Asuntos de Proyectos de Energía e Infraestructura


Representamos a los acreditantes, incluyendo a Sumitomo Mitsui Banking Corporation, como agente estructurador y acreditante, en el otorgamiento de un crédito sindicado de USD$235 millones a MIP Cinco Gas, para el refinanciamiento de la deuda del Gasoducto Morelos.

CLIENTE:

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2023

VALOR:

USD$235 million


Representamos a The Bank of Nova Scotia, como agente administrativo y de garantías, y a The Bank of Nova Scotia, Scotiabank Inverlat, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank y Mizuho Bank, como acreedores senior de una afiliada de Brookfield, en relación con la reapertura e incremento por USD$280 millones de una línea de crédito que originalmente fue otorgada para la adquisición de una participación del 33% en los gasoductos de Los Ramones.

CLIENTE:

The Bank of Nova Scotia, Scotiabank Inverlat, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank and Mizuho Bank.

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2023

VALOR:

USD$280 Million

SOCIO LÍDER:

Jorge Oria y Anaya

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes - Mexican Counsel to the borrower. Skadden LLP - NY Counsel to the borrower. Milbank, LLP - NY Counsel to the collateral agent and the senior lenders.


Representamos a Ainda, en la adquisición por parte de su fondo de energía e infraestructura del 4.4% del interés de participación adicional en el bloque petrolero de la ronda 1.2, área contractual 2, propiedad de Hokchi Energy, que resultó en una participación total del 8% en dicho bloque petrolero.




CLIENTE:

Ainda, Energía & Infraestructura

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2023

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares Angoitia Cortés y Fuente, S.C. - Counsel to Hokchi (Seller).


Representamos a Ainda, en la obtención de compromisos de capital, mediante la emisión de certificados opcionales y la estructuración de un vehículo de coinversión para inversionistas de su fondo de energía e infraestructura, para la adquisición del 4.4% del interés de participación adicional en el bloque petrolero de la ronda 1.2, área contractual 2, propiedad de Hokchi Energy, que resultó en una participación total del 8% en dicho bloque petrolero.

CLIENTE:

Ainda, Energía & Infraestructura

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2023

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez - Co counsel


Representamos a Sumitomo Mitsui Banking Corporation, ING Capital y The Bank of Nova Scotia, en el otorgamiento de un financiamiento a Esentia Hub Chávez Holding, para adquirir los derechos y obligaciones bajo ciertos contratos de crédito celebrados por Roadrunner Gas Transmission, Esentia Pipeline de Occidente y Esentia Pipeline La Laguna.

CLIENTE:

Sumitomo Mitsui Banking Corporation
ING Capital
The Bank of Nova Scotia

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2023

VALOR:

ND

SOCIO LÍDER:

Jorge Oria y Anaya

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Milbank LLP - New York counsel to The Bank of Nova Scotia, Sumitomo Mitsui Banking Corporation and ING Capital LLC Galicia Abogados, S.C. - Mexican counsel to Esentia Hub Chávez Holding, S. de R.L. de C.V. and Esentia Energy Infrastructure B.V. Latham & Watkins LLP - New York counsel to Esentia Hub Chávez Holding, S. de R.L. de C.V. and Esentia Energy Infrastructure B.V.


Representamos a The Bank of Nova Scotia, como agente administrativo y de garantías, y a The Bank of Nova Scotia, Scotiabank Inverlat, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y MUFG Bank, como acreedores senior de una afiliada de Brookfield, para el incremento en aproximadamente USD$40 millones de cierta línea de crédito que originalmente fue otorgada para la adquisición de un tercio de la participación en los gasoductos de Los Ramones.

CLIENTE:

The Bank of Nova Scotia
Scotiabank Inverlat
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
MUFG Bank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2022

VALOR:

USD$40 million

SOCIO LÍDER:

Jorge Oria y Anaya

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. - Mexican Counsel to the borrower Skadden LLP - NY Counsel to the borrower Milbank, LLP - NY Counsel to the collateral agent and the senior lenders


Representamos a MUFG Bank, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Japan Bank for International Corporation y a MUFG Union Bank, como acreedores salientes, en relación con el pago anticipado de una línea de crédito preexistente otorgada al acreditado para la realización de la venta de sus cinco centrales de generación eléctrica operativas con una capacidad total de generación de 2.2GW: (i) Anáhuac (Río Bravo II) de 495MW; (ii) Lomas del Real (Río Bravo III) de 495MW; (iii) Valle Hermoso (Río Bravo IV) de 500MW; (iv) Electricidad Águila Altamira (Altamira II) de 495MW; y (v) Saltillo de 248MW, así como un gasoducto adyacente, propiedad de un consorcio de inversionistas japoneses, que incluye a Mitsui, Tokyo Gas, JERA y Tohoku Electric Power, por parte de Actis GP, por un valor de cerca de USD$6,000 millones de capital de inversión.

CLIENTE:

MUFG Bank
Mizuho Bank
Sumitomo Mitsui
Japan Bank
MUFG Union Bank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2022

VALOR:

USD$6,000 million

SOCIO LÍDER:

Asaf Jiménez Adorno

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. - Mexican Counsel to buyer Clifford Chance - US Counsel to buyer González Calvillo - Mexican Counsel to new lenders Milbank - US Counsel to new lenders Creel, García-Cuellar, Aíza y Enríquez, S.C. - Mexican Counsel to seller Allen & Overy - US Counsel to existing lenders. Clark Hill - US Counsel to the administrative agent and to collateral agent


Representamos a Citibanamex, Citibank, Scotiabank Inverlat y The Bank of Nova Scotia, en el otorgamiento de un financiamiento preferente (senior) sin garantías específicas a Infraestructura Marina del Golfo (IMG) por USD$1,560 millones, cuyo destino fue pagar cierta deuda existente. 

CLIENTE:

Citibanamex
Scotiabank
Citibank
The Bank of Nova Scotia

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Julio 2022

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

White & Case, as New York counsel to Infraestructura Marina del Golfo White & Case, as Mexican counsel to Infraestructura Marina del Golfo Latham & Watkins, as New York counsel to Citibanamex, as Administrative Agent, and the lenders party to the credit agreement.


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