Asuntos de Mercados de Capitales

Representamos a Thor Urbana, en relación con la oferta pública de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDs) para el establecimiento de un fondo de capital privado enfocado en invertir en proyectos inmobiliarios en México.

Thor Urbana

Mercados de Capitales

Julio 2018

Confidencial

Gabriel del Valle Mendiola

Representamos a BNP Paribas, JP Morgan y Morgan Stanley, en relación con la oferta de Nemak de valores de deuda (Senior Notes) por USD$500 millones a una tasa de interés de 4.750 % con vencimiento en 2025.

BNP Paribas
J.P. Morgan
Morgan Stanley

Mercados de Capitales

Julio 2018

USD$500 millones

Joshua Párraga Saggiante

Representamos al NADB y a la OPIC, en relación con la refinanciación transfronteriza de USD$30 millones del parque solar Buenavista Renewables ubicado en Chihuahua, México.

NADB y OPIC

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

Julio 2018

USD$30 millones

Asaf Jiménez Adorno 1

Representamos a Morgan Stanley, en relación con la oferta de la Comisión Federal de Electricidad de valores de deuda (Notes) por USD$150 millones a una tasa de 5,14% con vencimiento en 2038.

Morgan Stanley

Mercados de Capitales

Junio 2018

USD$400 millones USD$150 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Héctor Cárdenas Ortega

Representamos a Scotiabank Inverlat, en relación con la oferta de sus Obligaciones Subordinadas.

Scotiabank Inverlat
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

Mercados de Capitales

Junio 2018

MXN$3,450 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos a Credit Suisse Securities (USA), JP Morgan Securities, Morgan Stanley y Santander Investment Securities, en relación con la oferta de Sixsigma Networks México (KIO Networks) de valores de deuda (Senior Notes) por USD$300 millones a una tasa de 7.500% con vencimiento al 2025.

Credit Suisse Securities (USA)
JP Morgan Securities
Morgan Stanley
Santander Investment Securities

Mercados de Capitales

Mayo 2018

USD$300 millones

Jean Paul Farah Chajín

Representamos a Volkswagen Leasing, en relación con la oferta de certificados bursátiles “VWLEASE 18” por MXN$2,000 millones con vencimiento el 6 de mayo de 2022.

Volkswagen Leasing

Mercados de Capitales

Mayo 2018

MXN$2,000 millones

Carlos F. Obregón Rojo

Representamos a Nexxus Capital, en relación con la oferta pública de certificados bursátiles de desarrollo (CKDs) hasta por MX$4,000 millones de pesos para el establecimiento de su tercer fondo de capital privado en México.

Nexxus Capital

Mercados de Capitales

Mayo 2018

MXN$4,000 millones

Carlos F. Obregón Rojo

Asuntos de Mercados de Capitales

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