Asuntos de Mercados de Capitales

Representamos a Banco Santander México, en relación con la oferta de compra sus Obligaciones Subordinadas de Capital (Tier 2) con tasa de 5.95% con vencimiento al 2024 y la oferta de Obligaciones Subordinadas Preferentes de Capital (Tier 2) por USD$1,300 millones a una tasa de 5.95% con vencimiento en 2028.

Banco Santander México
Grupo Financiero Santander México

Mercados de Capitales

Octubre 2018

USD$1,300 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos a Banorte, como acreedor, en una línea de suscripción por un monto de MXN$1,400 millones otorgada a un fideicomiso emisor de certificados bursátiles de desarrollo (CKDs) administrado por Mexico Infrastructure Partners.

Banorte

Mercados de Capitales

Septiembre 2018

MXN$1,400 millones

Gabriel del Valle Mendiola

Representamos a Mexico Infrastructure Partners - EXI América Latina, en relación con el establecimiento de un fondo de capital privado, mediante la oferta de certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión (CERPIs) por un monto de hasta MXN$3,000 millones de Certificados Serie A y hasta MXN$7,500 millones de Certificados Serie B opcionales, el cual está enfocado en invertir en proyectos de energía e infraestructura en Perú, México, Chile y Colombia.

Mexico Infrastructure Partners América Latina

Mercados de Capitales

Septiembre 2018

MXN$3,000 millones y $7,500 millones

Francisco Javier Vaqueiro Battaglia

Gabriel Robles Beistegui

Representamos a HSBC, en relación a segunda colocación de USD$100 millones Obligaciones Subordinadas sin oferta pública, correspondientes a la emisión de Obligaciones Subordinadas sin oferta pública por un monto de hasta USD$400 millones.

Banco HSBC

Mercados de Capitales

Agosto 2018

USD$400 millones

Pablo Perezalonso Eguía

Eric Silberstein Lerner

Representamos a Grupo Herdez, en la relación con la oferta de sus certificados bursátiles de largo plazo.

Grupo Herdez

Mercados de Capitales

Julio 2018

MXN$1,000 millones

Carlos F. Obregón Rojo

Representamos a HSBC, en relación a la emisión de Obligaciones Subordinadas sin oferta pública por un monto de hasta USD$400 millones consistiendo la primera colocación en un monto de USD$300 millones.

HSBC

Mercados de Capitales

Julio 2018

USD$400 millones

Pablo Perezalonso Eguía

Eric Silberstein Lerner

Representamos a Engenium Capital (Engencap Holding), en relación con la primera y segunda emisión al amparo de un programa de certificados bursátiles fiduciarios.

Engenium Capital Engencap Holding

Mercados de Capitales

Julio 2018

MXN$2,500 millones

Eric Silberstein Lerner

Representamos a HSBC, en relación con el establecimiento de un programa para la emisión de bonos bancarios estructurados con colocaciones subsecuentes, sin oferta pública por un monto total de MXN$16,000 millones.

HSBC

Mercados de Capitales

Julio 2018

MXN$16,000 millones

Pablo Perezalonso Eguía

Eric Silberstein Lerner

Asuntos de Mercados de Capitales

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