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Asuntos de Proyectos de Energía e Infraestructura

Representamos a Banco Santander y a BBVA, en el otorgamiento de un financiamiento a Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI) para la emisión de cartas de crédito por MXN $1,600 millones de pesos. Las cartas de crédito emitidas conforme a este financiamiento garantizan el fondo de reserva de servicio de la deuda del financiamiento otorgado a Conmex, una subsidiaria de OPI, respecto de la concesión carretera del Circuito Exterior Mexiquense.

CLIENTE:

Banco Santander México and BBVA

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Junio 2024

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Alejandra Echeverría González

Eduardo Aiza Vaudrecourt

Alejandra López Martínez

Salvador Ignacio Torres Bremer

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares

Representamos a Arroyo, un administrador de fondos de inversión con enfoque en activos de energía en Norte America y Chile, en relación con la venta a FibraE de su posición de control en Pemcorp (una planta de generación eléctrica con gas con capacidad de 142 MW) y la transferencia del correspondiente financiamiento internacional del proyecto. También asesoramos a Arroyo en la obtención de la autorización de COFECE para concretar la venta.

CLIENTE:

Arroyo Energy Group

ÁREA DE PRÁCTICA:

Competencia Económica

Proyectos de Energía e Infraestructura

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Abril 2024

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Octavio Olivo Villa

EQUIPO:

Renata Cantú Vila

Carlos F. Chiossone López

Julia Fuentes Andersson

Rodrigo Vázquez Sainz

Anitza Velázquez Márquez

Representamos a Gramercy Management Group, en el otorgamiento de un crédito de USD$45 millones a Emerging America Inmobiliaria (EMAI) y Emerging America Financiera(EMAF), ambas filiales de EMPower. El destino de los fondos es para refinanciar la deuda actual del proyecto de EMAI y la adquisición por parte de EMAF, del 73% del capital social de EMAI.

CLIENTE:

Gramercy

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Abril 2024

VALOR:

USD$45 million

LÍDER (ES):

Federico Santacruz González

EQUIPO:

Estuardo Anaya Soto

Carlos F. Chiossone López

Anitza Velázquez Márquez

Andrea Vidal Apreza

Nicolás Cárdenas Hernández

César Alejandro González Navarro

Daniela Quevedo López de Cárdenas

Alejandra Sánchez González

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez - Counsel to EMPower

Representamos a MNJ Capital, en la obtención de una línea de crédito garantizada de hasta USD$500 millones, para financiar una parte del programa de préstamos estructurados de MNJ Capital para empresas energéticas en México.

CLIENTE:

MNJ Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2024

VALOR:

USD$500 million

LÍDER (ES):

Federico Santacruz González

EQUIPO:

Marcelle Cohen Shehoah

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Milbank - NY advisor to Enerlending Mayer Brown NY and Mayer Brown Mexico - NY and Mexico advisors to Nomura Greenberg Traurig - Mexico advisors to Gramercy Gibson Dunn - NY advisors to Gramercy

Representamos a un fideicomiso de adquisición de propósito específico gestionado por Mexico Infrastructure Partners, en la obtención de un financiamiento garantizado y en la adquisición, por un total de USD$6,200 millones, de 12 plantas de generación de ciclo combinado y 1 parque eólico con capacidad total de 8.5 GW, las cuales formaban parte del portafolio de generación de Iberdrola en México. Adicionalmente, representamos a Mexico Infrastructure Partners en la estructuración y establecimiento del fideicomiso de adquisición y del fideicomiso emisor de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDs) Series A-1 y Series A-2 mediante oferta pública, los cuales fueron suscritos y pagados por el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), cuyos recursos se utilizaron para pagar parte del precio de adquisición.

CLIENTE:

Mexico Infrastructure Partners

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Fusiones y Adquisiciones

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2024

VALOR:

USD$6,200 million

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Asaf Jiménez Adorno

Oscar A. López Velarde

Brenda Rogel Salgado

Fernando Caballero Gout

Javier Camacho Piedra

Ada Paulina Castillo Rodríguez

Diego Guerrero Segura

Samantha Maasberg López

Miranda Jonane Suzan Rodríguez

Héctor Vázquez Mora

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Greenberg Traurig México, Co-Counsel to MIP Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Co-Counsel to MIP White & Case, Counsel to Banobras and FONADIN Milbank, Counsel to Barclays, BBVA Mexico, Santander Mexico, NAFIN and Bancomext Galicia Abogados, Counsel to Barclays, BBVA Mexico, Santander Mexico, NAFIN and Bancomext Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, Counsel to Citibanamex Holland & Knight, Counsel to UMB Bank

Representamos a Concesionaria AT-AT, en la reestructura de su crédito preferente garantizado otorgado por Banco Santander, Banco Inbursa y Banobras en septiembre de 2017, para incrementar el monto máximo principal disponible de MXN$5,310 millones a MXN$7,200 millones, para la continuidad del desarrollo y construcción de la carretera conocida como "Atizapán-Atlacomulco", y en la obtención de un financiamiento IVA garantizado por un monto de MXN$2,214 millones para financiar el IVA asociado a los costos de dicha carretera.

CLIENTE:

Concesionaria AT-AT

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2024

VALOR:

MXN$7,200 million

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Alejandra Echeverría González

Alejandra López Martínez

Salvador Ignacio Torres Bremer

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Nader, Hayaux y Goebel, como asesores legales externos de los acreditantes

Representamos a los acreditantes, incluyendo a Sumitomo Mitsui Banking Corporation, como agente estructurador y acreditante, en el otorgamiento de un crédito sindicado de USD$235 millones a MIP Cinco Gas, para el refinanciamiento de la deuda del Gasoducto Morelos.

CLIENTE:

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2023

VALOR:

USD$235 million

LÍDER (ES):

Eduardo Triulzi Garciadiego

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Santiago Llano Zapatero

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Samantha Maasberg López

Manuel Nucci González de Cosío

Anitza Velázquez Márquez

Isabel Hedrosa Navarrete

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Milbank LLP (USA co-counsel) Cuatrecasas (counsel to borrowers) Vinson & Elkins LLP (USA co-counsel to Cuatrecasas)

Representamos a The Bank of Nova Scotia, como agente administrativo y de garantías, y a The Bank of Nova Scotia, Scotiabank Inverlat, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank y Mizuho Bank, como acreedores senior de una afiliada de Brookfield, en relación con la reapertura e incremento por USD$280 millones de una línea de crédito que originalmente fue otorgada para la adquisición de una participación del 33% en los gasoductos de Los Ramones.

CLIENTE:

The Bank of Nova Scotia, Scotiabank Inverlat, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank and Mizuho Bank.

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2023

VALOR:

USD$280 Million

LÍDER (ES):

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Carlos F. Chiossone López

Regina Domínguez Villarreal

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes - Mexican Counsel to the borrower. Skadden LLP - NY Counsel to the borrower. Milbank, LLP - NY Counsel to the collateral agent and the senior lenders.

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