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Asuntos de Mercados de Capitales

Representamos a Morgan Stanley, Credit Agricole, Deutsche Bank e Itau BBA USA, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta de Braskem Idesa por USD$1,200 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 6.990% con vencimiento en 2032.

CLIENTE:

Morgan Stanley
Credit Agricole Securities (USA)
Deutsche Bank Securities
Itau BBA USA Securities

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2021

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Alejandra Echeverría González

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Paul Hastings - special New York counsel to the Issuer Milbank - special New York counsel to the Initial Purchasers White and Case México - special Mexican counsel to the Issuer

Representamos a Morgan Stanley, Citigroup Global Markets y Goldman Sachs, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta de Becle por USD$800 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 2.500% con vencimiento en 2031.

CLIENTE:

Morgan Stanley
Citigroup Global Markets
Goldman Sachs

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2021

VALOR:

USD$800 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden – Asesor legal de Becle Cravath – Asesor legal de los Initial Purchasers.

Representamos a Vector y BBVA, en relación con la oferta pública inicial y emisión de certificados bursátiles fiduciarios por un monto de MXN$554 millones, por parte de un fideicomiso promovido por StepStone.  

CLIENTE:

Vector Casa de Bolsa
BBVA Casa de Bolsa

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2021

VALOR:

MXN$554 million

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Basila Abogados, S.C., acted as external legal advisor to Stepstone Mexico I (GP), LLC and the Issuer. Creel, García-Cuellar, Aiza y Enríquez, S.C., acted as tax counsel to Stepstone Mexico I (GP), LLC and the Issuer. Issuer: Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, as trustee under Trust F/3541, sponsored by StepStone Mexico I (GP), LLC. Underwriters/placement agents/deal managers/banks: Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. and Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Representamos a BBVA Bancomer, en relación con la estructuración y establecimiento de un programa de Títulos Opcionales equivalente a MXN$250,000 millones.

CLIENTE:

BBVA Bancomer

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2021

VALOR:

MXN$250,000 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Eric Silberstein Lerner

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a Banco Santander México, en relación con la emisión y oferta en el extranjero de valores de deuda (Perpetual Subordinated Non-Preferred Contingent Convertible Additional Tier 1 Capital Notes), por un monto de USD$700 millones.

CLIENTE:

Banco Santander México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2021

VALOR:

USD$700 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis Polk & Wardwell LP, acted as US counsel to Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.

Representamos a J.P. Morgan Securities y Morgan Stanley, en relación con la oferta de Bancomext de valores de deuda (Subordinated Preferred Capital Notes) por USD$500 millones a una tasa de 2.720% con vencimiento en 2031.

CLIENTE:

J.P. Morgan Securties
Morgan Stanley

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2021

VALOR:

USD$500 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Simpson Thacher & Bartlett LLP counsel to Bancomext-Galicia Abogados, S.C. Mexican counsel to Bancomext-Shearman & Sterling LLP counsel to J.P. Morgan Securities LLC and Morgan Stanley & Co. LLC

Representamos a Mexico Infrastructure Partners (EXI), en la estructuración de una nueva Fibra-E denominada Fibra EXI, así como a Fibra EXI en la emisión de CBFEs por un monto de MXN$22,159 millones, los cuales se colocaron a través de la Bolsa Mexicana de Valores mediante una oferta pública inicial y distribución a los inversionistas de los Fondos EXI.

CLIENTE:

Mexico Infrastructure Partners (EXI) and Fibra EXI

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2021

VALOR:

MXN$22,158 millones

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Juan Carlos Pérez Rocha Caudillo

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. acted as external legal advisor to the placement agents: Santander, BBVA and BTG Pactual. Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. acted as special Mexican tax counsel to Mexico Infrastructure Partners and the Issuer. Greenberg Traurig, S.C. acted as external legal advisor of the concessionaires that were acquired by Fibra EXI. Simpson Thacher & Bartlett LLP acted as external legal advisor to the Issuer. Davis Polk & Wardwell LLP acted as external legal advisor to the international advisors: Santander and BTG Pactual. Mijares Angoitia acted as counsel to ICA

Representamos a BNP Paribas, Merrill Lynch International y Natixis Securities Americas, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta de los Estados Unidos Mexicanos por EUR€1,250 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 2.250% con vencimiento en 2036. 

CLIENTE:

BNP Paribas
Merrill Lynch International
Natixis Securities Americas LLC

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2021

VALOR:

EUR€1,250 millones

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Sullivan & Cromwell - Banks Legal Counsel Cleary Gottlieb - UMS Legal Counsel

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