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Asuntos

Representamos a Promotora y Operadora de Infraestructura, en la venta a Terminal Investment Limited del 100% de las acciones de su subsidiaria Infraestructura Portuaria Mexicana, operadora del puerto de Altamira, Tamaulipas.

CLIENTE:

Promotora y Operadora de Infraestructura (PINFRA)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Julio 2025

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Jorge Oria y Anaya

Juan Ignacio Cerdá Rebora

Marcelle Cohen Shehoah

Pablo De Arrigunaga López

Samantha Maasberg López

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Fernandez, Garcia-Naranjo, Boker & Garibay, Counsel to Terminal Investment LImited.

Abajo Arriba
Representamos a BBVA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, HSBC Securities, Morgan Stanley, y Santander US Capital Markets, en la oferta de America Movil de (i) MXN$6,000 millones de valores de deuda a una tasa de 10.125% con vencimiento en 2029, (ii) MXN$6,000 millones de valores de deuda a una tasa de 9.5% con vencimiento en 2031 y (iii) MXN$3,500 millones de valores de deuda a una tasa de 10.3% con vencimiento en 2034.

CLIENTE:

BBVA Securities
Citigroup Global Markets
Goldman Sachs
HSBC Securities (USA)
J.P. Morgan Securities
Morgan Stanley
Santander US Capital Markets

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2025

VALOR:

MXN$15,500 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

LEAD COUNSEL:

Luis Miguel Posadas Yáñez

EQUIPO:

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, US counsel to América Móvil Bufete Robles Miaja, Mexican counsel to América Móvil Simpson Thacher & Bartlett, US counsel to BBVA Securities Citigroup Global Markets, Goldman Sachs & Co., HSBC Securities (USA), J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley & Co., Santander US Capital Markets, as underwriters.

Abajo Arriba
Representamos a Barclays, BBVA, Goldman Sachs, Mizuho Securities y Morgan Stanley, como colocadores, en relación con la oferta de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes) por (i) USD$3,900 millones a una tasa de 5.850% con vencimiento en 2032, y (ii) USD$2,800 millones a una tasa de 6.625% con vencimiento en 2038.

CLIENTE:

Barclays Capital
BBVA Securities
Goldman Sachs
Mizuho Securities
Morgan Stanley

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2025

VALOR:

USD$6,800,483,000

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Sebastián Corral Marini

Darío Hernández Guzmán

Diego Pérez Teuffer Alarcón

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Sullivan & Cromwell LLP, US counsel to Barclays Capital Inc., BBVA Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Mizuho Securities USA LLC and Morgan Stanley & Co. LLC Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, US counsel of the United Mexican States.

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Representamos a JPMorgan, como acreditante senior, en la bursatilización privada de derechos de cobro originados por Banco Santander.

CLIENTE:

JPMorgan Chase Bank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Junio 2025

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Rodrigo Arena Gleason

Sebastián Corral Marini

Isabel Hedrosa Navarrete

Francisco Torres Corcuera

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel García-Cuellar Aiza y Enríquez, Counsel to Seller and Trustee Mexican Law Counsel Mayer Brown LLP , Counsel to Seller and Trustee NY Law Counsel Sidley Austin LLP, NY counsel to JPMorgan

Abajo Arriba
Representamos a Plata, en la emisión privada de valores de deuda de tasa fija (Fixed Rate Senior Notes) en el mercado internacional, conforme a la Regla 144A y la Regulación S.

CLIENTE:

Plata

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Junio 2025

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Ana María Guerrero Rivera

Isabel Hedrosa Navarrete

Francisco Torres Corcuera

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden, co-counsel to Plata Roschier Advokatbyrå, counsel to Pareto Securities as sole bookrunner

Abajo Arriba
Representamos a Grupo Engencap, en el establecimiento de un programa de certificados bursátiles a corto plazo plazo ante la CNBV por MXN$1,000 millones.

CLIENTE:

Grupo Engencap

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Junio 2025

VALOR:

MXN$1,000 million

LÍDER (ES):

Eric Silberstein Lerner

LEAD COUNSEL:

Luis Miguel Posadas Yáñez

EQUIPO:

Darío Hernández Guzmán

Emiliano Ruiz Pratellesi

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

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Representamos a Banorte, Banamex, BBVA, HSBC, y Scotiabank Inverlat, en el otorgamiento de un crédito simple a largo plazo por MXN$2,300 millones en favor de Promotora Ambiental.

CLIENTE:

Scotiabank Inverlat

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Junio 2025

VALOR:

MXN$2,300 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Ana María Guerrero Rivera

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Villarreal, García Campuzano, Gómez y Fernández, counsel to Promotora Ambiental

Abajo Arriba
Representamos a BBVA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC Securities y a Scotia Capital, en la oferta de America Movil de USD$500 millones de valores de deuda a una tasa de 5.00% con vencimiento en 2033.

CLIENTE:

BBVA Securities
Goldman Sachs
Morgan Stanley
HSBC Securities
Scotia Capital (USA)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Junio 2025

VALOR:

USD$500 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

LEAD COUNSEL:

Luis Miguel Posadas Yáñez

EQUIPO:

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Patricio Kuri Villareal

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, United States counsel to América Móvil Bufete Robles Miaja, Mexican counsel to América Móvil Simpson Thacher & Bartlett, United States counsel to BBVA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC Securities, and Scotia Capital, as underwriters.

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