Representamos a Corporación Inmobiliaria Vesta, en su oferta pública inicial de 14,375,000 American Depositary Shares (ADSs) en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), las cuales representan 143,750,000 acciones ordinarias de su capital social, a un precio de USD$31.00 por ADS, captando un ingreso bruto de aproximadamente USD$445 millones. La oferta se realizó a través de un grupo de suscripción liderado por Citigroup, BofA Securities y Barclays, que actuaron como coordinadores globales conjuntos, Morgan Stanley y Scotiabank, que actuaron como agentes de colocación conjuntos, y UBS Investment Bank, que actuó como suscriptor.

Representamos a BBVA Securities, Credit Agricole Securities, Goldman Sachs & Co., y J.P. Morgan Securities, en relación con la oferta por parte de BBVA México de USD$1,000 millones de valores de deuda (Fixed Reset Subordinated Preferred Tier 2 Capital Notes) a una tasa de 8.450% con vencimiento en 2038, emitidos conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$10,000 millones.

Representamos al Banco Centroamericano de Integración Económica, en relación con la emisión de MXN$5,000 millones de valores de deuda (Medium-Term Floating and Fixed Rate Notes), emitidos conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$10,000 millones.

Representamos a Citibanamex Casa de Bolsa, Scotia Inverlat Casa de Bolsa y Casa de Bolsa BBVA México, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de FIBRA Prologis de 117,049,735 Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) adicionales, por un monto total de MXN$6,906 millones, consistente en una oferta de 41,320,946 CBFIs al público inversionista en México y una oferta internacional de 75,728,789 CBFIs fuera de México. Los CBFIs están listados en la Bolsa Mexicana de Valores.

Representamos a Citigroup, HSBC Securities, Mizho Securities y Morgan Stanley, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos por USD$2,941 millones de valores de deuda (Global Notes) a una tasa de 6.338% con vencimiento en 2053.

Representamos a Mexico Infrastructure Partners (EXI), en la estructuración de una nueva Fibra-E denominada Fibra Social (FSocial 23), así como a Fibra Social en la emisión de CBFEs por un monto de MXN$6,088 millones, los cuales se colocaron a través de la Bolsa Mexicana de Valores mediante una oferta pública inicial y distribución a los inversionistas de los Fondos EXI.

Representamos a Fomento Económico Mexicano (FEMSA), en relación con la desinversión parcial de su tenencia en Heineken en la oferta de valores de deuda canjeables (Senior Unsecured Exchangeable Bonds) por EUR€500 millones a una tasa de 2.625% con vencimiento en 2026, intercambiables por hasta 5,228,758 acciones de Heineken.

Representamos a Barclays, J.P. Morgan, Mizuho, BBVA, Santander, Scotia Capital y SMBC Nikko, en relación con la oferta por parte de Petróleos Mexicanos de USD$2,000 millones de valores de deuda (Notes), a una tasa de 10.000% con vencimiento en 2033.