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Asuntos de Bancario y Financiero

Representamos a Banco Citi México, como acreditante senior, en la bursatilización privada de derechos de cobro originados por Banco Santander.

CLIENTE:

Banco Citi México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2024

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Rodrigo Arena Gleason

Ana Jáuregui de Villa

Alejandro Mosqueda Pérez

Isabel Ortiz Monasterio Borbolla

Francisco Torres Corcuera

Isabel Hedrosa Navarrete

FIRMAS INVOLUCRADAS:

New York: - Sidley Austin LLP - Mayer Brown LLP - Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP - Morgan, Lewis & Bockius Mexico - Ritch, Mueller & Nicolau, S.C. (Citi´s counsel) - Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Santander´s counsel) - Nader Hayaux & Goebel (waterfall´s counsel)

Abajo Arriba
Representamos a Scotiabank Inverlat , en el otorgamiento de un crédito corporativo a CYDSA por MXN2,014 millones.

CLIENTE:

Scotiabank Inverlat

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2024

VALOR:

MXN$2.014 billion

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Paulina Arreola De la Peña

Sebastián Corral Marini

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

White & Case- as legal counsel to CYDSA

Abajo Arriba
Representamos a Ares Management, en la obtención de un crédito por hasta USD$19.7 millones, otorgado por Scotiabank.

CLIENTE:

Ares Management

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2024

VALOR:

USD$19.7 million

LÍDER (ES):

Javier Domínguez Torrado

EQUIPO:

Rodrigo Arena Gleason

Luis Ernesto Brieño Jiménez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Galicia Abogados, S.C. - counsel to Scotiabank

Abajo Arriba
Representamos a BTG Pactual, en el otorgamiento de un crédito sindicado por MXN$1,200 millones en favor de Desarrolladora University Tower, para la construcción del desarrollo inmobiliario "University Tower".

CLIENTE:

BTG Pactual

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2024

VALOR:

MXN$1,200 million

LÍDER (ES):

Gabriel Eduardo Torres Escoto

Federico Santacruz González

EQUIPO:

Luis Ernesto Brieño Jiménez

Rodrigo Carreras Valle

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía, S.C. - counsel to DD3 Hipotecaria Greenberg Traurig, S.C. - counsel to Desarrolladora University Tower Ogarrio Daguere, S.C. - counsel to Desarrolladora University Tower

Abajo Arriba
Representamos a Commerzbank Aktiengesellschaft , como agente en la incorporación de Grünenthal de México como garante adicional en un crédito revolvente de EUR€600 millones, otorgado a Grünenthal Pharma GmbH & Co. Kommanditgesellschaft.

CLIENTE:

Commerzbank Aktiengesellschaft

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2024

VALOR:

EUR€600 million

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Rodrigo Carreras Valle

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuellar, Aiza y Enriquez, S.C. as special Mexican counsel to Grünenthal de Mexico

Abajo Arriba
Representamos a Banco Santander México, como estructurador líder, coordinador exclusivo y agente administrativo, así como a los acreditantes, en el otorgamiento de un crédito sindicado de USD$160 millones en favor de Compañía Minera Autlán, dividido en dos tramos: USD$130 millones a largo plazo (siete años y dos años de gracia) y una línea revolvente de capital de trabajo (con una parte denominada en pesos).

CLIENTE:

Santander

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2024

VALOR:

USD$160 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Gabriel Robles Beistegui

Gerardo Barbará González

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Paul Hastings LLP, New York Counsel to the Loan Parties. Canales Servicios Legales, S.C., Mexican Counsel to the Loan Parties. Linklaters LLP, New York Counsel to the Lenders and Administrative Agent.

Abajo Arriba
Representamos a ICEL Universidad, en la reestructura de un crédito preferente con Banco Santander y HSBC, incrementando el monto principal de MXN$3,700 millones a MXN$5,000 millones. Los recursos serán destinados a la capitalización de Lottus Education para la adquisición de nuevas entidades en el mismo sector, incluyendo universidades.

CLIENTE:

ICEL Universidad

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2024

VALOR:

MXN$5,000 million

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Alejandra López Martínez

Salvador Ignacio Torres Bremer

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Galicia Abogados, acting as counsels of the Agent and Lenders.

Abajo Arriba
Representamos a HSBC México, como acreditante, en el otorgamiento de un financiamiento a Poder Justo.

CLIENTE:

HSBC MÉXICO

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2024

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Héctor Cárdenas Ortega

EQUIPO:

Luis Ernesto Brieño Jiménez

Patricia Quezada Álvarez

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