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Asuntos de Mercados de Capitales


Representamos a BNP PARIBAS, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC y Société Générale, como colocadores en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes), por €1,400 millones a una tasa de 4.625% con vencimiento en 2033 y por €1,000 millones a una tasa de 5.125% con vencimiento en 2037.

CLIENTE:

BNP PARIBAS
Crédit Agricole
Deutsche Bank
HSBC
Societé Générale

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2025

VALOR:

€2.4 Billion

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Sullivan & Cromwell (US Counsel to Banks) Cleary Gottlieb (US Counsel to UMS)

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Representamos a GCC, en el establecimiento de un programa de certificados bursátiles a largo plazo, inscritos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por un monto total autorizado de hasta MXN$20,000 millones.

CLIENTE:

GCC

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2025

VALOR:

MXN$20 billion

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Representamos a BofA, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Scotia Capital y SMBC Nikko, como colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes) por (i) USD$2,000 millones a una tasa de 6.000% con vencimiento en 2030, (ii) USD$4,000 millones a una tasa de 6.875% con vencimiento en 2037, y (iii) USD$2,500 millones a una tasa 7.375% con vencimiento en 2055.

CLIENTE:

BofA Securities
Goldman Sachs
J.P. Morgan Securities
Scotia Capital
SMBC Nikko

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2025

VALOR:

USD$8.5 Billion

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Sullivan & Cromwell (US Counsel to banks) Cleary Gottlieb (US Counsel to Mexico)

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Representamos a Gruma, en relación con su oferta de USD$800 millones de valores de deuda (Senior Notes), a una tasa de 5.390% con vencimiento en 2034 y a una tasa de 5.761% con vencimiento en 2054, emitidas conforme a legislación extranjera.

CLIENTE:

Gruma

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2024

VALOR:

US$800 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García Cuellar, Aiza y Enríquez - Mexican counsel to initial purchasers Davis Polk - US counsel to initial purchasers Baker Mckenzie - US counsel to Gruma

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Representamos a Goldman Sachs, Barclays Capital, Morgan Stanley y MUFG Securities Americas, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta de Banorte (sucursal Islas Caimán) de USD$750 millones de valores de deuda (Perpetual 6.5-Year Callable Subordinated Non-Preferred Non-Cumulative Tier 1 Capital Notes) a una tasa de 8.375%, y USD$750 millones de valores de deuda (Perpetual 10.5-Year Callable Subordinated Non-Preferred Non-Cumulative Tier 1 Capital Notes) a una tasa de 8.750%. 

CLIENTE:

Goldman Sachs, Barclays Capital, Morgan Stanley, MUFG Securities Americas

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2024

VALOR:

USD$1,500 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP as New York counsel to the initial purchasers. White & Case LLP as New York counsel to Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. White & Case, S.C. as Mexican counsel to Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

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Representamos a Barclays, Morgan Stanley, Apollo Global Securities, BBVA Securities, Citigroup, ING Financial Markets y J.P. Morgan Securities, en relación con la oferta por parte de Aeroméxico de USD$1,100 millones de valores de deuda garantizada (Senior Secured Notes), a una tasa de 8.250% con vencimiento en 2029 y a una tasa de 8.625% con vencimiento en 2031, emitidas conforme a legislación extranjera.

CLIENTE:

Barclays Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2024

VALOR:

USD$1,100 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis Polk (Issuer US Counsel) Milbank (Bank's US Counsel) Sainz Abogados (Issuer Mexican Counsel)

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Representamos a Fonplata, en el establecimiento de un programa de certificados bursátiles a largo plazo, inscritos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por un monto total autorizado de hasta MXN$20,000 millones.

CLIENTE:

Fonplata

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2024

VALOR:

MXN$20,000 million

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Representamos a JP Morgan, en relación con la solicitud de consentimiento y la oferta de intercambio CUSIP de ALFA con respecto a sus valores de deuda (Senior Notes), a una tasa de 6.875% con vencimiento en 2044, emitidas bajo ley extranjera como parte de un programa autorizado de hasta USD$500 millones.

CLIENTE:

JP Morgan

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2024

VALOR:

USD$500 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

JP Morgan - Administrative agent Baker & McKenzie LLP - Counsel to Issuer (Alfa) Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP - Counsel to Administrative Agent

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