Asuntos

Representamos a The Bank of Nova Scotia, Canadian Imperial Bank of Commerce y otras instituciones financieras, en el establecimiento de líneas de crédito a favor de Capstone Mining Corp. garantizadas por USD$300 millones.

The Bank of Nova Scotia
Canadian Imperial Bank of Commerce

Bancario y Financiero

Julio 2019

USD$300 millones

Jean Paul Farah Chajín

Gabriel Robles Beistegui

Representamos a Morgan Santley, UBS Securities, Banco BTG Pactual - Cayman Branch, en relación con la oferta de compra de Docuformas de sus valores de deuda (Notes) a una tasa de 9.250%, con vencimiento en 2022, y la oferta de valores de deuda (Senior Notes) por USD$300 millones a una tasa de 10.250% con vencimiento en 2024.

Morgan Santley
UBS Securities
Banco BT

Mercados de Capitales

Julio 2019

USD$300 millones

Carlos F. Obregón Rojo

Eric Silberstein Lerner

Representamos a The Bank of Nova Scotia y a ciertas instituciones financieras, en el contrato de crédito quirografario en favor de Grupo Lamosa, por un monto de USD$180 millones.

The Bank of Nova Scotia

Bancario y Financiero

Julio 2019

USD$180 millones

Jean Paul Farah Chajín

Gabriel Robles Beistegui

Representamos a Engenium Capital, en la adquisición de las acciones representativas del 51% del capital social de Tip de México y sus subsidiarias, una compañía dedicada al arrendamiento de corto y largo plazo de remolques. La operación también implicó una opción a favor de Engenium para adquirir las acciones representativas del 49% restante del capital social de Tip de México. Adicionalmente, Engenium Capital celebró un contrato de crédito garantizado con ciertos bancos mexicanos con el objeto de financiar dicha adquisición.

Linzor Capital

Fusiones y Adquisiciones

Julio 2019

Confidencial

Héctor Cárdenas Ortega

Representamos a Santander, como acreedor, como acreedor, en relación con un crédito a Red de Carreteras de Occidente, para gastos de capital y obras de ampliación, garantizado con los flujos de sus autopistas.

Banco Santander México

Proyectos de Energía e Infraestructura

Julio 2019

MXN$2,000 millones

Gabriel del Valle Mendiola

Representamos a Export Development Canada en relación con la negociación, elaboración e implementación de los contratos necesarios y documentación adicional para el financiamiento de tres aeronaves ATR72-600 arrendadas por Transportes Aeromar.

Export Development Canada

Aeronáutico

Julio 2019

Confidencial

Octavio Olivo Villa

Representamos a Fagron, en la adquisición del 100% de las acciones de Central de Drogas.

Fagron

Fusiones y Adquisiciones

Julio 2019

MXN$352 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Gabriel Eduardo Torres Escoto

Representamos a los bancos, en las negociaciones de los contratos de crédito y su ejecución, desde una perspectiva de ley mexicana, en el refinanciamiento de la deuda de Petróleos Mexicanos (PEMEX) a través de un contrato de crédito revolvente por USD$5,500 millones y un contrato de crédito a plazo por USD$2,500 millones, otorgados por 23 bancos.

HSBC México

Bancario y Financiero

Junio 2019

USD$8,000 milliones

Jean Paul Farah Chajín

Daniela Solís Navarro

Rodrigo Vázquez Sainz

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