Asuntos de Bancario y Financiero


Representamos a Scotiabank Inverlat, como agente administrativo, y a los bancos estructuradores, en el otorgamiento de un crédito a Grupo Lamosa por USD$115 millones con vencimiento en 2029, para fines corporativos generales y pago de deuda existente. 

CLIENTE:

Scotiabank Inverlat

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Junio 2022

VALOR:

USD$115 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Galicia Abogados, S.C., special Mexican counsel of the Borrower. Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, special Peruvian counsel to the Borrower. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, special New York counsel to the Borrower. Brigard & Urrutia Abogados S.A.S., special Colombian counsel to the Borrower. Milbank LLP, special New York counsel to the Administrative Agent and the Joint Lead Arrangers.


Representamos a Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch, en un financiamiento estructurado (warehouse financing) por USD$500 millones otorgado a un vehículo de Unifin Financiera, compuesto por un crédito a plazo de USD$300 millones y un crédito revolvente de hasta USD$200 millones.

CLIENTE:

Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Junio 2022

VALOR:

USD$500 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Morgan Lewis & Bockius LLP - Lenders' US Counsel Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP - Borrower's US Counsel Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar - Borrower's Mexican Counsel


Representamos a Walton Street Capital, en un crédito garantizado de USD$205 millones otrogado por BBVA.

CLIENTE:

Walton Street Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2022

VALOR:

ND


Representamos a Banco Nacional de México, en un swap con Pemex por MXN$10,000 millones y a Citibank en un repo con Pemex por USD$500 millones.

CLIENTE:

Banco Nacional de México
Citibank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2022

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb counsel to Pemex


Representamos al Fideicomiso Torre Diana, como deudor, en un crédito con garantía de USD$145 millones otorgado por Metropolitan Life Insurance Company, garantizado con el edificio Torre Diana e ingresos de arrendamiento. 




CLIENTE:

Torre Diana

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2022

VALOR:

USD$145 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling LLP, as US counsel of Metropolitan Life Insurance Company. Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP, as US counsel of Fideicomiso Torre Diana. MexCap Partners, S.C., as finance advisor of Fideicomiso Torre Diana. Mijares Angoitia Cortés y Fuentes, S.C., as local counsel of Metropolitan Life Insurance Company.


Representamos a Sekura Controladora, en la obtención de un crédito sindicado de MX$650 millones por parte de Scotiabank, Sabadell y BanCoppel. El destino del crédito es permitir el refinanciamiento de Sekura así como el desarrollo y la expansión de su grupo corporativo.

CLIENTE:

Sekura Controladora

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2022

VALOR:

MXN$650 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Galicia Abogados, S.C., counsel of Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat


Representamos a Scotiabank Inverlat, Banco J.P. Morgan, Banco Nacional de México, Bank of America México, Barclays Bank y BBVA México, como agentes estructuradores, en el otorgamiento de un crédito sindicado a América Móvil y Torres Latinoamérica por MXN$20,558 millones, con una característica de cesión consistente en la asunción por Sitios Latinoamérica de las obligaciones de pago de América Móvil conforme al crédito con efectos a partir de la fecha de efectividad de la escisión mediante la cual Sitios fue creada para mantener la propiedad del negocio de torres de telecomunicaciones de América Móvil en Latinoamérica.

CLIENTE:

Scotiabank Inverlat
Banco J.P. Morgan
Banco Nacional de México
Bank of America Mexico
Barclays Bank
BBVA Mexico

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2022

VALOR:

MXN$20,558 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Simpson Thacher & Bartlett LLP, special New York counsel to the Lenders Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, special New York counsel to the Borrowers Bufete Robles-Miaja S.C., special Mexican counsel to the Borrowers


Representamos a PGIM Real Estate, Fideicomiso PRUMEX Industrial IV, en un crédito simple de USD$39 millones otorgado por Scotiabank para fines corporativos en general.

CLIENTE:

PGIM Real Estate
Fideicomiso PRUMEX Industrial IV

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2022

VALOR:

USD$39 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mayer Brown, external legal counsel to PGIM Real Estate in New York. White & Case, external legal counsel to Scotiabank in Mexico and New York.


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