Mercados de Capitales
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Conectamos oportunidad y capital a través de asesoría estratégica y visión global.
La práctica de Mercados de Capitales de Ritch Mueller asesora a emisores nacionales e internacionales, colocadores, bancos de inversión, sponsors de capital privado, administradores de fondos y entidades gubernamentales en todo el espectro de instrumentos de capital, deuda e híbridos (como CKDs, CERPIs, Fibras y Fibras-E). Desde OPIs emblemáticas y ofertas públicas duales hasta operaciones de take-private, levantamiento de capital, deslistamientos y colocaciones privadas a la medida, nuestro equipo combina experiencia de primer nivel con profundo conocimiento del entorno regulatorio y comercial de México para diseñar soluciones innovadoras que impulsen los objetivos estratégicos y de financiamiento de nuestros clientes.
Con amplia trayectoria en emisiones de acciones y deuda, productos convertibles y estructurados, y financiamientos de alto rendimiento y grado de inversión, la firma brinda asesoría integral: desde la auditoría legal y los registros regulatorios hasta el pricing, la sindicación y el cierre. Nuestros abogados colaboran con otras áreas de Ritch Mueller para abordar cada aspecto de la operación, garantizando una ejecución eficiente y mitigando riesgos legales, regulatorios y reputacionales.
Dirigido por profesionistas experimentados, reconocidos por su visión comercial y conocimiento del mercado, nuestro equipo de Mercados de Capitales combina previsión estratégica con agilidad de respuesta. Con un sólido historial de ofertas emblemáticas, financiamientos innovadores y complejas operaciones transfronterizas, la firma obtiene resultados sobresalientes en los dinámicos mercados de capitales de México.
Asuntos Destacados
- Cliente
México
Representamos a los compradores iniciales en la emisión de notas P‑Caps por USD$12 mil millones por parte de México, mediante un vehículo de propósito especial en Luxemburgo, incluyendo un swap de rendimiento total (ISDA), un reporto (GMRA) y un préstamo de valores (GMSLA) para la reducción de la deuda de PEMEX.
- Cliente
CFECapital y CFE FIBRA E
Representamos a CFECapital y CFE FIBRA E, en relación con la oferta de valores de deuda (Senior Unsecured Notes) por parte de CFE FIBRA E por USD$725 millones, a una tasa de 5.875% y con vencimiento en 2040, emitidas conforme a legislación extranjera.
- Cliente
Plata
Representamos a Plata en la emisión privada de valores de deuda (Fixed Rate Senior Notes) en el mercado internacional, conforme a la Regla 144A y la Regulación S.
- Cliente
Mexico Infrastructure Partners (MIP)
Representamos a Mexico Infrastructure Partners (MIP) en la estructuración de Fibra-E FIEMEX, y a FIEMEX en la emisión y colocación inicial de CBFEs por USD 4,500 millones. Los activos iniciales incluyen 12 centrales de ciclo combinado y una eólica, adquiridas de CKD FIECK y distribuidas a FONADIN y Afores como tenedores de los CKDs.
- Cliente
México
Representamos a los colocadores en la oferta de valores de deuda (Global Notes) por parte de México USD$3,900 millones a una tasa de 5.850% con vencimiento en 2032, y USD$2,800 millones a una tasa de 6.625% con vencimiento en 2038.
- Cliente
BBB Foods
Representamos a los colocadores en la oferta pública inicial (IPO) de BBB Foods en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), mediante la emisión de 33,660,589 acciones ordinarias Clase A a un precio de USD$17.50 por acción, por un monto total aproximado de USD$589 millones.
- Cliente
América Móvil
Representamos a los colocadores en la emisión y colocación internacional de títulos de crédito por parte de América Móvil por MXN$17,500 con vencimiento en 2029, realizada al amparo de su Programa Global de Notas en México y Estados Unidos.
- Cliente
Bimbo Bakeries USA
Representamos a los compradores iniciales en la oferta de valores de deuda (Senior Notes) por parte de Bimbo Bakeries USA, por USD$450 millones a una tasa de 6.050% con vencimiento en 2029 y por USD$800 millones a una tasa de 5.375% con vencimiento en 2036.
- Cliente
Gruma
Representamos a Gruma, en relación con su oferta de valores de deuda (Senior Notes) por USD$800 millones a una tasa de 5.390% con vencimiento en 2034 y a una tasa de 5.761% con vencimiento en 2054, emitidas conforme a legislación extranjera.
- Cliente
Vesta
Representamos a Vesta en su oferta pública inicial (IPO) en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), mediante la emisión de 14,375,000 American Depositary Shares (ADSs), equivalentes a 143,750,000 acciones ordinarias, a un precio de USD 31.00 por ADS, por un monto total aproximado de USD$445 millones.
- Cliente
FEMSA
Representamos a FEMSA en la desinversión parcial de su participación en Heineken, mediante la oferta de valores de deuda (Senior Unsecured Exchangeable Bonds) por EUR 500 millones a una tasa de 2.625% con vencimiento en 2026, intercambiables por hasta 5,228,758 acciones de Heineken.
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