Asuntos de Bancario y Financiero

Representamos al Bank of Nova Scotia, el tercer contrato de crédito conforme al cual las líneas de crédito otorgadas a favor de Fortuna Silver Mines se incrementaron a un monto total de USD$120 millones.

Bank of Nova Scotia

Bancario y Financiero

Enero 2018

USD$120 millones

Pablo Perezalonso Eguía

Representamos a Banco Nacional de México, como agente administrativo, a Banco Nacional de México, como mandate lead arranger, joint book runner y global coordinator, en la celebración de un contrato de crédito y reembolso para la emisión de cartas de crédito (letter of credit facility and reimbursement agreement), celebrado a favor de Infraestructura Energética Nova (IEnova) y un sindicato de bancos integrado por Banamex, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, BBVA Bancomer, Scotiabank Inverlat, Mizuho Bank, BNP Paribas, Banco Santander (México), hasta por un monto de USD$1,000 millones.

Banco Nacional de México

Bancario y Financiero

Enero 2018

USD$1,000 millones

Jean Paul Farah Chajín

Representamos a CPPIB Credit Investments, en el refinanciamiento de un préstamo otorgado a favor de Grupo Gayosso, garantizado por USD$2,940 millones.

CPPIB Credit Investmens Inc.

Bancario y Financiero

Diciembre 2017

USD$2,940 millones

Jean Paul Farah Chajín

Alejandra Echeverría González

Representamos a HSBC Bank USA, en el contrato de crédito quirografario senior, otorgado a favor de Axtel, por un monto de MXN$5,708 millones.

HSBC Bank USA
HSBC México
Grupo Financiero HSBC

Bancario y Financiero

Diciembre 2017

MXN$5,708 millones

Jean Paul Farah Chajín

Representamos a UBS, en un préstamo puente por USD$50 millones otorgado a favor de Alpha Holding, asegurado, entre otros, por activos financieros originados en México y Colombia.

UBS

Bancario y Financiero

Noviembre 2017

USD$50 million

Gabriel del Valle Mendiola

Patricia Quezada Álvarez

Representamos a JP Morgan Chase Bank, en el contrato de crédito puente quirografario, a favor de Grupo Lala, por un monto de MXN$25,229 millones, para la adquisición de Vigor Alimentos.

JP Morgan Chase Bank

Bancario y Financiero

Fusiones y Adquisiciones

Octubre 2017

MXN$25,229 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Gabriel Robles Beistegui

Representamos a un sindicato de bancos conformado por Banco Santander Mexico, Nacional Financiera, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, and EKF Danmarks Eksportkredit, en relación con un crédito a Parque Eólico Reynosa III por USD$513.3 millones para la construcción, desarrollo, instalación, equipamiento, puesta en marcha, operación y mantenimiento de una central eólica con una capacidad de 424 MW capaz de una potencia de hasta 442.8 MW, en Reynosa, Tamaulipas.

Banco Santander Mexico
Banco Santander
Nacional Financiera
Banco Nacional de Comercio Exterior
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
EKF Danmarks Eksportkredit

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

Agosto 2017

USD$513 millones

Federico Santacruz González

Estuardo Anaya Soto

Representamos a SabCapital, en el otorgamiento de un préstamo simple al Grupo Hotelero Santa Fe, (a través de ciertas subsidiarias) por un monto de USD$28.8 millones, para el pago de la deuda existente.

SabCapital

Bancario y Financiero

Julio 2017

USD$28.8 million

Jean Paul Farah Chajín

Ana L. Casasús Trejo Lerdo

Asuntos de Bancario y Financiero

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