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Noticias de Mercados de Capitales

2024

05

05 abril 2024

Mercados de Capitales

América Móvil convoca a firmas conocidas para una emisión de deuda por USD$1 mil millones

Ritch Mueller representó a BBVA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, HSBC Securities (USA), Inversora Bursátil Casa de Bolsa, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley y Santander US Capital Markets, como colocadores, en la emisión y colocación por...
27

27 marzo 2024

Mercados de Capitales

La peruana Auna realiza una oferta pública inicial de USD$360 millones en la Bolsa de Nueva York

Ritch Mueller representó a Auna, en relación con su oferta pública inicial de 30 millones de acciones ordinarias clase A, en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), por un monto de USD$360 millones. Conoce más acerca de nuestra experiencia y equipo de profesionales...
18

18 marzo 2024

Mercados de Capitales

Fibra Prologis recauda USD$571 millones en una oferta de seguimiento

Ritch Mueller representó a Citibanamex Casa de Bolsa, J.P. Morgan Casa de Bolsa y Casa de Bolsa BBVA México, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de FIBRA Prologis de 138,000,000 Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs)...
05

05 marzo 2024

Proyectos de Energía e Infraestructura
Fusiones y Adquisiciones
Mercados de Capitales

La mexicana MIP obtiene fondos para la histórica compra de Iberdrola por USD$6 mil millones

Ritch Mueller representó a un fideicomiso de adquisición de propósito específico gestionado por Mexico Infrastructure Partners, en la obtención de un financiamiento garantizado y en la adquisición, por un total de USD$6,200 millones, de 12 plantas de...
27

27 febrero 2024

Bancario y Financiero
Mercados de Capitales

Reporte Ágora: El mercado financiero mexicano durante 2023

LexLatin publicó su ranking de Firmas Legales que asesoraron el mayor número de emisiones y operaciones de financiamiento durante el 2023. En el reporte se destacó que el mercado de emisión de deuda superó los USD$29,998 millones representando un alza de 29.37%....
13

13 febrero 2024

Mercados de Capitales

BBB Foods de México realiza una IPO de USD$589 millones en la NYSE

Ritch Mueller representó a J.P. Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, Scotiabank y UBS, en relación con la oferta pública inicial de 33,660,589 acciones comunes clase A por BBB Foods, en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), a un precio de colocación de...
25

25 enero 2024

Bancario y Financiero
Mercados de Capitales

Ritch Mueller fue reconocido por LatinFinance en 5 categorías

El 25 de enero LatinFinance anunció a los ganadores de los Deals of the Year Awards 2023, en los cuales destacó las transacciones más sobresalientes de los mercados financieros en Latinoamérica, así como a las personas e instituciones que participaron en...
24

24 enero 2024

Mercados de Capitales

México realiza una emisión sostenible de USD$2.2 bn

Ritch Mueller representó a BBVA, Citi, Deutsche Bank, HSBC y Natixis, como colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes), por €2,000 millones a una tasa de 4.4899% con vencimiento en 2032. Conoce más...
12

12 enero 2024

Mercados de Capitales

Bimbo Bakeries realiza una oferta de bonos por USD$1,250 millones

Ritch Mueller representó a BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, MIzuho, MUFG y Rabo Securities, en relación con la oferta de Bimbo Bakeries USA, de (i) valores de deuda (Senior Notes) por USD$450 millones a una tasa de 6.050% con vencimiento en 2029 y (ii) valores de deuda...
11

11 enero 2024

Mercados de Capitales

Asesores conocidos regresan para la mayor oferta de México hasta la fecha

Ritch Mueller representó a Barclays, BofA, J.P. Morgan, Morgan Stanley y Santander, como colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes) por (i) USD$1,000 millones a una tasa de 5.000% con vencimiento en 2029, (ii)...
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