CLIENTE:
BNP PARIBAS
Crédit Agricole
Deutsche Bank
HSBC
Societé Générale
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Societé Générale
Mercados de Capitales
Febrero 2025
€2.4 Billion
Sullivan & Cromwell (US Counsel to Banks) Cleary Gottlieb (US Counsel to UMS)
GCC
Mercados de Capitales
Enero 2025
MXN$20 billion
BofA Securities
Goldman Sachs
J.P. Morgan Securities
Scotia Capital
SMBC Nikko
Mercados de Capitales
Enero 2025
USD$8.5 Billion
Sullivan & Cromwell (US Counsel to banks) Cleary Gottlieb (US Counsel to Mexico)
Gruma
Mercados de Capitales
Diciembre 2024
US$800 million
Creel, García Cuellar, Aiza y Enríquez - Mexican counsel to initial purchasers Davis Polk - US counsel to initial purchasers Baker Mckenzie - US counsel to Gruma
Goldman Sachs, Barclays Capital, Morgan Stanley, MUFG Securities Americas
Mercados de Capitales
Noviembre 2024
USD$1,500 million
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP as New York counsel to the initial purchasers. White & Case LLP as New York counsel to Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. White & Case, S.C. as Mexican counsel to Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.
Barclays Capital
Mercados de Capitales
Noviembre 2024
USD$1,100 million
Davis Polk (Issuer US Counsel) Milbank (Bank's US Counsel) Sainz Abogados (Issuer Mexican Counsel)
Fonplata
Mercados de Capitales
Octubre 2024
MXN$20,000 million
PPO Abogados (Abogados de Fonplata en Bolivia)
JP Morgan
Mercados de Capitales
Octubre 2024
USD$500 million
JP Morgan - Administrative agent Baker & McKenzie LLP - Counsel to Issuer (Alfa) Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP - Counsel to Administrative Agent
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