Energía e Infraestructura

Representamos a fideicomiso gestionado por Mexico Infrastructure Partners, en la obtención de un financiamiento garantizado y en la adquisición por un total de USD$6,200 millones de 12 plantas de generación de ciclo combinado y 1 parque eólico con capacidad total de 8.5 GW, los cuales formaban parte del portafolio de Iberdrola en México.

Representamos a Mexico Infrastructure Partners, en la estructuración y establecimiento del fideicomiso de adquisición y del fideicomiso emisor de CKDs, los cuales fueron suscritos y pagados por FONADIN, así como la posterior transformación del fideicomiso de adquisición a Fibra-E y el refinanciamiento de una porción del financiamiento original a través de la emisión de bonos colocados en los mercados internacionales.

Representamos a Arroyo, en la venta a FibraE de su posición de control en Pemcorp, una planta de generación eléctrica con gas de 142 MW, así como la transferencia del financiamiento internacional correspondiente del proyecto.

Representamos a Concesionaria AT-AT, en la reestructura de su crédito preferente garantizado para incrementar el monto principal de MXN$5,310 millones a MXN$7,200 millones, destinados para continuar con el desarrollo y construcción de la carretera "Atizapán-Atlacomulco", así como en un financiamiento IVA garantizado de MXN$2,214 millones para financiar el IVA asociado a los costos de dicha carretera.

Representamos a Sumitomo Mitsui Banking Corporation, ING Capital y The Bank of Nova Scotia, en un financiamiento otorgado a Esentia Hub Chávez Holding, para adquirir los derechos y obligaciones bajo ciertos contratos de crédito celebrados por Roadrunner Gas Transmission, Esentia Pipeline de Occidente y Esentia Pipeline La Laguna.

Representamos a Credit Agricole CIB y a un sindicado de bancos, en un financiamiento de USD$440 millones otorgado a Terminal Química Puerto México, filial de Braskem Idesa, para el desarrollo, construcción, operación y mantenimiento de un sistema de almacenamiento y transporte de etano en Coatzacoalcos, Veracruz.

Representamos a EVM Energía, una coinversión con GE, en la venta de su central de ciclo combinado de 854 MW a Valia. La asesoría incluyó financiamientos, construcción y operación de la planta, así como contratos con CFE Calificados, contrato EPC con GE, suministro de gas natural, permisos, tenencia de la tierra y asesoría fiscal.

Representamos a Banobras, Fonadin y a Banco Inbursa, en la reestructura de los créditos a largo plazo otorgados a Viaducto Bicentenario (subsidaria de Aleatica), por aproximadamente MXN$5,800 millones para la construcción, uso, operación, conservación y mantenimiento de la vialidad “Viaducto Bicentenario” en la Ciudad de México.

Representamos a Ciclo Combinado Tierra Mojada (CCTM), en el refinanciamiento de su deuda a través de una emisión de notas preferentes garantizadas de USD$953 millones por parte de FEL Energy V; y en un crédito entre CCTM y diversas instituciones financieras, por hasta USD$170 millones, todo ello garantizado por los ingresos y activos de la central eléctrica de ciclo combinado de 874,5 MW de CCTM, ubicada en Jalisco, México.

Representamos a Banorte, Banobras, BBVA México, SMBC y Banco Sabadell, en un crédito simple sindicado otorgado a MEXIRRC para la modernización integral de la Línea 1 del metro de la Ciudad de México, un crédito para reembolso de hasta el 90% del IVA durante la implementación del proyecto, y los contratos de cobertura de tasa de interés asociados.

Representamos a Banorte, Banobras y SMBC, en un financiamiento estructurado otorgado a Autopista Mante Tula para el desarrollo, construcción y puesta en marcha de la carretera de cuota denominada “Mante-Ocampo-Tula”, de 100 km en Tamaulipas, México.