Asuntos

Representamos a CFS Brands, en la adquisición del 100% de las acciones representativas del capital social de Cepillos El Castor.

CLIENTE:

CFS Brands

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2019

VALOR:

Confidencial

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Eric Silberstein Lerner

Representamos a Auto Financiamiento Automotriz, en la venta de activos a Sojitz Corporation.

CLIENTE:

Auto Financiamiento Automotriz

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2019

VALOR:

Confidencial

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Héctor Cárdenas Ortega

Eric Silberstein Lerner

FIRMAS INVOLUCRADAS:

González Calvillo, S.C., - Conusel to Sojitz Corporation

Representamos al Banco de Exportaciones e Importaciones de Corea, en relación con su oferta pública de certificados bursátiles por MXN$7,000 millones a una tasa de 7.930%.

CLIENTE:

Export - Import Bank of Korea

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2019

VALOR:

MXN$7,000 millones

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Gabriel Robles Beistegui

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez acted as counsel to Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, and HSBC Casa de Bolsa, Grupo Financiero HSBC.

Representamos a Credit Suisse en relación con el financiamiento de una aeronave Gulfstream G650 a un operador en México.

CLIENTE:

Credit Suisse AG

ÁREA DE PRÁCTICA:

Aeronáutico

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2019

VALOR:

Confidencial

LÍDER (ES):

Federico Santacruz González

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Vedder Price – UK external counsel to Credit Suisse

Representamos a BBVA Securities, Credit Suisse Securities (USA) y Goldman Sachs, en relación con las ofertas de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes) por USD$1,455 millones a una tasa de 4.500% con vencimiento en 2029 y de valores de deuda (Global Notes) por USD$2,103 millones 4.500% con vencimiento en 2050.

CLIENTE:

Goldman Sachs

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2019

VALOR:

USD$3,559 millones

LÍDER (ES):

Carlos F. Obregón Rojo

EQUIPO:

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos a Ainda, Energía & Infraestructura, en relación con la adquisición de una participación del 20% en Concesionaria Monterrey Nuevo Laredo, una subsidiaria de Promotor y Operadora de Infraestructura, concesionaria del tramo La Gloria San Fernando de la autopista Monterrey - Nuevo Laredo.

CLIENTE:

Ainda, Energía e Infraestructura

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Julio 2019

VALOR:

MXN$3,832 millones

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Alejandra Echeverría González

Representamos a BNP Paribas y otras instituciones financieras, en el establecimiento de líneas de crédito a favor de Minera Medina Luna, garantizadas por USD$335 millones.

CLIENTE:

BNP Paribas

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Julio 2019

VALOR:

USD$335 millones

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Gabriel Robles Beistegui

Representamos a Engenium Capital, en un crédito a largo plazo por un monto de USD$40 millones en el que Nomura Securities International actuó como agente estructurador.

CLIENTE:

Engenium Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Julio 2019

VALOR:

USD$400 millones

LÍDER (ES):

Eric Silberstein Lerner

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