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Asuntos de Proyectos de Energía e Infraestructura

Representamos a un fideicomiso de adquisición de propósito específico gestionado por Mexico Infrastructure Partners, en la obtención de un financiamiento garantizado y en la adquisición, por un total de USD$6,200 millones, de 12 plantas de generación de ciclo combinado y 1 parque eólico con capacidad total de 8.5 GW, las cuales formaban parte del portafolio de generación de Iberdrola en México. Adicionalmente, representamos a Mexico Infrastructure Partners en la estructuración y establecimiento del fideicomiso de adquisición y del fideicomiso emisor de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDs) Series A-1 y Series A-2 mediante oferta pública, los cuales fueron suscritos y pagados por el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), cuyos recursos se utilizaron para pagar parte del precio de adquisición.

CLIENTE:

Mexico Infrastructure Partners

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Fusiones y Adquisiciones

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2024

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Asaf Jiménez Adorno

Oscar A. López Velarde

Brenda Rogel Salgado

Fernando Caballero Gout

Javier Camacho Piedra

Ada Paulina Castillo Rodríguez

Diego Guerrero Segura

Samantha Maasberg López

Miranda Jonane Suzan Rodríguez

Héctor Vázquez Mora

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Greenberg Traurig México, Co-Counsel to MIP Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Co-Counsel to MIP White & Case, Counsel to Banobras and FONADIN Milbank, Counsel to Barclays, BBVA Mexico, Santander Mexico, NAFIN and Bancomext Galicia Abogados, Counsel to Barclays, BBVA Mexico, Santander Mexico, NAFIN and Bancomext Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, Counsel to Citibanamex Holland & Knight, Counsel to UMB Bank

Representamos a Concesionaria AT-AT, en la reestructura de su crédito preferente garantizado otorgado por Banco Santander, Banco Inbursa y Banobras en septiembre de 2017, para incrementar el monto máximo principal disponible de MXN$5,310 millones a MXN$7,200 millones, para la continuidad del desarrollo y construcción de la carretera conocida como "Atizapán-Atlacomulco", y en la obtención de un financiamiento IVA garantizado por un monto de MXN$2,214 millones para financiar el IVA asociado a los costos de dicha carretera.

CLIENTE:

Concesionaria AT-AT

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2024

VALOR:

MXN$7,200 million

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Alejandra López Martínez

Salvador Ignacio Torres Bremer

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Nader, Hayaux y Goebel, como asesores legales externos de los acreditantes

Representamos a los acreditantes, incluyendo a Sumitomo Mitsui Banking Corporation, como agente estructurador y acreditante, en el otorgamiento de un crédito sindicado de USD$235 millones a MIP Cinco Gas, para el refinanciamiento de la deuda del Gasoducto Morelos.

CLIENTE:

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2023

VALOR:

USD$235 million

LÍDER (ES):

Eduardo Triulzi Garciadiego

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Santiago Llano Zapatero

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Samantha Maasberg López

Manuel Nucci González de Cosío

Eric Humberto Palacios Hurtado

Anitza Velázquez Márquez

Isabel Hedrosa Navarrete

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Milbank LLP (USA co-counsel) Cuatrecasas (counsel to borrowers) Vinson & Elkins LLP (USA co-counsel to Cuatrecasas)

Representamos a The Bank of Nova Scotia, como agente administrativo y de garantías, y a The Bank of Nova Scotia, Scotiabank Inverlat, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank y Mizuho Bank, como acreedores senior de una afiliada de Brookfield, en relación con la reapertura e incremento por USD$280 millones de una línea de crédito que originalmente fue otorgada para la adquisición de una participación del 33% en los gasoductos de Los Ramones.

CLIENTE:

The Bank of Nova Scotia, Scotiabank Inverlat, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank and Mizuho Bank.

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2023

VALOR:

USD$280 Million

LÍDER (ES):

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Carlos F. Chiossone López

Regina Domínguez Villarreal

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes - Mexican Counsel to the borrower. Skadden LLP - NY Counsel to the borrower. Milbank, LLP - NY Counsel to the collateral agent and the senior lenders.

Representamos a Ainda, en la adquisición por parte de su fondo de energía e infraestructura del 4.4% del interés de participación adicional en el bloque petrolero de la ronda 1.2, área contractual 2, propiedad de Hokchi Energy, que resultó en una participación total del 8% en dicho bloque petrolero.




CLIENTE:

Ainda, Energía & Infraestructura

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Oscar A. López Velarde

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Alejandra Echeverría González

Diego Guerrero Segura

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares Angoitia Cortés y Fuente, S.C. - Counsel to Hokchi (Seller).

Representamos a Ainda, en la obtención de compromisos de capital, mediante la emisión de certificados opcionales y la estructuración de un vehículo de coinversión para inversionistas de su fondo de energía e infraestructura, para la adquisición del 4.4% del interés de participación adicional en el bloque petrolero de la ronda 1.2, área contractual 2, propiedad de Hokchi Energy, que resultó en una participación total del 8% en dicho bloque petrolero.

CLIENTE:

Ainda, Energía & Infraestructura

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Ada Paulina Castillo Rodríguez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez - Co counsel

Representamos a Sumitomo Mitsui Banking Corporation, ING Capital y The Bank of Nova Scotia, en el otorgamiento de un financiamiento a Esentia Hub Chávez Holding, para adquirir los derechos y obligaciones bajo ciertos contratos de crédito celebrados por Roadrunner Gas Transmission, Esentia Pipeline de Occidente y Esentia Pipeline La Laguna.

CLIENTE:

Sumitomo Mitsui Banking Corporation
ING Capital
The Bank of Nova Scotia

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Alejandra López Martínez

Salvador Ignacio Torres Bremer

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Milbank LLP - New York counsel to The Bank of Nova Scotia, Sumitomo Mitsui Banking Corporation and ING Capital LLC Galicia Abogados, S.C. - Mexican counsel to Esentia Hub Chávez Holding, S. de R.L. de C.V. and Esentia Energy Infrastructure B.V. Latham & Watkins LLP - New York counsel to Esentia Hub Chávez Holding, S. de R.L. de C.V. and Esentia Energy Infrastructure B.V.

Representamos a The Bank of Nova Scotia, como agente administrativo y de garantías, y a The Bank of Nova Scotia, Scotiabank Inverlat, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y MUFG Bank, como acreedores senior de una afiliada de Brookfield, para el incremento en aproximadamente USD$40 millones de cierta línea de crédito que originalmente fue otorgada para la adquisición de un tercio de la participación en los gasoductos de Los Ramones.

CLIENTE:

The Bank of Nova Scotia
Scotiabank Inverlat
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
MUFG Bank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2022

VALOR:

USD$40 million

LÍDER (ES):

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Carlos F. Chiossone López

Regina Domínguez Villarreal

Diego Rodríguez Rodríguez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. - Mexican Counsel to the borrower Skadden LLP - NY Counsel to the borrower Milbank, LLP - NY Counsel to the collateral agent and the senior lenders

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