Asuntos

Representamos a Spruceview México, en relación con la oferta pública nacional primaria restringida de certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión, sujetos al mecanismo de llamadas de capital.

Spruceview México

Mercados de Capitales

Febrero 2019

USD$3 millones

Carlos F. Obregón Rojo

Representamos a Banco Santander, como agente y acreditante, en el otorgamiento de un crédito simple sindicado por un monto de USD$80 millones garantizado, mediante la constitución de un fideicomiso controlado por Inversiones Turísticas Cancún, en relación con el hotel JW Marriott Cancún Resort & Spa.

Banco Santander

Bancario y Financiero

Inmobiliario

Febrero 2019

USD$80 milliones

Gabriel del Valle Mendiola

Santiago Carrillo Cattori

Representamos a Banco Nacional de México, como agente, en en el otorgamiento de un crédito simple y revolvente sindicado garantizado de USD$120 millones, a favor de Parque Industrial Mexicali y Desarrollos HRCI.

Banco Nacional de México

Bancario y Financiero

Inmobiliario

Enero 2019

USD$120 millones

Jean Paul Farah Chajín

Santiago Carrillo Cattori

Representamos a Banco Ve por Más, en (i) un Contrato de Crédito otorgado a favor de Bosnor, por una cantidad de USD$8 millones; y (ii) la creación de un fideicomiso de administración y fuente de pago.

Banco Ve por Más
Grupo R

Bancario y Financiero

Enero 2019

USD$8 millones

Octavio Olivo Villa

Alejandra Echeverría González

Representamos a Grupo MYT, propietario de un portafolio de restaurantes de México, y a sus accionistas, en la inversión por parte de L Catterton, un fondo de capital privado, en el grupo.

Grupo MYT

Fusiones y Adquisiciones

Enero 2019

Carlos F. Obregón Rojo

Héctor Cárdenas Ortega

Representamos a Citigroup, HSBC y JP Morgan, en relación con la oferta de compra y solicitud de consentimiento de Mexico City Airport Trust (MEXCAT) por USD$6,000 millones dirigida a los tenedores de valores emitidos por MEXCAT.

Citigroup
HSBC
JP Morgan

Mercados de Capitales

Enero 2019

USD$6,000 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Gabriel Robles Beistegui

Representamos a Fibra MTY, en un crédito sindicado estructurado por un monto de USD$150 millones, otorgado por HSBC, y el cual fue parcialmente utilizado para la adquisición de las oficinas corporativas de Whirlpool en Monterrey, Nuevo León.

Fibra MTY

Bancario y Financiero

Inmobiliario

Diciembre 2018

USD$150 millones

Javier Domínguez Torrado

Representamos a Fibra MTY, como comprador y arrendador, en la venta y arrendamiento del parque industrial de Whirlpool en Monterrey, Nuevo León. El inmueble cuenta con un área aproximada de 388,546.00 m², con 10 edificios de oficinas y naves industriales para la fabricación y distribución de productos. La celebración de dicha transacción representó el mayor arrendamiento industrial de un solo activo y un solo arrendatario en la historia de México.

Fibra MTY

Inmobiliario

Diciembre 2018

Javier Domínguez Torrado

Estuardo Anaya Soto

Asuntos

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