Asuntos

Representamos a BBVA Securities, Goldman Sachs, HSBC Securities y JP Morgan Securities, en relación con la oferta de BBVA Bnacomer de valores de deuda (Fixed Reset Subordinated Preferred Tier 2 Capital Notes) por USD$750 millones a una tasa de 5.875% con vencimiento en 2034 al amparo del programa de notas de mediano plazo y en relación con la oferta de compra por parte de BBVA Bancomer de sus valores de deuda (Fixed Rate Subordinated Preferred Notes) a una tasa de 6.500% con vencimiento en 2021.

BBVA Securities
Goldman Sachs
HSBC Securities
JP Morgan Securities

Mercados de Capitales

Septiembre 2019

USD$750 millones

Pablo Perezalonso Eguía

Eric Silberstein Lerner

Representamos a WorldBusiness Capital, en un contrato de crédito garantizado otorgado en favor de Financiera Realidad, por un monto de USD$15 millones.

WorldBusiness Capital

Bancario y Financiero

Septiembre 2019

USD$15 millones

Jean Paul Farah Chajín

Representamos a HSBC, JP Morgan, Mizuho y Santander, en relación con la oferta de Grupo Bimbo de valores de deuda (Senior Notes) por USD$600 millones a una tasa de 4.000% con vencimiento en 2049.

BBVA Securities
Citigroup Global Markets
JP Morgan Securities
Morgan Stanley
MUFG Securities Americas
ING Financial Markets

Mercados de Capitales

Septiembre 2019

USD$600 millones

Jean Paul Farah Chajín

Eduardo Aiza Vaudrecourt

Representamos a BBVA, en un convenio modificatorio y de re-expresión al contrato de crédito quirografario, celebrado por Grupo Axo, por un monto total equivalente a MXN$2,620 millones, para financiar la adquisición de Tennix y Privalia.

HSBC México

Bancario y Financiero

Septiembre 2019

MXN$2,620 millones

Jean Paul Farah Chajín

Gabriel Robles Beistegui

Representamos a Industrias Peñoles, en relación con su oferta de valores de deuda (Senior Notes) por USD$1,100 millones, consistente en dos series de valores a una tasa de 4.150% con vencimiento en 2029, y a una tasa de 5.650% con vencimiento en 2049.

Industrias Peñoles

Mercados de Capitales

Septiembre 2019

USD$1,100 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos a Bank of Communications Financial Leasing en relación con la negociación, preparación y celebración de contrato de arrendamiento y otra documentación en relación con dos aeronaves Airbus A320 a Volaris.

Bank of Communications Financial Leasing

Aeronáutico

Septiembre 2019

Confidencial

Octavio Olivo Villa

Representamos a O’Donnell Capital Management, en relación con la reapertura de la emisión inicial de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDs) por un monto máximo de MXN$2,900 millones.

O’Donnell Capital Management

Mercados de Capitales

Agosto 2019

MXN$2,900 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos a Barclays y otras instituciones financieras, en el establecimiento de un crédito por USD$40 millones a favor de Alpha Holding, garantizado a través de un fideicomiso maestro con el flujo de arrendamientos celebrados por sus subsidiarias.

Barclays Bank

Bancario y Financiero

Agosto 2019

USD$40 millones

Gabriel del Valle Mendiola

Asuntos

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