Asuntos

Representamos a BBVA Bancomer, como agente administrativo, y a ciertas instituciones financieras parte del mismo, en un contrato de crédito quirografario a favor de Grupo Lala, por un monto de MXN$5,948 millones (aproximadamente USD$290.00 millones).

BBVA Bancomer
Grupo Financiero BBVA Bancomer

Bancario y Financiero

Junio 2018

MXN$5,948 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Gabriel Robles Beistegui

Representamos a HSBC México, como acreditante y agente de garantías y Banco Monex, como agente administrativo, en la negociación y cierre de un crédito a favor de vehículos de inversión constituidos por Finsa, por un monto de hasta USD$100 millones.

HSBC México
Banco Monex

Bancario y Financiero

Junio 2018

USD$100 millones

Jean Paul Farah Chajín

Representamos a los acreedores, en el contrato de crédito quirografario otorgado a favor de Grupo Axo por un monto de MXN$2,250 millones (aproximadamente USD$115 millones), para financiar la adquisición de Tennix.

HSBC

Bancario y Financiero

Junio 2018

MXN$2,250 millones

Jean Paul Farah Chajín

Gabriel Robles Beistegui

Representamos a Discovery Americas, en la adquisición del Colegio Anne Sullivan, ubicado en el Estado de México.

Discovery Americas

Fusiones y Adquisiciones

Junio 2018

MXN$120 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Héctor Cárdenas Ortega

Representamos a Morgan Stanley, en relación con la oferta de la Comisión Federal de Electricidad de valores de deuda (Notes) por USD$150 millones a una tasa de 5,14% con vencimiento en 2038.

Morgan Stanley

Mercados de Capitales

Junio 2018

USD$400 millones USD$150 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Héctor Cárdenas Ortega

Representamos a Scotiabank Inverlat, en relación con la oferta de sus Obligaciones Subordinadas.

Scotiabank Inverlat
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

Mercados de Capitales

Junio 2018

MXN$3,450 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos a NordLB y DBTCA, en relación con un crédito por USD$364.8 millones, y a DBTCA, Allianz Global Investors, BNP Paribas, ING, Mizuho y SabCapital, en relación con un contrato de compraventa de bonos derivados de la emisión de bonos preferentes garantizados por USD$450 millones, con respecto al refinanciamiento del gasoducto de Fermaca El Encino.

NordLB
DBTCA

Proyectos de Energía e Infraestructura

Junio 2018

USD$814.8 millones

Jorge Oria y Anaya

Representamos a un desarrollador inmobiliario líder en el mercado y otros inversionistas en la autorización de COFECE para su adquisición de un centro comercial en Cancún y propiedades relacionadas.

Confidencial

Competencia Económica

Junio 2018

Confidencial

Rodrigo Conesa Labastida

James E. Ritch

Asuntos

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