Representamos al intermediario colocador, en relación con la oferta de vehículos independientes de GICSA, por MXN$14,000 millones de (a) valores de deuda (Senior Notes) A-1 por USD$100 millones; (b) valores de deuda (Senior Notes) por MXN$7,200 millones; (c) valores de deuda (Senior Notes) A-2 por MXN$600 millones; y (d) valores de deuda (Junior Notes) por MXN$2,310 millones.

Representamos a Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, HSBC Securities (USA), J.P. Morgan Securities, BofA Securities, Credit Agricole Securities (USA) y Mizuho Securities USA, (1) en relación con las ofertas de Petróleos Mexicanos (PEMEX) (i) de intercambio de ciertos valores por sus valores de deuda (Notes) a una tasa de 6.490% con vencimiento en 2027 o por sus valores de deuda (Bonds) a una tasa de 7.690% con vencimiento en 2050, (ii) de intercambio de ciertos valores por sus valores de deuda (Notes) a una tasa de 6.840% con vencimiento en 2030 o por sus valores de deuda (Bonds) a una tasa de 7.690% con vencimiento en 2050, y (iii) de intercambio de ciertos valores por sus valores de deuda (Bonds) a una tasa de 7.690% con vencimiento en 2050; (2) en relación con la oferta de PEMEX de valores de deuda (Notes) por USD$1,250 a una tasa de 6.490% con vencimiento en 2027, de valores de deuda (Notes) por USD$3,250 millones a una tasa de 6.840% con vencimiento en 2030 y de valores de deuda (Bonds) por USD$3,000 millones a una tasa de 7.690% con vencimiento en 2050, garantizados por Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial y Pemex Logística.

Representamos a Barclays Capital, BNP Paribas y Morgan Stanley, en relación con la oferta de Crédito Real de valores de deuda (Senior Notes) por €350 millones a una tasa de 5.000% con vencimiento en 2027.

Representamos a BofA Securities, Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), Santander Investment Securities y UBS Securities, en relación con la oferta de Minera México de valores de deuda (Senior Notes) por USD$1,000 millones a una tasa de 4.500% con vencimiento en 2050.

Representamos a Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), JP Morgan Securities y MUFG Securities Americas, en relación con la oferta de Alpek de valores de deuda (Senior Notes) por USD$500 millones a una tasa de 4.250% con vencimiento en 2029.

Representamos a BBVA Securities, Goldman Sachs, HSBC Securities y JP Morgan Securities, en relación con la oferta de BBVA Bnacomer de valores de deuda (Fixed Reset Subordinated Preferred Tier 2 Capital Notes) por USD$750 millones a una tasa de 5.875% con vencimiento en 2034 al amparo del programa de notas de mediano plazo y en relación con la oferta de compra por parte de BBVA Bancomer de sus valores de deuda (Fixed Rate Subordinated Preferred Notes) a una tasa de 6.500% con vencimiento en 2021.

Representamos a HSBC, JP Morgan, Mizuho y Santander, en relación con la oferta de Grupo Bimbo de valores de deuda (Senior Notes) por USD$600 millones a una tasa de 4.000% con vencimiento en 2049.

Representamos a Industrias Peñoles, en relación con su oferta de valores de deuda (Senior Notes) por USD$1,100 millones, consistente en dos series de valores a una tasa de 4.150% con vencimiento en 2029, y a una tasa de 5.650% con vencimiento en 2049.