Representamos a JP Morgan Securities, Credit Suisse Securities (Europe), Deutsche Bank AG, London Branch, Equita SIM, Mediobanca – Banca di Credito Dinanziaro y UniCredit Bank AG, en relación con la oferta de HP Pelzer Holding GmbH de valores de deuda (Senior Notes) por EUR€350 millones a una tasa de 4.125% con vencimiento en 2024, al amparo de un contrato de compraventa inicial.

Representamos a BBVA Securities, Citigroup Global Markets y Goldman, Sachs, en relación con la oferta de Grupo Televisa de valores de deuda (Senior Notes) por USD$750 millones a una tasa de 5.250% con vencimiento en 2049.