CLIENTE:
BBVA
Citigroup
Goldman Sachs
HSBC
JP Morgan
Morgan Stanley
Santander
Inbursa
Nuestra firma constantemente asesora a emisores y a casas de bolsa y bancos de inversión nacionales e internacionales, en ofertas públicas y privadas de instrumentos de deuda y capital por parte de emisores mexicanos en los mercados internacionales.
Asimismo, nuestra firma tiene una fuerte presencia en operaciones de valores en el mercado local, habiendo participado de manera importante en el desarrollo del mercado de valores mexicano. Nuestra práctica local abarca ofertas de deuda, acciones e instrumentos estructurados, incluyendo ofertas de certificados respaldados por activos (involucrando activos de diversas clases, como derechos de cobro de carreteras, créditos automotrices, cuentas por cobrar de tarjetas de crédito, hipotecas de inmuebles comerciales y residenciales), CKDs, CERPIs, FIBRAS-E, FIBRAS inmobiliarias e instrumentos de capitalización bancaria.
Nos especializamos en el establecimiento y operación de fondos de inversión, así como en el registro de emisores extranjeros en el mercado mexicano y en asesorar a emisores extranjeros con respecto a la oferta de valores extranjeros en México (incluyendo la oferta de acciones a empleados).
BBVA
Citigroup
Goldman Sachs
HSBC
JP Morgan
Morgan Stanley
Santander
Inbursa
Mercados de Capitales
Marzo 2024
MXN$17.5 Billion
Cleary Gottlieb (Issuer's US Counsel)
Robles Miaja Abogados (Issuer's Mexican Counsel)
Simpson Thacher (Underwriters' US Counsel)
Auna
Mercados de Capitales
Marzo 2024
USD$360 million.
Davis Polk & Wardwell NY counsel to Auna.
Rodrigo, Elías & Medrano Abogados Peruvian counsel to Auna.
Posse Herrera Ruiz Colombian counsel to Auna.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton NY counsel to underwriters.
Garrigues Peruvian counsel to underwriters.
Citibanamex Casa de Bolsa
J.P. Morgan Casa de Bolsa
Casa de Bolsa BBVA Mexico
Mercados de Capitales
Marzo 2024
MXN$9,660 million
Jones Day LLP, Initial Purchaser's US Counsel
Simpson, Thacher & Bartlett LLP, Issuer's US Counsel
Creel, García-Cuéllar, Aíza y Enríquez, S.C., Issuer's Counsel
Mexico Infrastructure Partners
Proyectos de Energía e Infraestructura
Fusiones y Adquisiciones
Mercados de Capitales
Febrero 2024
ND
Greenberg Traurig México, Co-Counsel to MIP
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Co-Counsel to MIP
White & Case, Counsel to Banobras and FONADIN
Milbank, Counsel to Barclays, BBVA Mexico, Santander Mexico, NAFIN and Bancomext
Galicia Abogados, Counsel to Barclays, BBVA Mexico, Santander Mexico, NAFIN and Bancomext
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, Counsel to Citibanamex
Holland & Knight, Counsel to UMB Bank
Chambers LatAm
The Legal 500
Latin Lawyer
LatinFinance
LatinFinance
América Móvil convoca a firmas conocidas para una emisión de deuda por USD$1 mil millones
La peruana Auna realiza una oferta pública inicial de USD$360 millones en la Bolsa de Nueva York
Fibra Prologis recauda USD$571 millones en una oferta de seguimiento
La mexicana MIP obtiene fondos para la histórica compra de Iberdrola por USD$6 mil millones
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