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Asuntos de Bancario y Financiero

Representamos a un sindicato de bancos liderado por BBVA México, Banco Santander México y Scotiabank México, en relación con un crédito simple por MXN$10,000 millones y un crédito revolvente por USD$500 millones otorgados a Grupo Televisa y ciertas subsidiarias, para el refinanciamiento de deuda existente.

CLIENTE:

Syndicate of banks led by BBVA México, Santander México, and Scotiabank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2024

VALOR:

MXN$10,000 million and $USD500 million in the Mexican peso equivalent

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Manuel Nucci González de Cosío

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. - Counsel to Borrowers

Representamos a Bank of America, en un crédito a plazo sin garantía de USD$50 millones otorgado a Industria de Refrescos.

CLIENTE:

Bank of America

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2024

VALOR:

USD$50 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Carolina Sánchez Pérez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, Mexican Counsel to the borrower. Hughes Hubbard & Reed LLP, US Counsel to Bank of America.

Representamos a los bancos, en el otorgamiento de un crédito revolvente de USD$1,400 millones a Orbia Advance Corporation.

CLIENTE:

BBVA México, Banco Nacional de México, Bank of America, JP Morgan, BNP Paribas, Mizuho Bank, MUFG Bank, Santander México, Scotiabank Inverlat, Barclays, Morgan Stanley, BanCoppel.

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2024

VALOR:

USD $1.4 billion

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Carolina Sánchez Pérez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden Arps Slate Meagher & Flom, New York counsel of banks. White and Case, Mexican counsel of Orbia Davis Polk & Wardwell LLP, New York counsel of Orbia

Representamos a BBVA México, como agente administrativo, y al sindicato de Bancos, en relación con un crédito revolvente de USD$2.5 billones otorgado a América Móvil para el refinanciamiento de deuda existente. 

CLIENTE:

BBVA México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2024

VALOR:

USD$2.5 billion

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Bufete Robles Miaja S.C., special Mexican counsel to América Móvil. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, special New York counsel to América Móvil. Milbank LLP, special New York counsel to the lead arrangers and bookrunners.

Representamos a Fresnillo, en un crédito revolvente otorgado por Banamex, Scotiabank, BBVA, Bank of America y HSBC, para fines corporativos generales.

CLIENTE:

Fresnillo plc

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Enero 2024

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Alejandra Echeverría González

EQUIPO:

Gerardo Barbará González

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García - Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., counsel to lenders.

Representamos a Grupo Salud Auna México, en la oferta de intercambio de las Notas Senior a una tasa de 6.500% con vencimiento en 2025 de Auna por sus recién emitidas Notas Senior Garantizadas al 10.000% con vencimiento en 2029, y en la negociación y celebración de un contrato de crédito por USD$550 millones, entre Auna y Grupo Salud Auna México, como acreditados, los acreditantes participantes, y Citibanamex, como agente administrativo, para el refinanciamiento de la deuda de Auna.

CLIENTE:

Grupo Salud Auna México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Sebastián Corral Marini

Alonso Montes de Oca Márquez

Luis Miguel Posadas Yáñez

Salvador Ignacio Torres Bremer

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Posse Herrera Ruiz, special Colombian counsel to the Obligors. Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, special Peruvian counsel to the Obligors. Davis Polk & Wardwell LLP, special New York counsel to the Obligors. Galicia Abogados, S.C., special Mexican counsel to the Lenders and Purchasers. Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria S.A.S. , special Colombian and Peruvian counsel to the Lenders and Purchasers. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, special New York counsel to the Lenders and Purchasers. Ross PLLC, special New York counsel to the Administrative Agent.

Representamos a Alójica en relación con un crédito a plazo garantizado otorgado por Banorte para la adquisición y remodelación del hotel The Royal Islander en Cancún, Quintana Roo.

CLIENTE:

Alójica

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Santiago Carrillo Cattori

EQUIPO:

Regina Domínguez Villarreal

Rodrigo Vázquez Sainz

Manola Giral Serra

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Carlos Galván Duque, counsel to Lender.

Representamos al sindicato de 45 bancos que actuaron como prestamistas, con BBVA México, Bank of America, Bank of China, Citigroup, JPMorgan Chase, Mizuho, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, y Bank of Nova Scotia actuando como coordinadores globales, joint bookrunners, y joint lead arrangers y GLAS USA LLC, como agente administrativo, en el refinanciamiento de USD$8,300 millones de la deuda bancaria existente de Petróleos Mexicanos ("PEMEX") y su subsidiaria P.M.I. Trading Designated Activity Company ("PMI").

CLIENTE:

Bank of America

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2023

VALOR:

USD$8.3 billion

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Renata Cantú Vila

Daniela Solís Navarro

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, counsel to PEMEX Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, US counsel to the Lenders

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