Asuntos

Representamos a Prologis (Fibra Prologis), en la adquisición de un desarrollo de naves industriales, propiedad de un grupo de inversionistas privado, con una superficie de 72,740 m2 aproximadamente, localizado en Apodaca, Nuevo León.

CLIENTE:

Prologis (Fibra Prologis)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2020

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Javier Domínguez Torrado

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a Actinver Casa de Bolsa y Santander Casa de Bolsa, en relación con la oferta pública restringida de certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura emitidos por el Fideicomiso FIBRA-E ORIÓN, por un monto de MXN$650 millones, para la adquisición de Autopistas de Tapachula, concesionaria operadora del tramo carretero Tapachula-Talismán.

CLIENTE:

Actinver Casa de Bolsa
Santander Casa de Bolsa

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2020

VALOR:

MXN$650 million

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Oscar A. López Velarde

Gabriel Robles Beistegui

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., como asesor legal independiente de Orión EY, como asesor fiscal de Orión

Representamos a Gonac, como usuario, en relación con la negociación de un contrato de suministro de electricidad con Ammper como suministrador calificado, con una vigencia de 5 años.

CLIENTE:

Gonac

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2020

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Federico Santacruz González

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a Artha Capital, en la venta de un terreno a USAA de aproximadamente 96,574 m2 ubicada en Tijuana, Baja California Norte, así como en la negociación de un contrato de administración de desarrollo y un contrato de servicios de administración con USAA en relación con una nave industrial spec a ser ubicada en dicho terreno.

CLIENTE:

Artha Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2020

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Rodrigo Conesa Labastida

EQUIPO:

Santiago Carrillo Cattori

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Golden Steves & Gordon, LLP, as USAA's U.S. counsel Artilex, as USAA's Mexican counsel

Representamos a Deutsche Bank, en la venta del negocio fiduciario de Deutsche Bank México en favor de CIBanco, así como en el procedimiento para obtener autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Federal de Competencia Económica.

CLIENTE:

Deutsche Bank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Competencia Económica

Fusiones y Adquisiciones

Fiscal

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2020

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Oscar A. López Velarde

Octavio Olivo Villa

Eduardo Aiza Vaudrecourt

Paola Igartúa Vergara

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Nader Hayaux & Goebel - Asesores de CIBanco. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Asesores de NY de Deutsche Bank

Representamos a Fresnillo, en relación con su oferta de valores de deuda (Senior Notes) por un monto total de USD$850 millones a una tasa de 4.250% con vencimiento en 2050, y en relación con una oferta de recompra de sus bonos a una tasa de 5.500% con vencimiento en 2023.

CLIENTE:

Fresnillo

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2020

VALOR:

USD$850 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Oscar A. López Velarde

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottileb Steen & Hamilton- U.S. Issuer´s counsel. Creel, García Cuellar, Aíza y Enriquez- Mexican counsel to Initial Purchasers. Davis Polk & Wardwell - U.S. counsel to Initial Purchasers

Representamos a BNP Paribas Securities, BofA Securities y Morgan Stanley, en relación con la oferta de BBVA Bancomer de valores de deuda (Senior Notes) por USD$500 millones a una tasa de 1.875% y con vencimiento en 2025 al amparo del programa de notas de mediano plazo.

CLIENTE:

BNP Paribas Securities
BofA Securities
Morgan Stanley

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2020

VALOR:

USD $500 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Eric Silberstein Lerner

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Galicia, S.C. - Abogados de BBVA W&C New York - Abogados BNP Paribas Simpson Thacher - Abogados BBVA

Representamos a BNP Paribas, Crédit Agricole, Morgan Stanley y Natixis, en relación con la oferta de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes) por EUR€750 millones a una tasa de 1.350% con vencimiento en 2027.

CLIENTE:

BNP Paribas
Crédit Agricole
Morgan Stanley
Natixis

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2020

VALOR:

€750 millones

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Sullivan & Cromwell Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

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