CLIENTE:
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Mercados de Capitales
Junio 2025
MXN$5,148 million
Creel García-Cuéllar Aiza y Enríquez, counsel to Xinfra.
J.P. Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, Barclays, BofA Securities and Citigroup
Mercados de Capitales
Mayo 2025
USD$1.1 billion
Davis Polk & Wardwell LLP and White & Case, Counsel to Orbia Cleary Gottlieb Steen & Hamilton in New York, Counsel to the initial purchasers.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, SMBC Nikko Securities America, BBVA Securities, and Scotia Capital.
Mercados de Capitales
Mayo 2025
USD$500 million
Paul Hastings, Counsel to Underwriters Galicia Abogados, Issuer´s Counsel Simpson Thacher, Issuer´s Counsel Maples Group, Issuer´s Counsel (Cayman Islands)
Goldman Sachs and
Prudential
Proyectos de Energía e Infraestructura
Mercados de Capitales
Abril 2025
MXN2,800 million
Greenberg Trauring (US and Mexico counsel to FIBRA EXI) Latham & Watkins (US Counsel to Prudential and GS)
Arrendadora Inventa Leasing y/o Inventa Financial Services
Mercados de Capitales
Abril 2025
MXN$500 million
BBVA Securities
BofA Securities
Credit Agricole
J.P. Morgan
Mercados de Capitales
Febrero 2025
USD$1 Billion
Cleary Gottlieb (US Counsel to Banks) Simpson Thacher (US Counsel to BBVA) Galicia (Mexican Counsel to BBVA)
JP Morgan
Morgan Stanley
Scotiabank
BTG Pactual
Santander
Mercados de Capitales
Febrero 2025
USD$593,250,000
Simpson Thacher (US Counsel to Company) Cleary Gottlieb (US Counsel to Banks) Greenberg Traurig (Mexican Counsel to Company)
BNP PARIBAS
Crédit Agricole
Deutsche Bank
HSBC
Societé Générale
Mercados de Capitales
Febrero 2025
€2.4 Billion
Sullivan & Cromwell (US Counsel to Banks) Cleary Gottlieb (US Counsel to UMS)
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