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Asuntos de Mercados de Capitales

Representamos a Mexico Infrastructure Partners (EXI), en la estructuración de una nueva Fibra-E denominada Fibra EXI, así como a Fibra EXI en la emisión de CBFEs por un monto de MXN$22,159 millones, los cuales se colocaron a través de la Bolsa Mexicana de Valores mediante una oferta pública inicial y distribución a los inversionistas de los Fondos EXI.

CLIENTE:

Mexico Infrastructure Partners (EXI) and Fibra EXI

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2021

VALOR:

MXN$22,158 millones

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. acted as external legal advisor to the placement agents: Santander, BBVA and BTG Pactual. Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. acted as special Mexican tax counsel to Mexico Infrastructure Partners and the Issuer. Greenberg Traurig, S.C. acted as external legal advisor of the concessionaires that were acquired by Fibra EXI. Simpson Thacher & Bartlett LLP acted as external legal advisor to the Issuer. Davis Polk & Wardwell LLP acted as external legal advisor to the international advisors: Santander and BTG Pactual. Mijares Angoitia acted as counsel to ICA

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Representamos a BNP Paribas, Merrill Lynch International y Natixis Securities Americas, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta de los Estados Unidos Mexicanos por EUR€1,250 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 2.250% con vencimiento en 2036. 

CLIENTE:

BNP Paribas
Merrill Lynch International
Natixis Securities Americas LLC

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2021

VALOR:

EUR€1,250 millones

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Sullivan & Cromwell - Banks Legal Counsel Cleary Gottlieb - UMS Legal Counsel

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Representamos a J.P. Morgan Casa de Bolsa y J.P. Morgan Grupo Financiero, en relación con la oferta pública de adquisición de Aerodrome Infrastructure por hasta 60,155,201 (1) acciones Serie B de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), y (2) acciones Serie B representadas por acciones depositarias americanas (American depositary shares), por un monto total aproximado de MXN$8,241 millones.

CLIENTE:

J.P. Morgan Casa de Bolsa
J.P. Morgan Grupo Financiero
American Stock Transfer & Trust Company

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2021

VALOR:

MXN$8,241 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes, as counsel to Aerodrome Infraestructure Cleary Gottlieb Steen & Hamilton as NY counsel to Aerodrome Infraestructure

Abajo Arriba
Representamos al Banco Centroamericano de Integración Económica, en relación con la emisión de Notas de Mediano Plazo a Tasa Variable (Medium-Term Floating Rate Notes) por un monto de MXN$5,000 millones emitidas conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$8,000 millones, clasificada como la primera emisión de un bono social de reconstrucción y recuperación por COVID-19 en México y Latinoamerica.

CLIENTE:

Banco Centroamericano de Integración Económica

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Junio 2021

VALOR:

MXN$5,000 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Eric Silberstein Lerner

Ada Paulina Castillo Rodríguez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling- advised CABEI as to NY Law Matters

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Representamos a Morgan Stanley, BBVA Securities, BofA Securities y HSBC Securities (USA), en relación con la oferta de Grupo Axo de valores de deuda (Senior Notes) por USD$325 millones a una tasa de 5.750% con vencimiento en 2026.

CLIENTE:

Morgan Stanley
BBVA Securities
BofA Securities
HSBC Securities (USA)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Junio 2021

VALOR:

USD$325 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Santiago Llano Zapatero

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Simpson Thacher & Bartlett LLP US counsel to Grupo Axo. Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. Mexican counsel to Grupo Axo Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP US counsel to Initial Purchasers Ritch Mueller y Nicolau, S.C. Mexican counsel to Initial Purchasers

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Representamos a Orbia Advance Corporation, en relación con la oferta de recompra de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 4.875% con vencimiento en 2022, y valores de deuda a una tasa de 4.875% con vencimiento en 2022.

CLIENTE:

Orbia Advance Corporation

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2021

VALOR:

USD$327 million

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Eric Silberstein Lerner

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, United States counsel for the Company; Davis Polk & Wardwell LLP, United States counsel for the Dealer Managers; Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C., Mexican counsel for the Dealer Managers.

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Representamos a Fonadin, en la oferta pública de certificados bursátiles fiduciarios, con aval del gobierno federal, misma que consistió en la emisión de certificados de nueva emisión ("21U" y "21-2U") y certificados adicionales emitidos conforme a la segunda reapertura ("20-2U" y "20-3U"). BBVA y Citibanamex participaron como intermediarios colocadores.

CLIENTE:

FONADIN

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2021

VALOR:

MXN$15,964 million

LÍDER (ES):

Carlos F. Obregón Rojo

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

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Representamos a Corporación Inmobiliaria Vesta, en relación con su oferta de valores de deuda (Senior Notes), por un monto total de USD$350 millones a una tasa de 3.625% con vencimiento en 2031.

CLIENTE:

Corporación Inmobiliaria Vesta

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

Fiscal

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2021

VALOR:

USD$350 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Oscar A. López Velarde

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis Polk & Wardwell - US counsel to issuer Simpson Thacher & Bartlett - US counsel to initial purchasers Creel, García Cuellar, Aiza y Enríquez - Mexican counsel to initial purchasers

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