Asuntos de Mercados de Capitales

Representamos a Industrial and Commercial Bank of China México (ICBC), en la colocación privada de obligaciones subordinadas de capital preferentes (Tier 2) por un total de USD$20 millones con vencimiento en el 2027.

Industrial and Commercial Bank of China México

Mercados de Capitales

Julio 2017

USD$20 millones

Pablo Perezalonso Eguía

Daniela Solís Navarro

Representamos a Citigroup Global Markets, Morgan Stanley y UBS Securities, Banamex, BBVA Bancomer, Morgan Stanley México y Scotiabank Inverlat, en relación con la oferta global inicial de Banco del Bajío.

Citibanamex
BBVA Bancomer
Morgan Stanley
Scotiabank

Mercados de Capitales

Julio 2017

Confidencial

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos a HSBC Bank (Taiwan), en relación con la oferta de la Comisión Federal de Electricidad de valores de deuda (Notes) por USD$750 millones a una tasa de 5.15% con vencimiento en el 2047.

HSBC Taiwan

Mercados de Capitales

Fiscal

Julio 2017

USD$750 millones

Oscar A. López Velarde

Representamos a Gruma, como oferente, en relación con la oferta pública de adquisición de 131,225,968 de acciones comunes, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas del 14.29% del capital social suscrito y pagado en circulación de Grupo Industrial Maseca.

GRUMA

Fusiones y Adquisiciones

Mercados de Capitales

Julio 2017

MXN$3,280 millones

Eduardo Triulzi Garciadiego

Representamos a Grupo Industrial Maseca, en relación con la oferta pública de adquisición forzosa por un monto de MXN$7.214 de 288,588 de acciones representativas del 0.031% de su capital social.

Grupo Industrial Maseca (“GIMSA”)

Mercados de Capitales

Julio 2017

MXN$7.214 millones

Eduardo Triulzi Garciadiego

Gabriel Robles Beistegui

Representamos a Navistar Financial, en relación con Tercera Emisión de Certificados Bursátiles al amparo del Programa 2015.

Navistar Financial

Mercados de Capitales

Julio 2017

MXN$737,000 millones

Carlos F. Obregón Rojo

Representamos a Credit Suisse México, Citibanamex Casa de Bolsa, Credit Suisse y Citi, en relación con la oferta pública inicial de Vista Oil & Gas por USD$650 millones de Acciones Serie A y Títulos Opcionales Serie A, la cual constituyó la primera oferta pública inicial por parte de una Empresa de Adquisición con Propósito Especial (o SPAC por sus siglas en inglés) en América Latina.

Credit Suisse México
Citibanamex Casa de Bolsa

Mercados de Capitales

Julio 2017

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Gabriel Robles Beistegui

Representamos a Grupo de Cementos Chihuahua, en relación con su oferta pública secundaria por MXN$1,263 millones.

Grupo de Cementos Chihuahua

Mercados de Capitales

Julio 2017

MXN$1,263 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Eric Silberstein Lerner

Asuntos de Mercados de Capitales

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