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Asuntos de Mercados de Capitales

Representamos a Casa de Bolsa Santander, como intermediario colocador y agente estructurador, y a Casa de Bolsa Banorte, como agente estructurador, en la oferta pública primaria por parte de Xinfra de 257,424,704 certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura (CBFEs), por MXN$5,148 millones.

CLIENTE:

Casa de Bolsa Santander
Casa de Bolsa Banorte

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Junio 2025

VALOR:

MXN$5,148 million

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

LEAD COUNSEL:

Luis Miguel Posadas Yáñez

EQUIPO:

Oscar A. López Velarde

Santiago Zardain Escudero

Paulina Arreola De la Peña

Ana Gabriela Ríos Sánchez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel García-Cuéllar Aiza y Enríquez, counsel to Xinfra.

Abajo Arriba
Representamos a J.P. Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, Barclays, BofA Securities y Citigroup, como compradores iniciales, en relación con la oferta de Orbia de (i) USD$650 millones en Bonos Preferentes al 6,800% con vencimiento en 2030 y (ii) USD$450 millones en Bonos Preferentes al 7,500% con vencimiento en 2035. También representamos a J.P. Morgan, Mizuho y Morgan Stanley como intermediarios colocadores en relación con la oferta pública de adquisición concurrente de Orbia de todos y cada uno de sus bonos preferentes al 1,875% con vencimiento en 2026.

CLIENTE:

J.P. Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, Barclays, BofA Securities and Citigroup

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2025

VALOR:

USD$1.1 billion

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Gabriel Robles Beistegui

Ana María Guerrero Rivera

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis Polk & Wardwell LLP and White & Case, Counsel to Orbia Cleary Gottlieb Steen & Hamilton in New York, Counsel to the initial purchasers.

Abajo Arriba
Representamos a Goldman Sachs, Morgan Stanley, SMBC Nikko Securities America, BBVA Securities y Scotia Capital (USA), como intermediarios colocadores, en relación con la oferta de Bancomext (sucursal Islas Caimán) de USD$500 millones de valores de deuda a una tasa de 5.875%, con vencimiento en 2030.

CLIENTE:

Goldman Sachs, Morgan Stanley, SMBC Nikko Securities America, BBVA Securities, and Scotia Capital.

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2025

VALOR:

USD$500 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

LEAD COUNSEL:

Luis Miguel Posadas Yáñez

EQUIPO:

Darío Hernández Guzmán

Isabel Hedrosa Navarrete

Patricio Valenzuela Guzmán

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Paul Hastings, Counsel to Underwriters Galicia Abogados, Issuer´s Counsel Simpson Thacher, Issuer´s Counsel Maples Group, Issuer´s Counsel (Cayman Islands)

Abajo Arriba
Representamos a Goldman Sachs y Prudential, como agente colocador y comprador inicial respectivamente, en la oferta privada de deuda por hasta MXN$2,800 millones por parte de FIBRA EXI, para el refinanciamiento de su deuda existente.

CLIENTE:

Goldman Sachs and
Prudential

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Abril 2025

VALOR:

MXN2,800 million

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

Oscar A. López Velarde

EQUIPO:

Paulina Arreola De la Peña

Diego Guerrero Segura

Carolina Sánchez Pérez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Greenberg Trauring (US and Mexico counsel to FIBRA EXI) Latham & Watkins (US Counsel to Prudential and GS)

Abajo Arriba
Representamos a Inventa Leasing, en la segunda emisión de certificados bursátiles fiduciarios en la Bolsa Mexicana de Valores por un monto de MXN$500 millones, al amparo del programa de deuda revolvente autorizado por la CNBV, con Atmósfera Estrategia Servicios como agente estructurador y Punto Casa de Bolsa como intermediario colocador.

CLIENTE:

Arrendadora Inventa Leasing y/o Inventa Financial Services

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Abril 2025

VALOR:

MXN$500 million

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Juan Ignacio Cerdá Rebora

Alonso Montes de Oca Márquez

Abajo Arriba
Representamos a BBVA Securities, BofA Securities, Credit Agricole y J.P. Morgan, en relación con la oferta por parte de BBVA México de USD$1,000 millones de valores de deuda (Fixed Reset Subordinated Preferred Tier 2 Capital Notes) a una tasa de 7.625% con vencimiento en 2035, emitidos conforme a legislación extranjera.

CLIENTE:

BBVA Securities
BofA Securities
Credit Agricole
J.P. Morgan

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2025

VALOR:

USD$1 Billion

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Sebastián Corral Marini

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb (US Counsel to Banks) Simpson Thacher (US Counsel to BBVA) Galicia (Mexican Counsel to BBVA)

Abajo Arriba
Representamos a J.P. Morgan, Morgan Stanley, BTG Pactual, Santander y Scotiabank, en relación con la oferta pública subsecuente de 21,000,000 acciones comunes clase A, por parte de BBB Foods, en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), a un precio de USD$28.25 por acción, captando ingresos brutos de USD$593.3 millones.

CLIENTE:

JP Morgan
Morgan Stanley
Scotiabank
BTG Pactual
Santander

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2025

VALOR:

USD$593,250,000

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Alonso Montes de Oca Márquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Simpson Thacher (US Counsel to Company) Cleary Gottlieb (US Counsel to Banks) Greenberg Traurig (Mexican Counsel to Company)

Abajo Arriba
Representamos a BNP PARIBAS, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC y Société Générale, como colocadores en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes), por €1,400 millones a una tasa de 4.625% con vencimiento en 2033 y por €1,000 millones a una tasa de 5.125% con vencimiento en 2037.

CLIENTE:

BNP PARIBAS
Crédit Agricole
Deutsche Bank
HSBC
Societé Générale

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2025

VALOR:

€2.4 Billion

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Darío Hernández Guzmán

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Sullivan & Cromwell (US Counsel to Banks) Cleary Gottlieb (US Counsel to UMS)

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