Representamos a Crédit Agricole, Mizuho, MUFG y Sumitomo Mitsui, en el otorgamiento de un crédito sindicado de USD$195 millones a MIP Seis Ocho Gas, para la adquisición de la participación del 45% en TAG Pipelines Sur, sociedad propietaria del gasoducto "Los Ramones Sur", de Bravo Holdco México y Bravo UK SPV Limited.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank;
Mizuho Bank, Ltd.;
MUFG Bank, Ltd.; and
Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Proyectos de Energía e Infraestructura

Fiscal

Enero 2025

USD$195 million

Jorge Oria y Anaya

Flor de Abril Rodríguez Martínez

Representamos a MUFG Bank, Banco Santander New York, Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley, National Bank of Canada, ING Capital, Natixis New York , Royal Bank of Canada, RBC Capital Markets y Sumitomo Mitsui, en relación con ciertas garantías bajo un contrato de crédito sindicado, para la adquisición de Atlantica Sustainable por parte de California Buyer Limited.

MUFG Bank
Banco Santander New York
Barclays Bank
Goldman Sachs
Morgan Stanley Senior Funding
National Bank of Canada
ING Capital
Natixis, New York
Royal Bank of Canada
RBC Capital Markets
Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Proyectos de Energía e Infraestructura

Noviembre 2024

Jorge Oria y Anaya

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Anitza Velázquez Márquez

Representamos a Allianz Capital Partners, The Bank of Nova Scotia, Scotiabank Inverlat, BNP Paribas y Crédit Agricole, en el refinanciamiento otorgado a Contour Global para un portfolio de dos plantas de cogeneración ubicadas en Cosoleacaque, Veracruz y Altamira, Tamaulipas, México con capacidad total conjunta de 518 MW. El refinanciamiento fue otorgado mediante una colocación privada de bonos por USD$252 millones y un financiamiento bancario por USD$273 millones para un monto total de USD$525 millones.

Allianz Capital Partners
The Bank of Nova Scotia
BNP Paribas and Crédit Agricole

Proyectos de Energía e Infraestructura

Agosto 2024

USD$525 million

Jorge Oria y Anaya

Alejandra Echeverría González

Santiago Llano Zapatero

Santiago Zardain Escudero

David Guakil Raffoul

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Alejandra López Martínez

Samantha Oseguera Labastida

Anitza Velázquez Márquez

Representamos a Banco Mercantil del Norte (Banorte), en un contrato de crédito otorgado a Renova Atlatec, por hasta MXN$650 millones de crédito a plazo y hasta MXN$70 millones de crédito revolvente, respaldado por los derechos de cobro derivados de la Planta de Tratamiento de Agua Prieta, ubicada en Jalisco, México.

Banco Mercantil del Norte (Banorte)

Proyectos de Energía e Infraestructura

Julio 2024

MXN$720 million

Gabriel del Valle Mendiola

Santiago Zardain Escudero

Nicolás Cárdenas Hernández

Héctor Vázquez Mora

Representamos a Banco Santander y a BBVA, en el otorgamiento de un financiamiento a Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI) para la emisión de cartas de crédito por MXN $1,600 millones de pesos. Las cartas de crédito emitidas conforme a este financiamiento garantizan el fondo de reserva de servicio de la deuda del financiamiento otorgado a Conmex, una subsidiaria de OPI, respecto de la concesión carretera del Circuito Exterior Mexiquense.

Banco Santander México and BBVA

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

Junio 2024

Gabriel del Valle Mendiola

Jean Paul Farah Chajín

Alejandra Echeverría González

Eduardo Aiza Vaudrecourt

Alejandra López Martínez

Salvador Ignacio Torres Bremer

Representamos a Arroyo, un administrador de fondos de inversión con enfoque en activos de energía en Norte America y Chile, en relación con la venta a FibraE de su posición de control en Pemcorp (una planta de generación eléctrica con gas con capacidad de 142 MW) y la transferencia del correspondiente financiamiento internacional del proyecto. También asesoramos a Arroyo en la obtención de la autorización de COFECE para concretar la venta.

Arroyo Energy Group

Competencia Económica

Proyectos de Energía e Infraestructura

Fusiones y Adquisiciones

Abril 2024

Octavio Olivo Villa

Renata Cantú Vila

Carlos F. Chiossone López

Julia Fuentes Andersson

Rodrigo Vázquez Sainz

Anitza Velázquez Márquez

Representamos a Gramercy Management Group, en el otorgamiento de un crédito de USD$45 millones a Emerging America Inmobiliaria (EMAI) y Emerging America Financiera(EMAF), ambas filiales de EMPower. El destino de los fondos es para refinanciar la deuda actual del proyecto de EMAI y la adquisición por parte de EMAF, del 73% del capital social de EMAI.

Gramercy

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

Abril 2024

USD$45 million

Federico Santacruz González

Estuardo Anaya Soto

Nicolás Cárdenas Hernández

Carlos F. Chiossone López

Anitza Velázquez Márquez

Andrea Vidal Apreza

Daniela Quevedo López de Cárdenas

Alejandra Sánchez González

Representamos a MNJ Capital, en la obtención de una línea de crédito garantizada de hasta USD$500 millones, para financiar una parte del programa de préstamos estructurados de MNJ Capital para empresas energéticas en México.

MNJ Capital

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

Marzo 2024

USD$500 million

Federico Santacruz González

Marcelle Cohen Shehoah

Asuntos de Proyectos de Energía e Infraestructura

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