Asuntos de Mercados de Capitales

Representamos a Daimler México, en relación con su oferta de: i) USD$200 millones de sus certificados bursátiles "DAIMLER 18D" con vencimiento el 27 de septiembre de 2019; ii) MXN1,700 millones de sus certificados bursátiles "DAIMLER 18-2" con vencimiento el 19 de mayo de 2023; iii) MXN1,300 millones sus certificados bursátiles "DAIMLER 18" con vencimiento el 21 de mayo de 2021; iv) MXN$1,844 millones de sus certificados bursátiles "DAIMLER 18-3" con vencimiento el 21 de septiembre de 2020; y v) MXN$1,082 millones de sus certificados bursátiles "DAIMLER 18-4" con vencimiento el 21 de septiembre de 2021.

Daimler México

Mercados de Capitales

Mayo 2018

MXN$6,126 millones

Carlos F. Obregón Rojo

Representamos a Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), JP Morgan Securities, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Santander Investment Securities, en relación con la oferta de Grupo Bimbo de valores de deuda (Perpetual Subordinated Notes) por USD$500 millones a una tasa de 5.950%.

Citigroup Global Markets
HSBC Securities (USA)
JP Morgan Securities
Merrill Lynch
Pierce, Fenner & Smith Incorporated
Santander Investment Securities Inc

Mercados de Capitales

Abril 2018

USD$500 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos a Ainda, Energía & Infraestructura, en la implementación de una alianza estratégica, para la participación de Impulsora Inverza en el capital y gobierno corporativo de la compañia, así como en un mecanismo de inversión con el fondo de energía e infraestructura (CKD) de Ainda.

Ainda Energía & Infraestructura

Fusiones y Adquisiciones

Mercados de Capitales

Marzo 2018

Confidencial

Gabriel del Valle Mendiola

Eduardo Triulzi Garciadiego

Representamos a HSBC Bank (Taiwan), en relación con la oferta de la Comisión Federal de Electricidad de valores de deuda (Notes) por USD$727 a una tasa de 5.00% con vencimiento en 2047.

HSBC Bank (Taiwan) Limited

Mercados de Capitales

Marzo 2018

USD$727 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Héctor Cárdenas Ortega

Representamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con el establecimiento de un programa para la emisión de certificados bursátiles mediante la bursatilización del peaje de la autopista México-Puebla y la oferta de certificados bursátiles MXPUCB 18U y MXPUCB 18 al amparo de dicho programa.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Mercados de Capitales

Marzo 2018

MXN$12,740 y $2,643 millones

Carlos F. Obregón Rojo

Representamos a TIP de México, en relación con la oferta de certificados bursátiles de corto y largo plazo por MXN$3,000 millones.

TIP de México

Mercados de Capitales

Marzo 2018

MXN$3,000 millones

Carlos F. Obregón Rojo

Representamos a Ainda, Energía & Infraestructura, en relación con la oferta de certificados bursátiles de desarrollo (CKDs) Serie A hasta por MXN$4,400 millones y certificados Serie B hasta por MXN$8,500 millones para el establecimiento de un fondo de capital privado.

Ainda Energía & Infraestructura

Mercados de Capitales

Marzo 2018

MXN$4,400 millones

Gabriel del Valle Mendiola

Gabriel Robles Beistegui

Eduardo Triulzi Garciadiego

Representamos a Barclays Bank y HSBC, en relación con la oferta de Petróleos Mexicanos (PEMEX) de valores de deuda (Notes) por GBP£450 millones a una tasa de 3.750% con vencimiento en 2025.

Barclays Bank PLC
HSBC PLC

Mercados de Capitales

Noviembre 2017

GBP£450 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Asuntos de Mercados de Capitales

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