Bancario y Financiero
Combinando excelencia transaccional y profundo conocimiento del mercado.
La práctica de Bancario y Financiero de Ritch Mueller ofrece asesoría legal sofisticada y orientada a resultados a instituciones financieras, corporativos, proveedores de crédito privado y prestamistas alternativos en el entorno crediticio dinámico de México. El equipo asesora a bancos nacionales e internacionales, instituciones de financiamiento para el desarrollo y plataformas fintech emergentes en complejas líneas de crédito, transacciones con derivados y asuntos de cumplimiento normativo—siempre respaldado por un profundo conocimiento del mercado.
La práctica se distingue por estructurar soluciones de financiamiento innovadoras, adaptadas a las particularidades del mercado mexicano, y brindar acompañamiento integral en líneas de crédito sindicadas, acuerdos de crédito directo, financiamientos basados en activos y operaciones crediticias transfronterizas. Con sólidas capacidades en derivados y coberturas, Ritch Mueller diseña programas integrales de gestión de riesgos, y nuestro conocimiento exhaustivo del entorno regulatorio en constante evolución permite a los clientes ajustarse al marco regulatorio aplicable.
Liderada por profesionales de amplia trayectoria y profundo conocimiento de la banca comercial y los mercados de derivados—con un dominio cabal del marco regulatorio financiero de México—Ritch Mueller logra resultados sobresalientes mediante una ejecución meticulosa y un servicio ágil y cercano. Esta combinación de liderazgo de mercado y excelencia técnica ha convertido a la firma en el asesor de referencia para instituciones financieras mexicanas e internacionales y corporaciones multinacionales que buscan implementar tanto estrategias tradicionales como innovadoras de financiamiento.
Asuntos Destacados
- Cliente
JP Morgan, Bank of America y Citigroup Global Markets
Representamos a JP Morgan, Bank of America y Citigroup Global Markets, en una estructura que implicó la emisión de notas P-caps por USD$12,000 millones por parte de México, a través de un vehículo de propósito especial (SPV) con sede en Luxemburgo, para la reducción de carga de la deuda de PEMEX. La estructura contempló paralelamente: (i) un swap de rendimiento total bajo un Contrato Marco ISDA, (ii) un reporto documentado bajo un GMRA y (iii) un préstamo de valores documentado bajo un GMSLA.
- Cliente
BBVA
Representamos a BBVA, como agente administrativo, y a Bank of America, BBVA, Caixabank, HSBC, ING Bank y Scotiabank, en un crédito de €145 millones otorgado a Grupo Lamosa para financiar parcialmente la adquisición de ciertas compañías de revestimientos y el refinanciamiento de deuda existente.
- Cliente
Nubank
Representamos a Nubank, en la obtención de su licencia bancaria de la CNBV, para su organización y operación como institución de banca múltiple en México.
- Cliente
BBVA
Representamos a BBVA, en el refinanciamiento de un crédito revolvente por USD$2,350 millones otorgado a Grupo Bimbo.
- Cliente
Santander México
Representamos a Santander México y otras instituciones financieras, en un crédito sindicado de MXN$6,000 millones otorgado a Grupo Trimex.
- Cliente
Grupo Cementos de Chihuahua (GCC)
Representamos a Grupo Cementos de Chihuahua (GCC), en un crédito de USD$135 millones otorgado por Bank of America.
- Cliente
Scotiabank Inverlat
Representamos a Scotiabank Inverlat, en un crédito corporativo de MXN$2,014 millones otorgado a CYDSA.
- Cliente
Sindicato de 45 bancos
Representamos a Sindicato de 45 bancos, en el refinanciamiento de USD$8,300 millones de la deuda bancaria existente de PEMEX y su subsidiaria PMI.
- Cliente
The Bank of Nova Scotia
Representamos a The Bank of Nova Scotia, en un crédito de USD$2,300 millones otorgado a TC Energy para el refinanciamiento de deuda existente, capital de trabajo y fines corporativos generales.
Noticias Destacadas
Eventos Destacados
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