Asuntos de Mercados de Capitales

Representamos al Fideicomiso de Inversión en Energía México (FIEMEX), un fideicomiso de propósito especifico administrado por Mexico Infrastructure Partners (MIP), en la oferta de USD1,490 millones de valores de deuda garantizados a una tasa de 7.25% con vencimiento en 2041, emitidas de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S. FIEMEX utilizó una parte de los recursos para pagar y cancelar una línea de crédito puente existente utilizada para financiar la adquisición de 12 plantas de ciclo combinado y un parque eólico de Iberdrola con un valor de USD$6,200 millones. Las notas están garantizadas por las centrales eléctricas propiedad de FIEMEX, incluidos los bienes inmuebles donde están ubicadas, el equipo auxiliar, así como los flujos de efectivo generados por las mismas. Los documentos de garantía incluyen una sofisticada estructura de asignación de flujos de efectivo para el servicio de la deuda, financiar reservas y pagar los gastos operativos y de capital de las centrales de FIEMEX.

Mexico Infrastructure Partners

Mercados de Capitales

Septiembre 2024

USD$1,490 million

Gabriel del Valle Mendiola

Asaf Jiménez Adorno

Oscar A. López Velarde

Brenda Rogel Salgado

Javier Camacho Piedra

Ada Paulina Castillo Rodríguez

Diego Guerrero Segura

Samantha Maasberg López

Miranda Jonane Suzan Rodríguez

Héctor Vázquez Mora

Representamos a BBVA Securities, Bank of America, Citigroup, HSBC, Mizuho, BNP Paribas, Santander, Scotia Capital y SMBC en relación con la oferta por parte de CFE de USD$1,500 millones de valores de deuda sostenible (Sustainable Senior Notes) a una tasa de 5.700% con vencimiento en 2030 y a una tasa de 6.450% con vencimiento en 2035, emitidas conforme a legislación extranjera.

BBVA Securities
BofA Securities
Citigroup Global Markets
HSBC Securities (USA)
Mizuho Securities (USA)
BNP Paribas Securities Corp.
Santander US Capital Markets LLC
Scotia Capital (USA) Inc.
SMBC Nikko Securities America, Inc.

Mercados de Capitales

Septiembre 2024

Eric Silberstein Lerner

Asaf Jiménez Adorno

Alonso Montes de Oca Márquez

Ernesto Talamás Velázquez

Santiago Zardain Escudero

Representamos a BBVA Securities, Barclays, Bank of America y JP Morgan en relación con la oferta por parte de BBVA México de USD$600 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 5.250% con vencimiento en 2029, emitidas conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$10,000 millones.

BBVA Securities
Barclays Capital
BofA Securities
J.P. Morgan Securities

Mercados de Capitales

Septiembre 2024

USD$600 million

Pablo Perezalonso Eguía

Eric Silberstein Lerner

Pablo Rueda Carmona

Ernesto Talamás Velázquez

Representamos al Banco Centroamericano de Integración Económica, en relación con la reapertura de las emisiones 136 y 137 de instumentos de deuda a tasa variable (Medium-Term Floating Rate Notes) y a tasa fija (Medium-term Fixed Rate Notes) respectivamente, con claves de pizarra "CABEI 1-24S" y "CABEI 2-24S" por MXN$8,000 millones, emitidos conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$15,000 millones.

Banco Centroamericano de Integración Económica (CABEI)

Mercados de Capitales

Agosto 2024

MXN$8,000 million

Pablo Perezalonso Eguía

Eric Silberstein Lerner

Ada Paulina Castillo Rodríguez

Isabel Hedrosa Navarrete

Representamos al Banco Centroamericano de Integración Económica, en relación con las emisiones 136 y 137 de notas de mediano plazo a tasa variable (medium-term floating rate notes) y a tasa fija (medium-term fixed rate notes), respectivamente, con claves de pizarra "CABEI 1-24S" y "CABEI 2-24S" por MXN$5,000 millones, emitidos conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$10,000 millones.

Banco Centroamericano de Integración Económica (CABEI)

Mercados de Capitales

Mayo 2024

MXN$5,000 million

Pablo Perezalonso Eguía

Eric Silberstein Lerner

Ada Paulina Castillo Rodríguez

Representamos a Casa de Bolsa Santander, BTG Pactual Casa de Bolsa, y Casa de Bolsa Banorte, como intermediarios colocadores y/o agentes estructuradores, en la emisión y oferta pública por parte de Xinfra de certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura (CBFEs), por un monto total de MXN$5,588 millones.

Casa de Bolsa Santander, BTG Pactual Casa de Bolsa, y Casa de Bolsa Banorte

Mercados de Capitales

Abril 2024

MXN$5,588 million

Gabriel Robles Beistegui

Oscar A. López Velarde

Fernando Caballero Gout

Luis Miguel Posadas Yáñez

Santiago Zardain Escudero

Representamos a Navistar, en la tercera emisión de certificados bursátiles de tasa variable (NAVISTS 24) y en la cuarta de tasa fija (NAVISTS 24-2) por un monto total de MXN$2,000 millones, al amparo de su programa dual de certificados bursátiles de corto y largo plazo con carácter revolvente por un monto total de hasta MXN$8,000 millones. BBVA y Scotiabank actuaron como intermediarios colocadores.

Navistar Financial

Mercados de Capitales

Abril 2024

MXN$2,000 million

Pablo Perezalonso Eguía

Sebastián Corral Marini

Alonso Montes de Oca Márquez

Alejandra Sánchez González

Representamos a BBVA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, HSBC Securities (USA), Inversora Bursátil Casa de Bolsa, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley y Santander US Capital Markets, como colocadores, en la emisión y colocación por América Móvil de títulos de crédito en el extranjero con vencimiento en 2029 y con un valor de MXN$17,500 millones al amparo de un Programa Global de Notas en México y Estados Unidos.

BBVA
Citigroup
Goldman Sachs
HSBC
JP Morgan
Morgan Stanley
Santander
Inbursa

Mercados de Capitales

Marzo 2024

MXN$17.5 Billion

Jean Paul Farah Chajín

Ernesto Talamás Velázquez

Rodrigo Vázquez Sainz

Asuntos de Mercados de Capitales

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