Asuntos


Representamos a Nexxus Capital, en la venta de su participación en el capital de Mármoles Arca, una empresa de venta de material de construcción en México.

CLIENTE:

Nexxus Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2018

VALOR:

Confidencial


Representamos a Linzor Capital, en la adquisición del 89.5% de las acciones representativas del capital social de Scala Holding Latin America, sociedad controladora de la Universidad Tecnológica en Línea (UTEL) y sus subsidiarias.  

CLIENTE:

Linzor Capital Partners

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2018

VALOR:

MXN$1.1 millones


Representamos a Credit Suisse Securities (USA), JP Morgan Securities, Morgan Stanley y Santander Investment Securities, en relación con la oferta de Sixsigma Networks México (KIO Networks) de valores de deuda (Senior Notes) por USD$300 millones a una tasa de 7.500% con vencimiento al 2025.

CLIENTE:

Credit Suisse Securities (USA)
JP Morgan Securities
Morgan Stanley
Santander Investment Securities

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2018

VALOR:

USD$300 millones

EQUIPO:


Representamos a Volkswagen Leasing, en relación con la oferta de certificados bursátiles “VWLEASE 18” por MXN$2,000 millones con vencimiento el 6 de mayo de 2022.

CLIENTE:

Volkswagen Leasing

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2018

VALOR:

MXN$2,000 millones


Representamos a Nexxus Capital, en relación con la oferta pública de certificados bursátiles de desarrollo (CKDs) hasta por MX$4,000 millones de pesos para el establecimiento de su tercer fondo de capital privado en México.

CLIENTE:

Nexxus Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2018

VALOR:

MXN$4,000 millones


Representamos a Daimler México, en relación con su oferta de: i) USD$200 millones de sus certificados bursátiles "DAIMLER 18D" con vencimiento el 27 de septiembre de 2019; ii) MXN1,700 millones de sus certificados bursátiles "DAIMLER 18-2" con vencimiento el 19 de mayo de 2023; iii) MXN1,300 millones sus certificados bursátiles "DAIMLER 18" con vencimiento el 21 de mayo de 2021; iv) MXN$1,844 millones de sus certificados bursátiles "DAIMLER 18-3" con vencimiento el 21 de septiembre de 2020; y v) MXN$1,082 millones de sus certificados bursátiles "DAIMLER 18-4" con vencimiento el 21 de septiembre de 2021.

CLIENTE:

Daimler México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2018

VALOR:

MXN$6,126 millones


Representamos a un fondo de capital privado en la obtención de la aprobación de COFECE para su inversión en un proveedor líder de servicios de atención médica a terceros en México.

CLIENTE:

Confidencial

ÁREA DE PRÁCTICA:

Competencia Económica

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2018

VALOR:

Confidencial


Representamos a un fondo de capital privado en la obtención de la autorización de COFECE para su inversión en una universidad líder de educación superior en línea en México, dirigida al segmento de ingresos medios de la población, con más de 22 mil estudiantes activos.

CLIENTE:

Confidencial

ÁREA DE PRÁCTICA:

Competencia Económica

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2018

VALOR:

Confidencial

LÍDER (ES):

James E. Ritch

EQUIPO:


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