Asuntos

Representamos a Engenium Capital (Engencap Holding), en relación con la primera y segunda emisión al amparo de un programa de certificados bursátiles fiduciarios.

Engenium Capital Engencap Holding

Mercados de Capitales

Julio 2018

MXN$2,500 millones

Eric Silberstein Lerner

Representamos a HSBC, en relación con el establecimiento de un programa para la emisión de bonos bancarios estructurados con colocaciones subsecuentes, sin oferta pública por un monto total de MXN$16,000 millones.

HSBC

Mercados de Capitales

Julio 2018

MXN$16,000 millones

Pablo Perezalonso Eguía

Eric Silberstein Lerner

Representamos a Thor Urbana, en relación con la oferta pública de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDs) para el establecimiento de un fondo de capital privado enfocado en invertir en proyectos inmobiliarios en México.

Thor Urbana

Mercados de Capitales

Julio 2018

Confidencial

Gabriel del Valle Mendiola

Representamos a BNP Paribas, JP Morgan y Morgan Stanley, en relación con la oferta de Nemak de valores de deuda (Senior Notes) por USD$500 millones a una tasa de interés de 4.750 % con vencimiento en 2025.

BNP Paribas
J.P. Morgan
Morgan Stanley

Mercados de Capitales

Julio 2018

USD$500 millones

Joshua Párraga Saggiante

Representamos al NADB y a la OPIC, en relación con la refinanciación transfronteriza de USD$30 millones del parque solar Buenavista Renewables ubicado en Chihuahua, México.

NADB y OPIC

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

Julio 2018

USD$30 millones

Asaf Jiménez Adorno 1

Representamos a BBVA Bancomer, como acreedor y estructurador, en relación con un financiamiento estructurado a un fideicomiso constituido por Impulsora de Vías SMT y AM, la concesionaria de la carretera Colima–Manzanillo, respaldado por el peaje correspondiente a la sección Armería–Manzanillo.

BBVA Bancomer

Proyectos de Energía e Infraestructura

Julio 2018

MXN$1,800 millones

Gabriel del Valle Mendiola

Representamos a EVM Energía, en relación con un financiamiento por USD$161 millones para el desarrollo, construcción y operación de dos centrales de ciclo combinado con capacidad de generación combinada de 949MW, localizadas en el Estado de México.

EVM Energía

Proyectos de Energía e Infraestructura

Julio 2018

USD$161 millones

Thomas Mueller-Gastell

Gabriel del Valle Mendiola

Carlos F. Chiossone López

Representamos a Recurrent Energy Mexico Development, una subsidiaria de Canadian Solar International, en relación con un crédito puente de USD$45 millones otorgado por Natixis, New York Branch, para el desarrollo, construcción y operación de una central fotovoltaica, así como la estructuración y negociación de los documentos de garantía del crédito.

Recurrent Energy Mexico Development

Proyectos de Energía e Infraestructura

Julio 2018

USD$45 millones

Jorge Oria y Anaya

Alejandra Echeverría González

Asuntos

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