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Asuntos

Representamos a BofA, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Scotia Capital y SMBC Nikko, como colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes) por (i) USD$2,000 millones a una tasa de 6.000% con vencimiento en 2030, (ii) USD$4,000 millones a una tasa de 6.875% con vencimiento en 2037, y (iii) USD$2,500 millones a una tasa 7.375% con vencimiento en 2055.

CLIENTE:

BofA Securities
Goldman Sachs
J.P. Morgan Securities
Scotia Capital
SMBC Nikko

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2025

VALOR:

USD$8.5 Billion

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Juan Ignacio Cerdá Rebora

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Sullivan & Cromwell (US Counsel to banks) Cleary Gottlieb (US Counsel to Mexico)

Abajo Arriba
Representamos a Banco Citi México, como acreditante senior, en la bursatilización privada de derechos de cobro originados por Banco Santander.

CLIENTE:

Banco Citi México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2024

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Rodrigo Arena Gleason

Ana Jáuregui de Villa

Alejandro Mosqueda Pérez

Isabel Ortiz Monasterio Borbolla

Francisco Torres Corcuera

Isabel Hedrosa Navarrete

FIRMAS INVOLUCRADAS:

New York: - Sidley Austin LLP - Mayer Brown LLP - Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP - Morgan, Lewis & Bockius Mexico - Ritch, Mueller & Nicolau, S.C. (Citi´s counsel) - Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Santander´s counsel) - Nader Hayaux & Goebel (waterfall´s counsel)

Abajo Arriba
Representamos a Scotiabank Inverlat , en el otorgamiento de un crédito corporativo a CYDSA por MXN2,014 millones.

CLIENTE:

Scotiabank Inverlat

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2024

VALOR:

MXN$2.014 billion

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Paulina Arreola De la Peña

Sebastián Corral Marini

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

White & Case- as legal counsel to CYDSA

Abajo Arriba
Representamos a Ares Management, en la obtención de un crédito por hasta USD$19.7 millones, otorgado por Scotiabank.

CLIENTE:

Ares Management

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2024

VALOR:

USD$19.7 million

LÍDER (ES):

Javier Domínguez Torrado

EQUIPO:

Rodrigo Arena Gleason

Luis Ernesto Brieño Jiménez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Galicia Abogados, S.C. - counsel to Scotiabank

Abajo Arriba
Representamos a Gruma, en relación con su oferta de USD$800 millones de valores de deuda (Senior Notes), a una tasa de 5.390% con vencimiento en 2034 y a una tasa de 5.761% con vencimiento en 2054, emitidas conforme a legislación extranjera.

CLIENTE:

Gruma

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2024

VALOR:

US$800 million

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

Santiago Llano Zapatero

EQUIPO:

Ana María Guerrero Rivera

Alonso Montes de Oca Márquez

Samantha Oseguera Labastida

Ana Gabriela Ríos Sánchez

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García Cuellar, Aiza y Enríquez - Mexican counsel to initial purchasers Davis Polk - US counsel to initial purchasers Baker Mckenzie - US counsel to Gruma

Abajo Arriba
Representamos a BTG Pactual, en el otorgamiento de un crédito sindicado por MXN$1,200 millones en favor de Desarrolladora University Tower, para la construcción del desarrollo inmobiliario "University Tower".

CLIENTE:

BTG Pactual

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2024

VALOR:

MXN$1,200 million

LÍDER (ES):

Gabriel Eduardo Torres Escoto

Federico Santacruz González

EQUIPO:

Luis Ernesto Brieño Jiménez

Rodrigo Carreras Valle

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía, S.C. - counsel to DD3 Hipotecaria Greenberg Traurig, S.C. - counsel to Desarrolladora University Tower Ogarrio Daguere, S.C. - counsel to Desarrolladora University Tower

Abajo Arriba
Representamos a Commerzbank Aktiengesellschaft , como agente en la incorporación de Grünenthal de México como garante adicional en un crédito revolvente de EUR€600 millones, otorgado a Grünenthal Pharma GmbH & Co. Kommanditgesellschaft.

CLIENTE:

Commerzbank Aktiengesellschaft

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2024

VALOR:

EUR€600 million

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Rodrigo Carreras Valle

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuellar, Aiza y Enriquez, S.C. as special Mexican counsel to Grünenthal de Mexico

Abajo Arriba
Representamos a Goldman Sachs, Barclays Capital, Morgan Stanley y MUFG Securities Americas, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta de Banorte (sucursal Islas Caimán) de USD$750 millones de valores de deuda (Perpetual 6.5-Year Callable Subordinated Non-Preferred Non-Cumulative Tier 1 Capital Notes) a una tasa de 8.375%, y USD$750 millones de valores de deuda (Perpetual 10.5-Year Callable Subordinated Non-Preferred Non-Cumulative Tier 1 Capital Notes) a una tasa de 8.750%. 

CLIENTE:

Goldman Sachs, Barclays Capital, Morgan Stanley, MUFG Securities Americas

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2024

VALOR:

USD$1,500 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Luis Miguel Posadas Yáñez

Darío Hernández Guzmán

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP as New York counsel to the initial purchasers. White & Case LLP as New York counsel to Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. White & Case, S.C. as Mexican counsel to Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

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