Asuntos

Representamos a Morgan Stanley, BofA Securities and Barclays Capital, como representantes de los colocadores en la emisión de América Móvil, por USD$750 millones de valores de deuda senior (Senior Notes) a una tasa de 4.700% con vencimiento en el 2032 emitidas conforme al quinto suplemento de acta de emisión de fecha 21 julio de 2022.

CLIENTE:

Morgan Stanley
Barclays Capital
BofA Securities

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2022

VALOR:

USD$750 million

SOCIO LÍDER:

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Daniela Solís Navarro

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Simpson Thacher & Bartlett LLP NY counsel of the Representatives of the Underwriters Robles Miaja MX special counsel of the Company Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP NY counsel of the Company

Representamos a Banco Santander México, en relación con la estructuración e implementación de la quinta emisión de certificados bursátiles bancarios por un monto de MXN$5,000 millones.

CLIENTE:

Banco Santander México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2022

VALOR:

MXN$5,000 million

SOCIO LÍDER:

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Ada Paulina Castillo Rodríguez

Eric Silberstein Lerner

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a CGI Manufacturing Holdings, en la adquisición de Tenere, un portafolio de CORE Industrial Partners.

CLIENTE:

Winston & Strawn
CGI Manufacturing Holdings

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Julio 2022

VALOR:

ND

SOCIO LÍDER:

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Diego Rodríguez Rodríguez

Eric Silberstein Lerner

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Winston and Strawn LLP, lead U.S. counsel

Representamos a Scotiabank Inverlat, como agente administrativo, y a los bancos estructuradores, en el otorgamiento de un crédito a Grupo Lamosa por USD$115 millones con vencimiento en 2029, para fines corporativos generales y pago de deuda existente. 

CLIENTE:

Scotiabank Inverlat

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Junio 2022

VALOR:

USD$115 million

SOCIO LÍDER:

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Daniela Solís Navarro

Salvador Ignacio Torres Bremer

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Galicia Abogados, S.C., special Mexican counsel of the Borrower. Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, special Peruvian counsel to the Borrower. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, special New York counsel to the Borrower. Brigard & Urrutia Abogados S.A.S., special Colombian counsel to the Borrower. Milbank LLP, special New York counsel to the Administrative Agent and the Joint Lead Arrangers.

Representamos a Northgate Capital, en una inversión en Sportium a través de la emisión de obligaciones convertibles en acciones para capital de trabajo, capital para expansión y de mantenimiento del negocio. 

CLIENTE:

Northgate Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Junio 2022

VALOR:

ND

SOCIO LÍDER:

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Lucía Ibañez Tirado

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Pérez Correa González, S.C., Counsel to Sportium

Representamos a Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch, en un financiamiento estructurado (warehouse financing) por USD$500 millones otorgado a un vehículo de Unifin Financiera, compuesto por un crédito a plazo de USD$300 millones y un crédito revolvente de hasta USD$200 millones.

CLIENTE:

Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Junio 2022

VALOR:

USD$500 million

SOCIO LÍDER:

Javier Domínguez Torrado

EQUIPO:

José Eduardo Aiza Vaudrecourt

Paola Igartúa Vergara

Lucero Casillas Arce

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Morgan Lewis & Bockius LLP - Lenders' US Counsel Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP - Borrower's US Counsel Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar - Borrower's Mexican Counsel

Representamos a Walton Street Capital, en la adquisición de un portafolio de 25 naves industriales. 

CLIENTE:

Walton Street Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2022

VALOR:

ND

SOCIO LÍDER:

Javier Domínguez Torrado

EQUIPO:

Santiago Carrillo Cattori (Co-Líder)

Ana Jáuregui De Villa

Emilio Ignacio Lie Gastelum

Mariana Padilla Reachi

Representamos a Walton Street Capital, en un crédito garantizado de USD$205 millones otrogado por BBVA.

CLIENTE:

Walton Street Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2022

VALOR:

ND

SOCIO LÍDER:

Javier Domínguez Torrado

EQUIPO:

Santiago Carrillo Cattori (Co-Líder)

Ana Jáuregui De Villa

Emilio Ignacio Lie Gastelum

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Nader Hayaux y Goebel, S.C.

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