CLIENTE:
Gruma
Nuestra firma constantemente asesora a emisores y a casas de bolsa y bancos de inversión nacionales e internacionales, en ofertas públicas y privadas de instrumentos de deuda y capital por parte de emisores mexicanos en los mercados internacionales.
Asimismo, nuestra firma tiene una fuerte presencia en operaciones de valores en el mercado local, habiendo participado de manera importante en el desarrollo del mercado de valores mexicano. Nuestra práctica local abarca ofertas de deuda, acciones e instrumentos estructurados, incluyendo ofertas de certificados respaldados por activos (involucrando activos de diversas clases, como derechos de cobro de carreteras, créditos automotrices, cuentas por cobrar de tarjetas de crédito, hipotecas de inmuebles comerciales y residenciales), CKDs, CERPIs, FIBRAS-E, FIBRAS inmobiliarias e instrumentos de capitalización bancaria.
Nos especializamos en el establecimiento y operación de fondos de inversión, así como en el registro de emisores extranjeros en el mercado mexicano y en asesorar a emisores extranjeros con respecto a la oferta de valores extranjeros en México (incluyendo la oferta de acciones a empleados).
Gruma
Mercados de Capitales
Diciembre 2024
US$800 million
Creel, García Cuellar, Aiza y Enríquez - Mexican counsel to initial purchasers
Davis Polk - US counsel to initial purchasers
Baker Mckenzie - US counsel to Gruma
Goldman Sachs, Barclays Capital, Morgan Stanley, MUFG Securities Americas
Mercados de Capitales
Noviembre 2024
USD$1,500 million
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP as New York counsel to the initial purchasers.
White & Case LLP as New York counsel to Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.
White & Case, S.C. as Mexican counsel to Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.
Barclays Capital
Mercados de Capitales
Noviembre 2024
USD$1,100 million
Davis Polk (Issuer US Counsel)
Milbank (Bank's US Counsel)
Sainz Abogados (Issuer Mexican Counsel)
Fonplata
Mercados de Capitales
Octubre 2024
MXN$20,000 million
PPO Abogados (Abogados de Fonplata en Bolivia)
Latin Lawyer y The Vance Center
The Legal 500
Chambers Latam
IFLR1000
IFLR
Ritch Mueller asesora a Fonplata sobre el programa CEBURE
Banorte completa oferta de US$1,500 millones
Ritch Mueller asesora en oferta de FIEMEX
Aeroméxico emite bonos por USD$1,100 millones
Latin Lawyer Live Private Equity
LatinFinance - Latin America Capital Markets Summit
Bonds, Loans & ESG Capital Markets | Latin America & Caribbean 2023
REDD Intelligence: ISI Global Emerging Markets Annual Summit
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