Gabriel del Valle Mendiola
Áreas de Práctica
Idiomas
- Inglés
- Español
Gabriel del Valle Mendiola se incorporó a la firma en 2005 y es socio desde 2008.
Asesora a instituciones financieras, desarrolladores y deudores en operaciones financieras locales y transfronterizas, con un enfoque en proyectos de infraestructura, financiamientos estructurados y mercados de capitales. Ha participado en asuntos emblemáticos relacionados con la estructuración de créditos, colocaciones públicas y privadas de deuda, capital y productos estructurados, incluyendo obligaciones subordinadas, CKDs, CERPIs y Fibras-E, además de participar en el establecimiento de fondos de capital privado.
Asimismo, cuenta con experiencia relevante en el desarrollo, inversión e implementación de proyectos de infraestructura, tales como asociaciones público-privadas, carreteras de peaje, puentes transfronterizos y plantas de tratamiento de agua.
Gabriel fue admitido a la Barra de Nueva York en 2002 y adquirió experiencia internacional como asociado en Shearman & Sterling, también en Nueva York.
Experiencia Relevante
- Representó a los colocadores en la oferta pública inicial de 33,660,589 acciones ordinarias Clase A de BBB Foods, en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), recaudando ingresos brutos por aproximadamente USD$589 millones.
- Representó a Goldman Sachs y Prudential en una colocación privada de deuda por MXN$2,800 millones realizada por FIBRA EXI, cuyos recursos se utilizaron para refinanciar la deuda existente de FIBRA EXI. Este financiamiento es la primera colocación privada internacional realizada por una Fibra E.
- Representó a Ainda, Energía & Infraestructura en la constitución y cierre de su segundo fondo de capital privado por MXN$6,135 millones, enfocado en invertir en proyectos de energía e infraestructura.
- Representó a un fideicomiso de adquisición de propósito específico gestionado por MIP, en un financiamiento para la adquisición por USD$6.2 mil millones de un portafolio compuesto por 12 plantas de ciclo combinado y 1 planta eólica con capacidad total de 8.5 GW, propiedad de Iberdrola. También representó a MIP en la estructuración y constitución del fideicomiso de adquisición y el vehículo de capital mediante una oferta pública de CKDs que fueron suscritos y pagados por el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN).
- Representó a Concesionaria AT-AT en la reestructuración de su préstamo senior garantizado, que implicó un aumento de MXN$5,310 millones a MXN$7,200 millones, así como en un préstamo garantizado por IVA por MXN$2,214 millones, ambos destinados a apoyar el desarrollo y la construcción de la autopista "Atizapán-Atlacomulco".
- Representó a FIEMEX, un fideicomiso de adquisición de propósito específico gestionado por MIP, en la emisión de sus bonos senior garantizados al 7.25% por USD$1,490 millones con vencimiento en 2041. FIEMEX utilizó parte de los ingresos netos para pagar un préstamo puente relacionado con la adquisición por USD$6.2 mil millones de activos de energía de Iberdrola. Los bonos están garantizados por las plantas de energía de FIEMEX y sus flujos de efectivo relacionados, junto con el resto de los acreedores de FIEMEX.
- Representó a los compradores iniciales en la oferta por parte de Orbia de sus notas senior por USD 650 millones con tasa de 6.800% con vencimiento en 2030, y notas senior por USD 450 millones con tasa de 7.500% con vencimiento en 2035. Además, representó a J.P. Morgan, Mizuho y Morgan Stanley en la oferta pública de adquisición concurrente realizada por Orbia sobre la totalidad de sus notas senior al 1.875% con vencimiento en 2026. Representó a Santander México y a los bancos en un crédito sindicado por MXN$6 mil millones a Grupo Trimex, una de las principales empresas agroindustriales de México. La operación incluyó la estructuración de obligaciones garantizadas y la incorporación de características vinculadas a la sostenibilidad.
- Representó a MIP en la estructuración de Fibra-E FIEMEX, así como a FIEMEX en su emisión inicial de CBFEs por USD$4.5 mil millones para la adquisición de 12 plantas de generación de ciclo combinado y un parque eólico de CKD FIECK, previamente estructurado por MIP para captar recursos de FONADIN, destinados a la compra de estas plantas a Iberdrola. Las plantas fueron adquiridas de CKD FIECK a cambio de CBFEs emitidos por FIEMEX, que posteriormente se distribuyeron a FONADIN y a las Afores como tenedores de los CKDs de FIECK. FIECK fue estructurado por MIP para captar recursos de FONADIN para la compra de estas plantas a Iberdrola en febrero de 2024.
Premios y Reconocimientos
- Reconocido en Chambers Latam, Proyectos de Energía e Infraestructura, y Mercados de Capitales, 2026.
- Reconocido en Chambers Global, Mercados de Capitales, Proyectos de Energía e Infraestructura, 2026.
- “Recommended”, Legal 500, Proyectos de Energía e Infraestructura, Bancario y Financiero, Mercados de Capitales, 2026.
- "Highly Regarded", IFLR1000, Bancario y Financiero, Mercados de Capitales, Fusiones y Adquisiciones, Proyectos de Energía e Infraestructura, 2025.
Educación
- Maestría en Derecho (LL.M) y Diplomado en Negocios, Northwestern University School of Law y Kellogg School of Management, Evanston, 1999.
- Licenciatura en Derecho, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Ciudad de México, 1995.