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Asuntos de Mercados de Capitales

Representamos a BBVA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, HSBC Securities (USA), Inversora Bursátil Casa de Bolsa, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley y Santander US Capital Markets, como colocadores, en la emisión y colocación por América Móvil de títulos de crédito en el extranjero con vencimiento en 2029 y con un valor de MXN$17,500 millones al amparo de un Programa Global de Notas en México y Estados Unidos.

CLIENTE:

BBVA
Citigroup
Goldman Sachs
HSBC
JP Morgan
Morgan Stanley
Santander
Inbursa

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2024

VALOR:

MXN$17.5 Billion

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Ernesto Talamás Velázquez

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb (Issuer's US Counsel) Robles Miaja Abogados (Issuer's Mexican Counsel) Simpson Thacher (Underwriters' US Counsel)

Representamos a Auna, en relación con su oferta pública inicial de 30 millones de acciones ordinarias clase A, en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), por un monto de USD$360 millones.

CLIENTE:

Auna

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2024

VALOR:

USD$360 million.

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Alonso Montes de Oca Márquez

Luis Miguel Posadas Yáñez

Salvador Ignacio Torres Bremer

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis Polk & Wardwell NY counsel to Auna. Rodrigo, Elías & Medrano Abogados Peruvian counsel to Auna. Posse Herrera Ruiz Colombian counsel to Auna. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton NY counsel to underwriters. Garrigues Peruvian counsel to underwriters.

Representamos a Citibanamex Casa de Bolsa, J.P. Morgan Casa de Bolsa y Casa de Bolsa BBVA México, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de FIBRA Prologis de 138,000,000 Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) adicionales, por un monto total de MXN$9,660 millones, consistente en una oferta de 83,131,095 CBFIs al público inversionista en México y una oferta internacional de 54,868,905 CBFIs fuera de México. Los CBFIs están listados en la Bolsa Mexicana de Valores.

CLIENTE:

Citibanamex Casa de Bolsa
J.P. Morgan Casa de Bolsa
Casa de Bolsa BBVA Mexico

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2024

VALOR:

MXN$9,660 million

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Sofía Elizaga Sánchez

Juan Carlos Pérez Rocha Caudillo

Luis Miguel Posadas Yáñez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Jones Day LLP, Initial Purchaser's US Counsel Simpson, Thacher & Bartlett LLP, Issuer's US Counsel Creel, García-Cuéllar, Aíza y Enríquez, S.C., Issuer's Counsel

Representamos a un fideicomiso de adquisición de propósito específico gestionado por Mexico Infrastructure Partners, en la obtención de un financiamiento garantizado y en la adquisición, por un total de USD$6,200 millones, de 12 plantas de generación de ciclo combinado y 1 parque eólico con capacidad total de 8.5 GW, las cuales formaban parte del portafolio de generación de Iberdrola en México. Adicionalmente, representamos a Mexico Infrastructure Partners en la estructuración y establecimiento del fideicomiso de adquisición y del fideicomiso emisor de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDs) Series A-1 y Series A-2 mediante oferta pública, los cuales fueron suscritos y pagados por el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), cuyos recursos se utilizaron para pagar parte del precio de adquisición.

CLIENTE:

Mexico Infrastructure Partners

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Fusiones y Adquisiciones

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2024

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Asaf Jiménez Adorno

Oscar A. López Velarde

Brenda Rogel Salgado

Fernando Caballero Gout

Javier Camacho Piedra

Ada Paulina Castillo Rodríguez

Diego Guerrero Segura

Samantha Maasberg López

Miranda Jonane Suzan Rodríguez

Héctor Vázquez Mora

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Greenberg Traurig México, Co-Counsel to MIP Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Co-Counsel to MIP White & Case, Counsel to Banobras and FONADIN Milbank, Counsel to Barclays, BBVA Mexico, Santander Mexico, NAFIN and Bancomext Galicia Abogados, Counsel to Barclays, BBVA Mexico, Santander Mexico, NAFIN and Bancomext Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, Counsel to Citibanamex Holland & Knight, Counsel to UMB Bank

Representamos a J.P. Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, Scotiabank y UBS, en relación con la oferta pública inicial de 33,660,589 acciones comunes clase A por BBB Foods, en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), a un precio de colocación de USD$17.50 por acción, captando ingresos brutos de USD$589 millones. 

CLIENTE:

JP Morgan
Morgan Stanley
Scotiabank
Bank of America

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2024

VALOR:

USD$589 million

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Alonso Montes de Oca Márquez

Ernesto Talamás Velázquez

Federico Peñalosa Morales

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Simpson Thacher (US Counsel to the Company) Cleary Gottlieb (US Counsel to Underwriters) Greenberg Traurig (Mexico Counsel to Company) Conyers Dill & Pearman (BVI Counsel to the Company)

Representamos a BBVA, Citi, Deutsche Bank, HSBC y Natixis, como colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes), por €2,000 millones a una tasa de 4.4899% con vencimiento en 2032.

CLIENTE:

BBVA
Citi
Deutsche Bank
HSBC
Natixis

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2024

VALOR:

€2.0 Billion

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Tatiana Canales Cantú

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb (Mexico's US Counsel) Sullivan & Cromwell (US Counsel to the Underwriters)

Representamos a BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Mizuho, MUFG y Rabo Securities, en relación con la oferta de Bimbo Bakeries USA, de (i) valores de deuda (Senior Notes) por USD$450 millones a una tasa de 6.050% con vencimiento en 2029 y (ii) valores de deuda (Senior Notes) por USD$800 millones a una tasa de 5.375% con vencimiento en 2036.

CLIENTE:

BofA Securities
Citigroup
J.P. Morgan
Mizuho
MUFG
Rabo Securities

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2024

VALOR:

USD$1.25 billion

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Gerardo Barbará González

Diego Rodríguez Rodríguez

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden (US Counsel to Bimbo) Cleary Gottlieb (US Counsel to Initial Purchasers) Galicia Abogados (Mexican Counsel to Bimbo)

Representamos a Barclays, BofA, J.P. Morgan, Morgan Stanley y Santander, como colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes) por (i) USD$1,000 millones a una tasa de 5.000% con vencimiento en 2029, (ii) USD$4,000 millones a una tasa de 6.000% con vencimiento en 2036, y (iii) USD$2,500 millones a una tasa 6.400% con vencimiento en 2054.

CLIENTE:

Barclays
BofA Securities
J.P. Morgan Securities
Morgan Stanley
Santander

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2024

VALOR:

USD$7.5 billion

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Tatiana Canales Cantú

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Sullivan & Cromwell (Counsel to the Underwriters) Cleary Gottlieb (Counsel to the United Mexican States)

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