado con una capacidad de 900MW ubicada en Pesquería, Nuevo León.

Grupo Techint

Proyectos de Energía e Infraestructura

Febrero 2019

USD$640 millones

Federico Santacruz González

Representamos a Continental, empresa líder en soluciones tecnológicas de movilidad y transporte, en la adquisición de Kathrein Automotive, en lo relativo a sus operaciones en México.

Continental

Fusiones y Adquisiciones

Febrero 2019

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos a Barclays Capital, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs y Morgan Stanley, en relación con la oferta de Crédito Real de valores de deuda (Senior Notes) por USD$400 millones a una tasa de 9.500% con vencimiento en 2026.

Barclays Capital
Citigroup Global Markets
Goldman Sachs
Morgan Stanley

Mercados de Capitales

Febrero 2019

USD$400 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

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